ＸＬ二南方海力士

ＸＬ二南三星

智通財經APP獲悉，存儲概念漲幅居前，南方兩倍做多海力士(07709)漲11.48%；南方兩倍做多三星電子(07747)漲3.91%。公開資料顯示，南方兩倍做多海力士及南方兩倍做多三星電子分別追蹤韓國半導體巨頭SK海力士及三星電子。此前，兩家公司均交出刷新紀錄的一季度業績。截至4月27日，<span style="color: oklch(0.145 0 0); Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", "Noto Color Emoji";  text-indent: 30px; background-color: rgb(255, 255, 255);">SK海力士盤中大漲逾7%。

消息面上，近日，據市場媒體報道，內存芯片短缺預計將持續至2027年前後。美國和韓國主要廠商正在擴產DRAM，但提產速度僅能覆蓋約60%的市場需求。Counterpoint Research測算，若要緩解短缺，行業需在 2027年前實現約12%的年產能增長，但現有擴產計劃僅為約7.5%。

美銀美林研報指出，一季度財報季後，主要存儲芯片製造商擴產HBM的熱情明顯降温，部分原本劃撥給HBM的資本開支預算已被轉移至傳統DRAM乃至NAND。該行認為，存儲行業的投資邏輯正從"AI溢價"向"傳統供給短缺"切換。DRAM合同價格在2026年二季度已創歷史新高，16Gb DDR5合同價格預計環比再漲逾20%；NAND合同價格同樣處於歷史高位，預計二季度將升至約30美元。傳統存儲的超強盈利能力，正在重塑芯片巨頭的產能分配決策。