一脉阳光(02522)拟折让约12.53%配售3500万股配售股份 净筹约5.62亿港元

一脉阳光(02522)发布公告，于2025年8月22日，公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件及个别同意作为公司配售代理按尽力基准促使不少于六名承配人(彼等及彼等的最终实益拥有人将为独立第三方)购买3500万股配售股份，配售价为每股配售股份16.76港元。

假设于本公告日期至完成日期期间已发行股份数目并无变动，配售事项下的3500万股配售股份相当于本公告日期经配发及发行配售股份扩大后已发行H股(不包括库存股份)数目的约11.93%。每股配售股份的配售价为16.76港元，相当于较2025年8月21日(即最后交易日)于联交所所报每股H股收市价19.16港元折让约12.53%。

假设所有配售股份均获悉数配售且待完成后，预计配售事项所得款项净额(经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后)将约为5.62亿港元。公司拟将配售事项所得款项净额(经扣除配售事项佣金及配售事项的其他相关成本及开支后)作如下分配：

配售事项所得款项净额约40%，用于数据及人工智能领域发展，进一步深耕医学影像数据挖掘、标注及清洗等数据服务能力及研发人工智能应用平台并提供医学影像全流程的应用场景，公司透过与人工智能及医疗领域的领先企业及中国大型三甲医院建立深度战略合作，打造数据空间，构建可转化型影像中心，并建立该领域中优质企业的股权投资布局;

配售事项所得款项净额约30%，用于通过自主投资或并购的方式，持续扩张公司的医学影像中心业务及赋能解决方案业务，以便占据更多国内市场的战略堡垒点，并同时辐射至海外市场，例如中国香港、新加坡等地区;

配售事项所得款项净额约20%，用于参与投资或设立产业孵化基金，以投资优质医疗行业企业、与集团业务资源协同的第三方，有利于公司建立更多的医疗行业资源、树立行业影响力，打造中国第三方医疗服务及生态系统闭环;及

配售事项所得款项净额约10%，用于一般营运资金。