富国银行

智通財經APP獲悉，作爲美國第四大銀行的富國銀行(WFC.US)，計劃在投資銀行業務領域持續開展擴招行動。此前，新員工的加入以及爲擴大市場份額所付出的努力，已讓該行在併購領域的排名顯著提升。

當前，這一投行業務的蓬勃發展態勢，恰逢華爾街高管們對交易前景滿懷樂觀之時，而支撐他們樂觀情緒的，正是美國經濟展現出的強勁韌性。

這對富國銀行而言，無疑是一重大利好。該行在妥善解決了因假賬戶醜聞引發的一系列問題後，於今年6月被監管機構解除了爲期七年的懲罰性資產上限限制，如今正朝着更爲雄心勃勃的目標奮勇邁進。

根據Dealogic的初步統計數據，此前在併購市場表現並不突出的富國銀行，以交易量來衡量，今年截至目前已在全球併購排行榜上躍升至第八位。要知道，其在2024年全年還僅位列第17位，如此大幅的排名提升，在所有大型銀行中獨佔鰲頭。

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值得一提的是，自1995年Dealogic開始收集相關數據以來，這還是富國銀行首次成功躋身併購排行榜前十之列。

據瞭解，併購排行榜以年度交易金額或筆數爲基準，客觀呈現投行在併購市場的佔有率與競爭力，是觀察行業格局變動的“晴雨表”。對客戶而言，榜單是遴選財務顧問的“快捷菜單”——排名越靠前，意味着項目經驗、執行能力與分銷網絡越獲市場驗證，更易獲得大型國企、跨國企業及私募基金的委託。

對投行自身而言，高排名不僅直接增厚顧問費收入，還能帶動債券發行、槓桿融資、股權承銷等交叉業務，形成“併購牽頭、多元跟進”的綜合收益;同時，優異座次有助於吸引頂尖交易人才、提升股價估值，並強化在全球資本市場的品牌溢價。因此，併購排行榜既是投行議價能力與人才磁吸力的量化指標，也是其撬動全業務鏈、實現可持續增長的戰略支點。

富國銀行企業與投資銀行業務首席執行官費爾南多·裏瓦斯(Fernando Rivas)在接受採訪時表示："三年來，我們每年都在銀行業務部門招聘數十位董事總經理，預計這一節奏將持續。"

"我們的(交易)管道比過去幾年任何時候都多——部分原因是我們在搶佔市場份額，部分原因是市場環境所致。"

裏瓦斯稱，高股價、低信用利差、美聯儲寬鬆政策以及親商政府共同營造了有利的交易環境，提振了投資者和董事會的信心。

參與多起年度矚目併購，富國銀行併購排名顯著提升

在奈飛(NFLX.US)提出以720億美元收購華納兄弟探索公司(WBD.US)的電視、電影工作室及流媒體部門的交易中，富國銀行是提供顧問和融資服務的銀行之一。倫敦證券交易所集團(LSEG)估計，該行有望從中獲得3700萬美元顧問費。

LSEG數據還顯示，該行還擔任鐵路運營商聯合太平洋公司(UNP.US)以850億美元收購較小競爭對手諾福克南方公司(NSC.US)的顧問，交易完成時富國銀行預計將獲得5250萬美元收入。

晨星銀行業分析師肖恩·鄧洛普(Sean Dunlop)表示："富國銀行此前在投資銀行業務上確實默默無聞，這些交易對他們來說都是大手筆。"

"憑藉超過1萬億美元資產的資產負債表，在資產上限解除後，他們現在有能力爭奪更大的國內業務委託，尤其是相對於小型精品行或中型市場銀行。"

富國銀行CEO立志將投行業務打造成全球前五

富國銀行首席執行官查理·沙夫(Charlie Scharf)已設定目標，要讓該行躋身全球五大投行之列。Dealogic數據顯示，按收入計算，富國銀行目前在全球投行中排第八，在美國排第六。

阿格斯研究(Argus Research)分析師斯蒂芬·比加爾(Stephen Biggar)表示，沙夫的這一中期目標或許難以實現，但該行迄今取得的進展仍值得稱道。

他表示："隨着同意令的解除，富國銀行在資本市場前景光明，能夠爲其投行客戶提供更多融資。"

按併購交易收入計，富國銀行仍在併購排行榜上落後，僅列第20位;不過，其手續費收入一直在增長。

更大的競爭對手摩根大通(JPM.US)在全球投行排行榜上始終居首，而高盛(GS.US)則是併購業務的領頭羊。

沙夫已從摩根大通挖來多位高管，包括裏瓦斯，他此前在摩根大通是首席執行官傑米·戴蒙(Jamie Dimon)的門生。

其他領導層變動包括新任併購、私募股權、工業、科技、媒體與電信、醫療保健部門主管，槓桿融資聯席主管，以及兩位股權資本市場新任聯席主管。

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沙夫在公佈第三季度盈利後表示，自2019年以來，該行已在企業與投資銀行業務部門累計招聘超過125名董事總經理。

本週在一次會議上，沙夫對投資者表示："當我們審視自己能夠在市場上競爭的原因時……我們擁有長期以來建立的一整套廣泛的企業關係網。我們一直非常專注地審視富國銀行的優勢，以及我們能夠圍繞這些優勢打造什麼。"

今年富國銀行股價已上漲近32%，略高於標普500銀行指數29%的漲幅，週四股價還刷新了歷史高點。