澜起科技

兆易创新

智通财经APP获悉，存储概念股涨幅居前，截至发稿，澜起科技(06809)涨5.4%，报183.4港元；兆易创新(03986)涨5.13%，报422.2港元。

消息面上，近日，OpenAI首席运营官Brad Lightcap在华盛顿Hill and Valley Forum上表示，存储芯片短缺与美国能源供应紧张，是当前AI基础设施扩张面临的两大潜在瓶颈。Lightcap的表态标志着AI行业对基础设施制约因素的认知出现明显转变。Lightcap指出，OpenAI正积极拓宽供应商来源，并扩大数据中心的地理布局，以确保基础设施扩张计划不受单一供应链的制约。

野村证券最新研报指出，存储行业的牛市周期持续时间将远比地缘政治引发的油价上涨更久、更可持续，核心变量在于AI需求的持续扩张与供给扩张的滞后。该行预计2026年第二季度存储价格涨幅将“显著超过此前预期”，其中商品DRAM和NAND的价格环比涨幅将分别达到51%和50%。这一数字较其此前预测的6%和20%出现了“量级式”的跳升。