澜起科技

兆易创新

智通財經APP獲悉，存儲概念漲幅靠前，截至發稿，瀾起科技(06809)漲9.19%，報221港元；兆易創新(03986)漲4.81%，報427.2港元。

消息面上，在算力基礎設施和AI雲需求拉動下，AI服務器對DRAM和HBM需求強勁增長。據TrendForce預測，2026年第二季度同樣在 AI、數據中心需求主導和部分終端應用場景產品供給緊縮的推動下，一般型DRAM 合約價格和NAND Flash合約價格將延續增長態勢，分別季增58-63%和70-75%。

中信證券認為，當前存儲原廠擴產面臨主客觀雙重約束，2026年有效產能釋放受限，預計新產能實質釋放需待2027年底至2028年，且過程中供給增速上修空間有限。Agent AI時代存力為核心，行業迎長週期範式轉移，AI驅動的需求爆發與原廠擴產錯位致使缺貨常態化，預計供不應求至少持續至2027年，漲價貫穿2026全年。該行堅定看好存儲產業趨勢，行業有望維持高景氣。