Astera Labs, Inc.

智通財經APP獲悉，週三，Astera Labs(ALAB.US)成爲華爾街關注焦點，多家投行圍繞公司最新財報、業績指引以及與亞馬遜(AMZN.US)的合作展開激烈討論。受相關不確定性影響，Astera Labs股價下跌超16%。

摩根大通分析師Harlan Sur表示，公司最新季度業績表現強勁，Scorpio “P”系列、PCIe Gen6重定時器及Taurus網絡連接產品持續放量，指引也好於預期。但他同時指出，亞馬遜獲得公司認股權證、SKU結構不利以及硬件銷售佔比提升，可能拖累未來毛利率；此外，併購與研發投入加速將推高短期費用。Sur維持“增持”評級，但將目標價下調至205美元。

摩根士丹利分析師Joseph Moore認爲，Astera營收增長強勁，但被激進擴張計劃部分抵消；上半年處於過渡期，後續與亞馬遜Trainium 3相關的Scorpio X放量值得期待。其維持“增持”評級和210美元目標價。

Needham分析師N. Quinn Bolton指出，亞馬遜認股權證交易或帶來高達65億美元的潛在新增收入。儘管估值偏高，Astera專注雲與AI基礎設施連接，成長性突出，維持“買入”評級，目標價220美元。