永泰生物-B(06978)拟向嘉泽全球资本发行2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票据以清偿2023年可换股债券的本金额

永泰生物-B(06978)公布，2023年可换股债券于2023年2月20日发行，并将于2026年2月20日到期。于2026年1月20日(交易时段后)，公司与投资者嘉泽全球资本有限公司(即2023年可换股债券的现有持有人)订立框架协议，据此，投资者已同意认购本金2.7亿元的新可换股债券及3000万元的票据。认购事项的代价将专项用作全数及最终清偿2023年可换股债券的本金额。

新可换股债券初步换股价为每股换股股份2.92港元(可予调整)，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.76港元溢价约5.8%。