美高梅中国

智通財經APP獲悉，摩根大通發佈研報稱，予美高梅中國(02282)“中性”評級，目標價13.2港元。該行認為，以6至7倍的企業價值倍數，對9至10倍的市盈率及2026年預測逾5%的股息率計算，估值已具吸引力。美高梅中國首季EBITDA超市場預期5%，經贏率調整後EBITDA更達26億港元創歷史高，同比增長13%，按季增長2%。該行指出，公司股價在過去六個月已下跌22%，主要受累於去年12月的牌照費上調及上月令人失望的股息政策，已影響市場對其企業管治及股東友善度的看法。