Clear Street Group Inc. Class A

Clear Street Group Inc.

智通財經APP獲悉，基於雲計算技術構建的華爾街經紀商Clear Street Group Inc.(CLRS.US)已推遲其美國首次公開發行計劃，此前該公司將發行目標規模大幅削減近三分之二。

據發言人透露，該公司基於市場狀況作出上述決定。Clear Street週四已縮減發行規模，最新招股文件顯示，公司現計劃以26至28美元的價格發行1300萬股，募資約3.51億美元。而此前其申報文件爲以40至44美元發行2380萬股，目標募資10億美元。按修訂後區間中點計算，募資額較原計劃銳減65%。

發言人在電郵聲明中表示，此次發行獲得投資者強勁興趣，Clear Street有意擇機重新考慮IPO。

此前報道，投資者對擬議估值持保留態度，促使發行定價調整。知情人士稱，該公司週四重啓訂單簿，修訂後發行獲得超額認購。

據監管申報文件，貝萊德曾表示有意認購至多2億美元IPO股份。

過去一週美國IPO市場接連遇冷：金融科技公司AGI Inc.在定價前大幅縮減發行規模;廣告技術公司Liftoff Mobile Inc.在距定價僅數小時之際叫停IPO。

Clear Street爲客戶提供證券及衍生品市場接入服務。申報文件顯示，該公司向投資者推介的核心賣點是：其不依賴傳統計算機系統，因此能夠比傳統銀行及券商提供更高效的清算、結算、託管及融資服務。

高盛、美銀、摩根士丹利、瑞銀集團與Clear Street自身共同擔任本次發行的牽頭行。