甲骨文

智通財經APP注意到，隨着 AI 芯片製造商 Cerebras 謀求最終的 IPO，該公司似乎已經贏得了一個重要的雲計算客戶：甲骨文(ORCL.US)。

在週二甲骨文公佈季度財報後的分析師電話會議上，該軟件供應商的兩位首席執行官之一 Clay Magouyrk 表示，其公司的基礎設施中包含了 Cerebras 的芯片，此外還包括市場領導者英偉達和競爭對手 AMD 的 GPU 。

Magouyrk 表示：“我們構建的基礎設施靈活且具有通用性，能夠支持從最小到最大的各種工作負載。我們不斷提供最新的加速器，從英偉達和 AMD 的最新產品，到來自 Cerebras 和 Positron(另一家 AI 硬件初創公司)等公司的新興設計。”

Cerebras 提供採用其大規模 WSE-3 芯片的雲服務。該公司曾於 2024 年提交 IPO 申請，但在去年 10 月撤回。幾天後，該公司宣佈獲得 11 億美元融資，估值達到 81 億美元；其首席執行官 Andrew Feldman 表示，Cerebras 仍計劃上市。

對於潛在投資者而言，Cerebras 原始招股說明書中最顯著的隱憂之一是其對單一中東客戶的依賴。由微軟支持的 G42 總部位於阿拉伯聯合酋長國的阿布扎比，在 2024 年上半年，該公司貢獻了 Cerebras 營收的 87%。

合作伙伴關係的擴展

用甲骨文這樣的名字來充實其客戶名單，對 Cerebras 來說可能是一個巨大的助力，而在此之前，今年早些時候已有一項重大宣佈。今年 1 月，Cerebras 表示已獲得來自 OpenAI 及其他公司的 100 億美元承諾，而 OpenAI 正是依賴甲骨文等公司提供雲服務。次月，OpenAI 表示正在與 Cerebras 合作，爲 ChatGPT Pro 客戶推出 Codex-Spark 的研究預覽版，這是一款專爲軟件開發設計的快速響應 AI 模型。

甲骨文此次財報電話會議是在公司公佈好於預期的業績之後舉行的。公司上調了 2027 財年的指引，並表示其剩餘履約義務(RPO)從一年前的水平增長了三倍多，達到 5530 億美元。

在點名 Cerebras 和其他芯片製造商後，Magouyrk 表示：“總而言之，我們有信心，我們現在在數據中心、計算能力和客戶關係方面的投資，隨着時間的推移只會變得越來越有價值。”

市場競爭與推理技術

儘管 Cerebras 正試圖作爲一家新銳公司與全球市值最高的公司競爭，但由於 AI 模型開發者爲了快速響應用戶需求而不斷擴大規模，它所處的市場對計算能力有着近乎貪婪的需求。

英偉達正利用其龐大的現金儲備擴張至新的產品領域。去年 12 月，該公司以約 200 億美元收購了 AI 芯片初創公司 Groq 的核心資產。

英偉達計劃在下週於加利福尼亞州舉行的 GTC 開發者大會上，發佈一種借鑑了 Groq 技術的新架構。

Magouyrk 在電話會議上提到，GTC 將會有一些“關鍵發佈”。他還表示，響應請求的速度不僅需要戰略佈局的數據中心，還需要創新的技術。

“這取決於部署的硬件類型，這就是爲什麼你會看到圍繞這些 AI 加速器正在發生如此多的創新，”他說道。“如果你看看 Groq、Cerebras 或 Positron 在做的事情，所有這些不同類型的客戶都在問：我們不僅要如何降低推理成本，還要如何顯著降低推理延遲?”