剑桥科技

汇聚科技

智通財經APP獲悉，光通信概念股集體走強，截至發稿，劍橋科技(06166)漲7.1%，報143.6港元；匯聚科技(01729)漲6.8%，報19.8港元；長飛光纖光纜(06869)漲6.51%，報229.2港元；鴻騰精密(06088)漲6.25%，報9.01港元。

消息面上，截至5月22日美股收盤，光通信概念整體走高，Lumentum收漲逾11%。近日，Lumentum首席執行官邁克爾.赫爾斯頓表示，美國超大規模雲服務商的資本支出數額巨大，且目前看來仍無終結之勢，“公司正日益落後於需求。預計在兩個季度之內，公司到2028年底前的產能就將被搶購一空。”Lumentum預計2025至2028年間，OCS出貨量年複合成長率(CAGR)將超過150%，目標在2027年實現逾10億美元的年化營收。

法巴指出，當前超大規模AI數據中心如火如荼，建設進程迫切需要處於嚴重“供不應求”狀態的光互連與存儲芯片產業鏈。國盛證券表示，光模塊正經歷從400G向800G/1.6T的快速迭代，每一次速率升級都對光隔離器、WDM濾光片等上游器件的性能和用量提出更高要求，為通信類光學元器件帶來了廣闊的市場空間。根據LightCounting，以太網光模塊(100G及以上)及CPO的市場規模預計在2026年同比增長65%，2031年將超過500億美元。