天岳先进

英诺赛科

智通財經APP獲悉，碳化硅概念股全線爆發，截至發稿，天嶽先進(02631)漲17.42%，報128.1港元；英諾賽科(02577)漲11.46%，報82.7港元；天域半導體(02658)漲7.33%，報58.6港元；瀚天天成(02726)漲5.75%，報112.2港元。

消息面上，近期碳化硅產業景氣度上行顯著，上游SiC襯底廠均處於滿產運行狀態。Citrini明確將SiC列為AI領域被嚴重忽略的核心主線。到2030年AI電源將佔SiC電源市場的50%，襯底和設備需求有望增長近10倍。SiC在CoWoS先進封裝中的應用規模將超過電源市場。

華西證券發佈研報稱，隨着AI發展，SiC在AI相關領域的需求有明顯增長，並且未來存在大量增長空間。AI相關需求遠超車規等傳統市場，SiC有望成為AI新主線。判斷到30年整體電源的SiC襯底需求有望接近700億元，有望實現近8倍增長，其中8寸下游FAB線的大量擴產有望大幅刺激襯底與設備需求。