英伟达

博通

智通財經APP獲悉，Cantor Fitzgerald週三表示，半導體巨頭英偉達(NVDA.US)和博通(AVGO.US)在經歷了近期的疲軟之後，似乎已爲2026年的“跑贏市場做好準備”。

該行分析師C.J. Muse在給客戶的報告中寫道：“人工智能交易顯然是近期的熱點話題，自11月初以來，隨着市場進入避險情緒高漲、人工智能泡沫擔憂加劇的時期，人工智能槓桿板塊一直承受着壓力。我們仍然認爲這些擔憂有些過頭，目光短淺，只見樹木不見森林，因爲我們正處於人工智能相關需求大規模拐點的邊緣。”

對於英偉達而言，儘管基於Blackwell訓練的大型語言模型纔剛剛開始出現，而且隨着Blackwell和即將推出的Vera Rubin系列GPU的機架級“超級週期”即將啓動，但其股價目前僅爲Cantor預期收益的16倍。

Muse補充道，儘管谷歌(GOOGL.US)的TPU持續增長，這應該會提振市場情緒，但博通的市盈率爲Cantor預期收益的26倍。此外，Muse表示，博通的網絡業務也受益於人工智能基礎設施支出的增長。

Muse補充稱：“因此，我們非常有信心重申英偉達和博通是2026年首選股，並建議儘早建倉。”