Applied Aerospace & Defense

智通財經APP獲悉，據知情人士透露，從事航空航天與國防設備及零部件製造的Applied Aerospace & Defense(AADX.US)通過首次公開募股籌集了 6.5 億美元。據知情人士透露，這家總部位於阿拉巴馬州亨茨維爾的公司以每股20美元的價格出售了3250萬股股票。此前，該公司對這些股票的定價在每股18至21美元之間。按該價格計算，Applied Aerospace 的市值約為 34 億美元，這是根據其文件中列出的流通股數量得出的。

摩根士丹利和傑富瑞正在協助該公司進行首次公開募股(IPO)。該公司預計其股票將於週三在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為AADX。

文件顯示，該公司提供用於航天和國防領域的子系統可實現動力和推進、戰場互聯以及極端環境下的生存能力等功能。其系統包括運載火箭的可重複使用着陸系統、固定翼平台的控制面以及導彈平台的固體火箭發動機殼體。

文件顯示，在私募股權公司Greenbriar Equity Group的支持下，Applied Aerospace 今年前三個月淨虧損 1510 萬美元，收入為 1.344 億美元，而去年同期淨虧損 730 萬美元，收入為 1.11 億美元。該公司積壓了近 11 億美元的合同，其中包括直接和間接與美國政府及其機構簽訂的合同。

Greenbriar於2022年底收購了Applied Aerospace，三年後將其與另一家Greenbriar投資組合公司PCX航空系統公司合併。PCX航空系統公司是一家成熟的航天、航空航天和國防工業系統及硬件供應商。此後，Applied Aerospace進行了一系列收購，並計劃通過進一步的交易來實現增長。文件顯示，IPO後，這傢俬募股權公司預計將持有Applied Aerospace 81%的股份。

此次發行恰逢近幾個月來航天、航空航天和國防領域的 IPO 活動激增，其中包括5 月初信號情報公司Hawkeye 360的 4.784 億美元 IPO 和4 月份無人機制造商Aevex的首次公開募股。

Applied Aerospace & Defense的上市與馬斯克旗下商業航天巨頭SpaceX的動態存在強烈的板塊共振與催化關係。有華爾街分析師指出，包含Applied Aerospace & Defense在內的多家航天國防企業近期密集上市，旨在搶佔稀缺的航天標的資金，因市場普遍預期SpaceX可能會在今年晚些時候開啓“世紀IPO”。此外，隨着SpaceX火箭發射頻次刷新紀錄(包括其近期備受矚目的星艦發射)，全球對太空科技的投資情緒創下歷史新高。這使得Applied Aerospace & Defense這類擁有實際硬核產品的軍工航天硬件供應商估值水漲船高。

對於投資者而言，Applied Aerospace & Defense此次發行意味着又一個押注美國國防工業基礎現代化以及太空基礎設施快速擴張的機會。該公司將自身定位為任務關鍵型系統供應商，其產品應用於運載火箭、軍用飛機以及導彈平台，而這些領域預計將受益於長期採購週期和持續的政府資金支持。公司還強調，其龐大的合同積壓、長期客户關係以及“唯一來源供應商”地位，是收入可見性的體現。