特斯拉

SPAC与新发行主动型ETF

智通財經APP獲悉，特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克旗下太空探索與人工智能公司SpaceX即將迎來歷史性IPO，而市場需求的火爆程度正遠超預期。據知情人士透露，隨着SpaceX上市日期臨近，該公司首次公開募股(IPO)已獲得機構投資者數倍於發行規模的認購需求。負責承銷的投行本週向客户表示，在與公司管理層舉行路演和投資者會議後，訂單數量繼續快速增長，認購熱情持續升温。

知情人士稱，自週一以來，機構投資者提交的認購訂單數量進一步增加。目前本次發行已出現大幅超額認購，部分大型機構投資者單筆認購金額甚至達到100億美元以上。

另有消息人士表示，承銷團已向部分客户透露，機構配售份額將優先分配給大型長期投資機構，以確保股東結構穩定。

根據此前披露的發行文件，SpaceX計劃以每股135美元的固定價格發行約5.556億股A類普通股，融資規模約750億美元，對應公司估值約1.8萬億美元。

若順利完成發行，本次IPO將超過沙特阿美2019年294億美元的融資紀錄，成為全球資本市場歷史上規模最大的IPO。

按照時間安排，SpaceX預計於6月11日完成定價，並於次日在納斯達克正式掛牌交易，股票代碼為“SPCX”。

雖然機構投資者認購截止時間預計為美國東部時間週三下午4點，部分零售交易平台仍允許散户投資者在截止日期後繼續提交認購申請。

據媒體此前報道，SpaceX計劃將最高30%的發行股份分配給散户投資者，這一比例明顯高於多數大型科技公司IPO。

本週二晚些時候，摩根士丹利還將在紐約總部舉辦大型投資者交流活動，預計約300家機構投資者參與。屆時，SpaceX總裁Gwynne Shotwell和首席財務官Bret Johnsen將與投資者進行面對面交流。

此次IPO由高盛集團(GS.US)、摩根士丹利(MS.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)以及摩根大通(JPM.US)聯合牽頭承銷，另有18家投行共同參與發行工作。

市場人士認為，SpaceX受到熱捧的原因不僅在於其在商業航天領域的領先地位，還與其近年來快速擴張的衞星互聯網業務Starlink以及人工智能業務xAI密切相關。今年早些時候，馬斯克推動xAI與SpaceX進行資源整合，進一步強化了市場對於其“航天+AI”雙重成長故事的期待。

值得關注的是，SpaceX上市之際，美國資本市場正迎來新一輪人工智能企業IPO浪潮。OpenAI本週已秘密提交上市申請，而人工智能初創公司Anthropic也於上週啓動IPO準備工作。根據媒體測算，若SpaceX、OpenAI和Anthropic未來陸續完成上市，三家公司合計將為美國資本市場新增約3.6萬億美元市值。