瑞银：降中银航空租赁(02588)目标价至104.2港元 下调核心净利预测

瑞银发布研报称，预期中银航空租赁(02588)2026年上半年纯利达到约3.69亿美元，同比增长8%，受惠于租赁租金收入增长及飞机出售收益增加，惟部分被2025年上半年录得俄罗斯滞留飞机保险赔偿收入所抵销。考虑到非核心收入预测获下调，瑞银将该公司2026至2028年核心净利润预测下调5%至7%，目标价由106.9港元降至104.2港元，评级维持“买入”，认为估值仍吸引，而中东冲突对租赁需求及信贷风险影响相信有限。