港股早知道 | 内存短缺或持续至2027年 SpaceX市值蒸发2250亿美元

【今日头条】

内存短缺或持续至2027年 三星、SK海力士、美光产能提前售罄

据科技媒体周二报道，内存芯片供应紧张态势预计将持续至2027年，业内消息人士透露，三大内存原厂已基本完成明年的产能分配谈判。简言之，三星、SK海力士和美光2027年的预计内存供应已全部售罄，且暂无新增产能规划。

报道称，三大供应商已分配完毕2027年全部DRAM和HBM产能。客户最终获得的配货量仅为其初始请求的60%至70%。业内人士指出，2027年将进入内存短缺最严峻的阶段。配货数量目前已基本敲定，但最终发货定价将更接近交付时确定。

据TrendForce集邦咨询最新发布的存储现货价格趋势报告，DRAM现货价格上涨势头自7月下旬以来有所减弱，4Gb DDR4和2Gb DDR3价格在交易量有限的情况下小幅上涨。涉及港股存储芯片板块。

【大势展望】

美股大型科技股涨跌不一 SpaceX市值蒸发2250亿美元

隔夜美股截至收盘道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨263.24点，收于54349.12点，涨幅为0.49%；标准普尔500种股票指数下跌12.97点，收于7723.55点，跌幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌221.55点，收于26363.44点，跌幅为0.83%。

大型科技股涨跌不一，SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元，总市值被Meta超越，AMD跌超7%，谷歌跌超4%，英伟达涨超3%，日线5连涨，创6月初以来新高，总市值站上5.3万亿美元。

油气股普跌，EOG能源跌超6%，康菲石油、西方石油跌超2%。矿业股大涨，伊格尔矿业涨近10%，金田涨超9%，金罗斯黄金涨近9%。光伏股暴跌，SolarEdge跌超30%，SunPower跌超10%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.09%。恒生指数ADR下跌，按比例计算，收报25717.11点，较香港收市跌198.71点或0.77%。

纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.69美元，收于每桶75.08美元，跌幅为0.91%。COMEX黄金期货当月连续合约上涨155.40美元，涨幅3.74%，报4308.0美元/盎司。

【热点前瞻】

上交所：将MINIMAX-W(00100)等调入沪港通下的港股通标的

8月5日，上交所公告称，根据《上海证券交易所沪港通业务实施办法》的有关规定，沪港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整，调入MINIMAX-W(00100)、立讯精密(02475)、三环集团(06951)，并自下一港股通交易日起生效。

康方生物(09926)：依沃西联合辉瑞维恩妥尤单抗一线治疗UC国际II/III期研究启动

8月5日，康方生物宣布，其自研全球首创PD-1/VEGF双抗新药依沃西的海外合作伙伴Summit Therapeutics将开展依沃西联合维恩妥尤单抗对比帕博利珠单抗联合EV，一线治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌的II/III期国际多中心注册性临床研究。目前，HARMONi-GU1的中国研究部分由康方生物负责推进，Summit负责开展HARMONi-GU1研究包括美国、欧洲等在内的海外研究部分。

牧原股份(02714)7月商品猪销售收入约88.97亿元 同比下降23.56%

牧原股份(02714)公布，2026年7月，公司销售商品猪约666万头，同比上升4.82%；商品猪销售均价为每公斤约人民币10.64元，同比下降25.59%；商品猪销售收入约人民币88.97亿元，同比下降23.56%。商品猪销售价格和收入同比降幅较大，主要受生猪市场行情波动的影响。

大成基金：旗下基金将投资关联方光大证券(06178)、中泰证券股票

大成基金公告称，旗下大成中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金主要采用完全复制法投资，标的指数成份股光大证券、中泰证券分别为该基金基金管理人股东、基金托管人发行的股票。为降低跟踪误差，保护持有人权益，经协商并履行程序后，将上述股票纳入投资标的，按规定进行日常投资管理和定期报告披露。

越疆(02432)发布具身全栖人形机器人越疆鹿萌

越疆科技正式发布首款具身全栖人形机器人越疆鹿萌。该机器人身高近1.3米，搭载其全栈自研的空弈具身大模型，实现多模态情绪感知、三维空间理解与主动行动以及自主学习与长期进化。此外，越疆鹿萌提供具身智能教学与开发平台，支持二次开发，可用于具身智能课程教学与课题研究。

石药集团(01093)收到阿斯利康就战略研发合作协议项下的1000万美元里程碑付款

石药集团发布公告称，公司与阿斯利康已就成立合资公司签署合资合同，在中国石家庄建设新一代生物制剂生产基地，以进一步深化战略合作。根据公告，石药集团与阿斯利康将分别按51%及49%股权比例出资，并共同管理该合资公司的建设与日常营运。该合资公司的初始业务将聚焦于为全球市场生产及供应双方约定的生物制剂药物原液(DS)。

中国春来(01969)拟1.275亿美元收购都柏林商学院 拓展海外高教版图

于股份购买协议日期前，已根据爱尔兰外国直接投资法就收购事项向爱尔兰企业、旅游和就业部提交通知。于2026年7月30日，该部门确认收购事项无须进行审查，并可以完成。

荣昌生物(09995)预计2026年中期归母净利润约47亿元

荣昌生物(09995)发布公告，预计2026年中期营业收入约人民币58.5亿元，同比增加约433%。预计2026年中期归属于母公司所有者的净利润约人民币47亿元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

统一企业中国(00220)发布中期业绩 股东应占溢利14.02亿元 同比增加8.99%

统一企业中国(00220)发布发布2026年中期业绩，该集团取得收益人民币173.21亿元(单位下同)，同比增加1.37%；公司权益持有人应占溢利14.02亿元，同比增加8.99%；每股基本盈利32.47分。

【个股点晴】

百济神州(06160)：上调2026年度营收等业绩预测区间

百济神州(06160)发布公告，2026年半年度公司产品收入为217.97亿元，较上年同比上升25.6%；2026年半年度公司营业总收入222.20亿元，较上年同比上升26.8%；2026年半年度归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，较上年同比上升627.1%。产品收入的增长主要得益于百悦泽®(泽布替尼)，以及安进公司授权产品和百泽安®(替雷利珠单抗)的销售增长。

去除了股份支付费用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后，2026年半年度经调整的营业利润为65.08亿元，较上年同比上升101.9%；2026年半年度经调整的净利润为58.63亿元，较上年同比上升127.0%。报告期末，公司总资产624.99亿元，较期初增加9.1%；归属于母公司的所有者权益354.27亿元，较期初增加15.6%。

基于强劲的业绩表现，百济神州上调2026年全年业绩指引。公司预计，全年营业收入将上调为449亿元至462亿元。全年营业收入扣除营业成本、研发费用、销售及管理费用、税金及附加(“经营成本费用”)将上调为65亿元至71亿元；营业收入扣除经调整的经营成本费用将上调为115亿元至122亿元。