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迈威尔科技

智通財經APP獲悉，根據Counterpoint Research的分析，博通(AVGO.US)預計將在2027年繼續保持其在人工智能服務器運算ASIC設計合作伙伴領域的領先地位，市場份額將達到60%。

Counterpoint表示，隨着谷歌(GOOGL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)、字節跳動和OpenAI加速部署用於訓練和推理工作負載的芯片，人工智能服務器運算ASIC的出貨量預計將在2027年增長兩倍。

這一迅猛增長源於對谷歌TPU基礎設施的需求(用於支持Gemini項目)、亞馬遜Trainium集羣的持續擴展，以及Meta的MTIA和微軟的Maia芯片隨着其內部產品線的擴展而帶來的產能提升。

Counterpoint分析師Neil Shah表示：“內部AI服務器運算ASIC設計的增長正在驗證內部定製XPU時代的到來，在這個時代，AI加速器針對特定工作負載(訓練或推理)量身定製，結構上不再僅僅依賴通用GPU。隨着電力和空間成爲瓶頸，將部分AI工作負載遷移到垂直整合的芯片上，不僅能讓超大規模數據中心運營商擁有更大的控制權和優勢，還能帶來大量的軟件支持，以優化AI工作負載並享受性能和效率的提升。”

此外，Counterpoint預計，到2028年，AI服務器運算ASIC的出貨量將超過1500萬顆，超過數據中心GPU的出貨量。

Shah指出：“排名前十的AI超大規模數據中心運營商在2024年至2028年期間，累計部署的AI服務器運算ASIC芯片將超過4000萬顆。支撐這一空前需求的還有人工智能超大規模數據中心運營商，他們基於自身技術棧構建了規模龐大的機架級人工智能基礎設施，例如谷歌的 TPU Pod和AWS的 Trainium UltraCluster，使它們能夠像一臺超級計算機一樣運行。”

臺積電(TSM.US)在人工智能服務器運算ASIC出貨量排名前十的公司中佔據了近99%的晶圓製造份額。

儘管谷歌和亞馬遜在 2024 年仍主導着人工智能服務器運算 ASIC 的出貨量，但隨着 Meta、微軟和其他公司進入該領域，市場格局正在迅速多元化。預計到 2027 年，谷歌的市場份額將從64%下降到52%，而亞馬遜的市場份額預計將從36%下降到29%。

Shah 表示：“儘管由於市場規模不斷擴大，以及競爭對手超大規模數據中心與博通、邁威爾科技(MRVL.US)和Alchip等設計公司合作採用自研芯片，預計谷歌的市場份額將在2027年下降至52%，但其 TPU 芯片羣仍將是無可爭議的行業核心支柱和指路明燈。這一基準線建立在訓練和運行下一代Gemini模型所需的大規模且持續的計算強度之上，而這需要持續、積極地提升自研芯片基礎設施。”

這表明超大規模數據中心正在逐漸擺脫對英偉達(NVDA.US)的過度依賴，轉而尋求自研定製芯片以滿足部分計算需求。預計到 2027 年，博通和Alchip將繼續佔據這些超大規模數據中心ASIC設計服務合作伙伴的大部分份額，分別爲60%和18%。然而，預計在此期間，邁威爾科技的份額將從12%下降至8%。

Counterpoint分析師Gareth Owen表示：“儘管如此，邁威爾科技的端到端定製芯片產品組合看起來比以往任何時候都更加穩固，這得益於其定製硅創新技術，例如定製的HBM/SRAM存儲器和 PIVR 解決方案，以及對 Celestial AI的收購，這些都擴大了邁威爾科技在規模化連接領域的潛在市場。Celestial AI不僅每年能爲Marvell帶來數十億美元的收入增長，而且還有可能在未來幾年內推動Marvell在光規模化連接領域佔據領先地位。”