大摩：升长江基建集团(01038)目标价至64港元 评级“与大市同步”

大摩发布研报称，已根据长江基建集团(01038)2025年业绩更新模型。在剔除因出售UKPN及UK Rails所贡献的盈利后，将2026及2027年的经常性盈利预测分别下调13%及7%，至76亿元及83亿元。并引入2028 年经常性盈利预测87亿元。由于上调核心资产的受监管资产估计，将目标价由62港元上调至64港元。现价计预期股息率为4.4%，与美国10年期国债收益率相若。评级“与大市同步”。