英伟达

Meta Platforms Inc Class A

智通財經APP獲悉，據報道，谷歌(GOOGL.US)正在大幅升級其在人工智能(AI)芯片競賽中與英偉達(NVDA.US)的競爭，而Meta(META.US)正成爲一個潛在的數十億美元客戶。

多年來，谷歌一直將其定製張量處理單元(TPU)的使用限制在自家的雲數據中心內，出租給運行大規模AI工作負載的公司。但如今，谷歌現在正推銷這些芯片，以便在客戶自己的數據中心內部署，這標誌着其戰略的重大轉變。

其中一個客戶是Meta。據報道，Meta正在討論斥資數十億美元，從2027年開始將谷歌的TPU整合到其數據中心中，同時還計劃最早在明年從谷歌雲租用TPU。而Meta目前主要依賴英偉達的GPU作爲其人工智能基礎設施。

隨着AI計算需求爆炸性增長，以及英偉達持續主導供應鏈，谷歌推銷其TPU的舉措標誌着AI芯片戰爭進入了競爭更激烈的階段。此事關係重大。谷歌雲內部的高管曾表示，擴大TPU的採用可能幫助公司奪取英偉達年收入的10%，這是一筆價值數十億美元的收益。如果這筆交易達成，對谷歌的硬件雄心將是一次重要的驗證。報道稱，谷歌已告知潛在客戶——從高頻交易公司到大型金融機構——在現場安裝TPU可以幫助他們滿足對敏感數據的嚴格安全和合規要求。

受此消息影響，截至發稿，谷歌週一美股盤後漲超3%，英偉達則跌逾2%。

若Meta與谷歌達成協議，將有助於確立TPU作爲英偉達芯片的替代品。儘管英偉達仍在市場中佔據主導地位，但谷歌此前已達成一項協議，向Anthropic供應多達100萬塊TPU。在這筆交易宣佈後，Seaport分析師Jay Goldberg稱這對TPU來說是“一個非常有力的驗證”。他表示：“很多人已經在考慮它了，現在可能有更多人正在考慮它。”

分析師Mandeep Singh、Robert Biggar表示：“Meta可能使用谷歌的TPU表明，第三方大語言模型提供商可能在短期內將谷歌作爲推理用加速器芯片的次要供應商。我們測算，Meta 2026年至少1000億美元的資本支出意味着其明年將在推理芯片容量上花費至少400-500億美元。由於希望使用谷歌雲上的TPU和Gemini大語言模型的企業客戶需求，谷歌雲的消耗量和積壓訂單增長可能比其他超大規模雲廠商和新雲廠商更快速。”

與谷歌相關的亞洲股票在週二亞洲早盤交易中大漲。在韓國，向谷歌供應多層線路板的IsuPetasys公司股價飆升18%，創下盤中歷史新高。在中國臺灣，聯發科股價上漲近5%。

與Meta達成協議將標誌着谷歌的一次勝利。但從長遠來看，這在很大程度上取決於TPU是否能展示出其成爲可行選擇所必需的能效和計算能力。谷歌的TPU屬於定製芯片，具有成本、性能與能效方面的優勢。據本月早些時候的報道，谷歌的第七代TPU“Ironwood”已於4月面向部分客戶測試部署，並將在未來數週內正式商用。

Ironwood由谷歌自主設計，可承擔從大語言模型訓練到實時聊天機器人與 AI 智能體運行的各類計算任務。這款芯片單櫃可並聯多達9216 顆TPU，能有效消除複雜模型的數據瓶頸，使客戶能夠運行並擴展當前規模最大的AI模型。