澜起科技

兆易创新

智通財經APP獲悉，存儲概念股集體高開，截至發稿，瀾起科技(06809)漲6.08%，報387.2港元；兆易創新(03986)漲4.95%，報721港元；偉仕佳傑(00856)漲3.24%，報9.88港元。

消息面上，據市場媒體報道，Digitimes Asia週三援引供應鏈消息人士稱，雲服務商(CSP)龍頭企業已將2027年可用長期協議(LTA)產能悉數預訂，目前正積極推進2028年供應談判。與此同時，多家存儲模組廠商近期收到原始設備製造商(OEM)通知，被告知無法在此前承諾供貨量之外提供任何額外供應，上游產能已被大規模轉向英偉達相關AI服務器及CSP需求。

另據供應鏈消息人士透露，隨着英偉達Vera Rubin定於2026年下半年開始出貨、HBM4進入量產階段，各大雲服務商正持續加碼AI數據中心擴建投資，對存儲產能的爭奪已進入白熱化階段。上游產能已被大規模導向英偉達AI服務器及CSP需求，2027年幾乎全部產能均已承諾給CSP客户。此前，英偉達CEO黃仁勳公開確認，SK海力士、三星電子及美光科技均已完成HBM4認證，已啓動生產並全面支持Vera Rubin平台。