澜起科技

兆易创新

智通財經APP獲悉，存儲概念股漲幅居前，截至發稿，瀾起科技(06809)漲5.4%，報183.4港元；兆易創新(03986)漲5.13%，報422.2港元。

消息面上，近日，OpenAI首席運營官Brad Lightcap在華盛頓Hill and Valley Forum上表示，存儲芯片短缺與美國能源供應緊張，是當前AI基礎設施擴張面臨的兩大潛在瓶頸。Lightcap的表態標誌着AI行業對基礎設施制約因素的認知出現明顯轉變。Lightcap指出，OpenAI正積極拓寬供應商來源，並擴大數據中心的地理佈局，以確保基礎設施擴張計劃不受單一供應鏈的制約。

野村證券最新研報指出，存儲行業的牛市週期持續時間將遠比地緣政治引發的油價上漲更久、更可持續，核心變量在於AI需求的持續擴張與供給擴張的滯後。該行預計2026年第二季度存儲價格漲幅將“顯著超過此前預期”，其中商品DRAM和NAND的價格環比漲幅將分別達到51%和50%。這一數字較其此前預測的6%和20%出現了“量級式”的跳升。