FIT HON TENG

长飞光纤光缆

智通財經APP獲悉，光通信概念股普遍下挫，截至發稿，鴻騰精密(06088)跌8.33%，報7.15港元；長飛光纖光纜(06869)跌7.99%，報235港元；匯聚科技(01729)跌7.85%，報16.35港元；劍橋科技(06166)跌6.18%，報123港元。

消息面上，隔夜美股光通信概念股全線重挫，應用光電暴跌超17%，Coherent大跌超11%，Lumentum大跌超8%，康寧大跌超7%。AI產業鏈明星分析機構SemiAnalysis發佈了一份直指AI數據中心兩大核心技術路徑延期的報告，報告中認為，英偉達800VDC電源架構出貨將推遲至2028年，CPO（共封裝光學）規模化量產則可能延至2028年乃至2029年。

不過，有報道指出，資深半導體和科技投資記者Tae Kim在其Substack專欄發佈了一段在Computex期間對英偉達網絡業務高級副總裁Gilad Shainer的一對一專訪實錄。Shainer在採訪中表示，"今天最令人興奮的事情就是共封裝光學，這是技術前沿最領先的方向。"他進一步透露，英偉達已準備好開始出貨，合作伙伴Lambda已發佈博客確認獲得CPO交換機，下半年將加速推進CPO放量，並將從scale-out延伸至scale-up場景。