英伟达

微软

智通財經APP獲悉，投行Wedbush 表示，受伊朗停火協議影響，包括英偉達(NVDA.US)、蘋果(AAPL.US)、亞馬遜(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)、Alphabet(GOOGL.US)和微軟(MSFT.US)在內的“七巨頭”以及所有科技股，都可能迎來“風險偏好”環境。

該公司分析師在給客户的一份報告中寫道：“隨着隔夜傳出伊朗停火的消息，我們認為這對整體市場是一個重大利好，風險偏好現在將重新迴歸市場。我們堅信，過去幾個月緊張的地緣政治背景，為‘七巨頭’、軟件股以及人工智能革命中的許多科技贏家制造了一個‘超賣’的科技環境。”

深入分析後，分析師指出，軟件股的拋售“過度了”，因為許多公司是在其技術棧中整合人工智能，而不是取代現有的產品和服務。

該行表示，“我們也注意到，投資者擔心 Anthropic/OpenAI 和其他 AI 現有領軍企業會改變使命，成為下一階段的企業軟件基礎設施。但在過去幾周與行業內多位 CIO 溝通後，我們認為這種想法過於牽強，因為創收的核心焦點將圍繞 AI 工作流的夥伴關係展開。我們繼續認為，軟件交易的觸底可能已經成為過去。在我們的觀點中：微軟、賽富時、ServiceNow 的拋售表現與其未來幾年的 AI 變現機會嚴重脱節。”