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里昂:AI與存儲器產業快速增長 本土替代效應日益顯著

时间2026-05-26 11:20:44

澜起科技

兆易创新

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智通財經APP獲悉,里昂發佈研報稱,預期新興AI應用將同時推動全球及中國存儲器需求的快速成長。在前所未有的內存短缺情況下,整條供應鏈的議價能力提升,資本支出亦同步增加。該行預計,中國半導體存儲器市場出貨量將以12%的複合年增長率增長,營收則以22%的複合年增長率上升,從2024年至2029年達到1,110億美元。

內存製造商瀾起科技(06809)及兆易創新(03986)正受惠於AI採用及價格上行週期。設備供應商中微(688012.SH)及ASMPT(00522)則受惠於DRAM及先進邏輯產能擴張,以及本土化趨勢。在AI芯片及硬件領域,國產替代加上高端光互聯需求,利好壁仞科技(06082)及中際旭創(300308.SZ)。晶圓代工廠中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)將受惠於AI芯片組日益提升的本土化比例。

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