Meta Platforms Inc Class A

康宁

智通財經APP獲悉，摩根士丹利表示，康寧(GLW.US)與Meta(META.US)簽署的60億美元光纖供應協議，將爲後者數據中心提供光纖產品，此舉有望顯著提振康寧的光通信業務。

受該合作利好推動，週二康寧股價大漲超16%。公司預計將於1月28日美股盤前發佈第四季度財報。

摩根士丹利分析師Meta Marshall在給客戶的研報中寫道：“我們此前便預判，若業績發佈前有相關公告披露，公司股價或將上行。儘管我們原本預期，公告可能會更明確地披露擴產投資的時間節點，但康寧與Meta簽訂的這份有效期至2030年、涉及光纖、光纜及連接產品的60億美元協議，規模之大在所有潛在市場中均具重要意義——涵蓋產能擴張、橫向佈局與跨域拓展，其中以橫向佈局爲核心。”

Marshall對康寧給出“持股觀望”評級，目標價98美元。她表示，隨着對功耗問題的關注持續升溫，將光纖部署貼近計算單元變得至關重要，而光纖正能滿足高密度與大規模擴展的需求。此外，這項合作也將推動康寧光通信業務進一步擴張，該業務目前貢獻了公司約40%的總營收。

她在研報中補充稱：“康寧方面透露，Meta目前並非公司最大的人工智能(AI)領域客戶，但此次合作後，Meta將躍居該領域首位。我們此前並未預期康寧會在四季度業績中上調其‘Project Springboard’的業績目標——受供應限制影響，公司曾設定2023-2027年企業光通信業務30%的複合年增長率目標並保持不變，而如今，這份與Meta的合作協議落地，讓我們看到該目標存在上調的更大可能性。”