汇聚科技

FIT HON TENG

智通財經APP獲悉，光通信概念延續近期漲勢，截至發稿，匯聚科技(01729)漲8.83%，報19.48港元；長飛光纖光纜(06869)漲4.98%，報236港元；劍橋科技(06166)漲1.97%，報82.85港元；鴻騰精密(06088)漲1.11%，報8.17港元。

消息面上，Google Cloud Next '26 將於4月22-24日在美國內華達州拉斯維加斯舉行，大會聚焦企業級AI、雲端創新以及代理式AI。開源證券發佈研報稱，在基礎設施建設方面，大會或將發佈新一代TPU架構，揭曉內存池化和OCS光路交換機的實際應用情況以及新架構的佈局節奏。我們認為，本次大會或將成為谷歌新技術路線的起點，有望進一步打開OCS需求的增量空間。

據英國商品研究所數據，2025年全球光纖光纜需求同比增長4.1%，其中數據中心光纖光纜需求同比增長75.9%，預計2027年全球光纖需求會攀升至8.8億芯公里。價格方面，中國G652.D裸光纖現貨價格在2026年3月達83.40元人每芯公里，自2025年5月以來累計漲幅超400%。歐洲市場同類產品價格亦較1月環比增長136%，同比增長159%，光纖漲價趨勢已經蔓延至全球範圍，預計2026-2027年供需缺口或將擴大至15%。