智通財經APP獲悉，據知情人士透露，韓國芯片巨頭SK海力士規模高達280億美元的美國存託憑證(ADR)發行簿記建檔工作將於週三(美國時間)截止，因訂單認購倍數已遠超發行規模，承銷商決定提前關閉賬簿。SK海力士此前在監管文件中表示，ADR發行的最終定價將於週四確定，股票預計於7月10日在納斯達克掛牌交易。

該知情人士稱，承銷商已告知投資者，簿記將於美東時間下午4時結束，定價指引將於韓國股市週四收盤後公佈，最終配售結果將於週四美東時間晚些時候敲定。

此次發行於週一啓動，共推出1779萬股新股。按發行規模計，本次交易有望成為僅次於SpaceX(SPCX.US)上月創紀錄的857億美元IPO的全球第二大股票發行案，並超越沙特阿美2019年256億美元及阿里巴巴2014年同體量的IPO紀錄。

SK海力士是全球高帶寬存儲器(HBM)的核心供應商，其AI芯片主要客户包括英偉達(NVDA.US)及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)。

根據週一披露的發行文件，每10份ADR對應1股普通股，參考價格基於7月3日首爾收盤價折算，每份ADR定價為24.25萬韓元。針對上述發行進展，SK海力士方面不予置評。

市場參與熱情高漲。據上述消息人士透露，美國投資者已提交大額申購訂單，單筆起報規模約2億美元，更有部分訂單金額超過10億美元。此前週一，SK海力士披露Baillie Gifford Overseas Limited、Coatue Management及Situational Awareness Partners旗下基金已分別表示有意認購，合計意向金額高達70億美元。

IFR週二率先報道稱，該ADR發行已獲多倍覆蓋。投資者的踴躍認購反映出，儘管中東局勢再度緊張拖累全球科技股走弱(SK海力士週三盤中一度下跌3.59%)，但市場對全球頭部芯片製造商的資產配置需求依然旺盛。

值得一提的是，隨着SK海力士推進發行，韓國股市的劇烈波動並未緩解。週二，儘管三星電子公佈利潤同比暴增19倍，股價仍重挫10%，拖累韓國基準股指KOSPI指數單日兩次熔斷。週三，海力士延續跌勢，重挫8%。

儘管SK海力士股價本週接連下跌，但過去一年仍累計上漲超過700%，且沒有跡象表明市場對其ADR的需求受到影響。交易條款顯示，投資者對SK海力士ADR的需求量超過了發行量。