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五矿资源(01208)拟发行5亿美元于2030年到期的零息可换股债券

时间2025-09-30 07:36:01

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五矿资源(01208)发布公告,于2025年9月29日,公司与经办人订立认购协议,据此,公司同意发行本金总额为5亿美元的债券(价值5亿美元于2030年到期的零息可换股债券),而经办人个别且并非共同地同意认购并支付该等债券的款项,或促使认购人认购并支付该等债券的款项,具体须遵守认购协议所载的若干条件。

假设按初始转换价格每股股份8.40港元悉数转换债券,则债券将转换为约4.63亿股股份,相当于公司于本公告日期已发行总股本约3.81%,以及公司悉数转换债券后的经扩大已发行总股本约3.67%。待债券发行完成后,公司拟将发行债券所得款项净额用于集团的境外债务的再融资。

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