- 2025-02-07 14:51:06
与本田(HMC.US)合并告吹后 传富士康拟与日产(NSANY.US)重启谈判
在传出富士康母公司鸿海精密有意与陷入困境的日产汽车(NSANY.US)重启合作谈判的消息后，日产股价应声上涨。此前，日产与本田汽车(HMC.US)的合作计划宣告破裂。据报道，鸿海董事长刘扬伟已指示鸿海电动车策略官、前日产高管关润主动接触持有日产约36%股份的法国汽车制造商雷诺(RNLSY.US)，洽谈释出股权可能性。据了解，去年，鸿海曾探索对日产进行投资或收购的可能性，但在12月日产与本田达成合作协议、计划将两家品牌纳入同一控股公司后，富士康暂时搁置了这一计划。该公司正致力于利用其为索尼(SONY.US)、思科(CSCO.US)等企业制造电子产品的经验，转型成为电动汽车的合同制造商。本周，本田和日产证实双方仍在讨论各种选择，包括终止合作谈判的可能性。据知情人士透露，随着日产准备结束与本田的谈判，该公司正在寻找新的合作伙伴，这可能为富士康重新打开合作之门。日产将于下周公布第三季度财报。此前，该公司已宣布上半年净利润暴跌94%，并表示将需要裁员9000人，削减五分之一的产能。
- 2025-02-07 12:16:37
电动车转型困境拖累利润 保时捷(POAHY.US)预计今年销售回报率将降至10-12%
保时捷(POAHY.US)今年因产品线调整将面临8亿欧元(约合8.31亿美元)的损失，这将进一步压缩这家跑车制造商本已令人失望的利润率。保时捷在周四的声明中表示，增加内燃发动机和插电式混合动力车型以扩大产品组合的相关费用，将使今年的销售回报率降至10%至12%之间。此外，该公司预计2024年的利润率将处于预测范围的低端，即约14%左右。去年，由于市场需求低于预期，保时捷成为主要汽车制造商中放缓向电动车转型的企业之一。在中国市场，向电动车转型的挑战使该公司付出了沉重代价，交付量出现下滑。本月初，保时捷披露可能同时更换其首席财务官和销售总监。保时捷去年的利润率未能达到最初15%至17%的预期。BloombergIntelligence资深行业分析师MichaelDean表示，保时捷对今年的预测可能也不会受到市场欢迎。“2025年10%-12%的利润率指引将令人失望，”Dean在一份报告中写道。他指出，保时捷的指引暗示调整后的利润率将在12%至14%之间，低于分析师平均预期的14.2%。Bernstein分析师StephenReitman予以保时捷“持有”评级，他表示2025年展望的“急剧恶化”是一个“主要担忧”。“今天这份简短但重要的声明通常需要管理层在短期内进行后续简报电话会议，以进一步解释并安抚不可避免的紧张市场，”Reitman在一份报告中写道。他表示，保时捷不能等到3月12日公布财报时才采取行动。保时捷股价去年下跌27%，这家总部位于德国斯图加特的公司自2022年IPO以来持续下挫。其市值已从2023年5月的1095亿欧元高点减半。
- 2025-02-07 10:57:09
因DeepSeek抛售带来买入良机?大摩力挺英伟达(NVDA.US)仍为首选股
摩根士丹利北美分析师重申英伟达(NVDA.US)为其首选股，并指出DeepSeek引发的抛售是一个难得的买入机会。该行以约瑟夫·摩尔(JosephMoore)为首的分析师团队于2月6日周四发布的报告给予英伟达152美元的目标价，相当于预计股价将在本周三收盘的基础上上涨约21.8%。截至周四收盘，英伟达股价上涨超3%，显示出市场对其业务前景的积极反应。摩尔指出，尽管围绕潜在长期风险的投资者情绪有所恶化，但英伟达的短期业务依然强劲。Blackwell芯片的供应可见性不断提升，客户的消费意愿也十分明显，依然认为英伟达是首选。摩根士丹利的分析师承认，DeepSeek事件在出口管制和长期投资方面确实给英伟达带来了一定阻力。然而，他们指出，DeepSeek只是人工智能领域众多重大进化升级之一。英伟达首席执行官曾表示，公司在过去十年中已将处理器级别的人工智能性能提升了100万倍，并计划在未来十年内再次实现类似的飞跃。因此，尽管DeepSeek带来了短期的市场波动，但这种阻力并不足以影响英伟达强劲的业绩表现，一定程度的市场调整也在预期之中。此外，摩根士丹利的分析师还对英伟达在2025年的平衡发展前景保持高度乐观，并强调了以下四个支持因素：一、Hopper和Blackwell芯片的市场信心不断增强尽管目前仍处于一个过渡期，但分析师对Hopper和Blackwell芯片的信心仍在持续增强。他们预计，随着本季度的结束，市场对这些芯片的积极评价将再次涌现。对于Hopper芯片，尽管近期需求有所减弱，但行业调研显示其需求有望回升。出口管制风险可能是原因之一，受管制影响的地区正在采取预防措施，这也成为一种潜在的推动力。尽管环境具有过渡性，但信心仍在逐步建立。对于Blackwell芯片，分析师密切关注英伟达关于其“前所未有的复杂性”的信息，并认为这些问题正在迅速得到解决，包括GB200的最终形态。尽管仍存在一些限制，但信心正在增强。英伟达此前考虑的权宜之计，例如为缓解GB200调整而匆忙推出GB300，已不再被视为必要。所有形式的Blackwell需求都很强劲，最初可能更多偏向非机架规模解决方案，但分析师对所有Blackwell的信心正在增强。例如，算力租赁商Coreweave普遍提供GB200NVL72，这被视为一个非常积极的信号。这些因素可能预示着英伟达将在4月的财季指引中给出符合预期的表现。然而，分析师预计，由于英伟达管理层对下半年的评论可能会大幅减少，关于Blackwell需求特别高的评论可能会再次出现。二、大型训练集群建设仍在推进尽管投资者对大型训练集群的情绪面临压力，但分析师指出，有迹象表明这些大型集群仍在建设中。英伟达主要客户的资本支出评论重申了投资轨迹，并强调短期内供需不匹配的情况仍在持续。对于英伟达的云端客户而言，营收算法依然明确：“我买的GPU越多，赚的钱就越多。”对于目前尚未产生收入的投资，客户仍然致力于推进最先进的技术。许多最大的AGI集群的架构师都重申了对扩展大型训练集群的承诺，没有迹象表明DeepSeek会改变这一势头。下图显示，甲骨文(ORCL.US)、微软(MSFT.US)、Meta(META.US)和谷歌(GOOGL.US)高管在最近一次各自业绩电话会上对AI支出的评论，摩根士丹利总结认为，他们的言论都是正面的，尽管所在领域的总体资本支出增长在放缓。图1下图还显示，摩根士丹利北美硬件研究团队预计，2025年前十大云厂商的资本开支将同比增长24%，高于此前预期的21%。图2而摩根士丹利大中华区半导体研究团队预计，2025年前十大云厂商的资本开支将同比增长11%，此前预计为8%。图3三、推理市场有望推动多年增长，英伟达地位稳固推理市场显然比训练市场更具通缩趋势，但分析师也看到市场倾向于选择性能最高的解决方案。即使是英伟达价格较低的推理解决方案，也已基本让位于Hopper和现在的Blackwell的全面训练版本。分析师坚信，由于英伟达是长期推理工作负载的最大受益者，其在推理领域的地位依然稳固。过去几年，分析师认为更便宜的推理专用产品(如T4、L40)会更受欢迎。但随着这些工作负载越来越复杂，他们继续将高端GPU视为推理计算的主要来源。计算测试时间的扩展进一步增加了推理的计算要求，这对最高性能解决方案来说是一个好兆头，而英伟达正是提供这种方案的公司。根据ML性能基准，B200在LLama270b上每秒提供的单芯片token数是H200的2.5倍，多芯片情况下应该更高，因为已经转向使用Blackwell的第五代nv-link，相比第四代，带宽增加了2倍。换句话说，每1美元的投入，性能可能至少提升2倍，这是针对几个季度前才开始出货的产品而言的。分析师认为，这种表现已经为ASIC设定了一个很高的对比标准，而英伟达预计将在大约一个月后发布Rubin芯片，这可能会进一步拔高ASIC要追赶的目标。四、股市偏好下半年有望逆转，GPU市场前景广阔尽管近期股市更青睐ASIC而非GPU，但分析师预计这种偏好将在2025年下半年发生逆转。他们继续预计GPU方面的收入将在下半年加速增长，而ASIC则不会出现这种情况。从长远来看，这两个市场都很有前景，但分析师认为，下半年市场情绪转向英伟达的空间更大。分析师认为，DeepSeek崛起后ASIC表现优异的原因在于人们越来越重视服务成本，并认为ASIC更适合成为许多英伟达客户的低成本推理平台。他们确认，优化的产品更适合特定工作负载，这是合理的。然而，根据他们的观察，2025年真正改变成本曲线的是Blackwell，而不是ASIC。此外，有一种观点认为，ASIC项目相对于英伟达产品的支出更加持久。分析师认为，这种观点在某种程度上是正确的，因为确实有承诺在目前渗透率较低的领域提升ASIC能力。但如果训练需求放缓，训练和推理相关的资本承诺可能会动摇。博通表示，该公司600至900亿美元的可服务市场规模(SAM)主要与训练有关。分析师认为，当训练市场增长放缓时，英伟达目前在训练方面的现有优势是一种长处，因为当训练运行完成时，它会自动释放通常用于推理的GPU。如果没有初期购买，竞争门槛可能会更低，但他们认为这是一个长期风险。短期内，这些GPU可能会取代推理ASIC项目，因为英伟达的灵活性可以实现云、内部、推理和训练工作负载更高程度的整体单元化。英伟达也在不断调整软件堆栈，并免费向客户提供这些更新，其中一些更新在过去已经显著提升性能。即使整体的AI资本支出缩减，分析师也不会对英伟达获得市场份额感到意外，尤其是相比第一代、第二代或第三代ASIC产品而言。
- 2025-02-07 10:10:00
时隔三年苹果(AAPL.US)重推小屏旗舰！新一代iPhone SE最快下周发布 有望月内发售
苹果(AAPL.US)计划在未来几天推出市场期待已久的iPhoneSE新款，此举将使其低成本机型更加现代化，以刺激增长并吸引消费者从其他品牌转向iPhoneSE。据知情人士透露，苹果公司预计最早将于下周发布这款设备，并于本月晚些时候开始销售。知情人士表示，苹果不太可能为这款设备举行发布会，而是选择在其网站上发布。此次发布将标志着这款经常被忽视的智能手机的重大转变，苹果于2016年首次推出这款入门级机型。于2022年发布的现有版本已经过时：它是唯一一款仍保留主页按钮且没有FaceID的iPhone。新版本将更像iPhone14，还将包括该公司的AI软件AppleIntelligence。已经有迹象表明新手机即将上市。美国许多地方的苹果零售店中，现有iPhoneSE的库存已经售罄，这在新机上市前通常都会发生。多家苹果商店的零售员工表示，库存数周来一直在减少。这款手机仍可在苹果在线商店购买，但部分配置(包括配备256GB存储空间的红色版本)要到3月才会发货。iPhone14和14Plus的库存也快售罄。苹果已经在欧盟停产当前的iPhoneSE和iPhone14，因为这些产品不符合当地法律要求使用USB-C，这是其他iPhone在2023年采用的充电标准。下一代iPhoneSE将采用相同的端口，从而让其重返欧盟。当前SE的售价为429美元，比799美元的普通版iPhone16便宜数百美元。考虑到新机型的新功能和设计，苹果可能会提高价格。但它的价格很可能与三星电子公司和Alphabet旗下谷歌的入门级智能手机保持在同一水平。苹果的iPhone业务可能需要提振。假日季iPhone销量下降1%——表现比预期差——苹果希望新款低端手机能帮助恢复增长。新款iPhoneSE可能对中国、印度和亚洲其他地区等海外市场特别有吸引力，苹果正试图在这些地区加强业务。高端功能和约500美元的价格相结合，可能使其成为本土品牌的一个有吸引力的替代品，尽管它的价格可能仍会更高。苹果上季度在中国的销售额下降了11%，但在其他新兴市场的销售额有所增长。新设备也将是苹果首款采用自研蜂窝调制解调器的设备。它将配备更大的屏幕和FaceID，还包含一个速度更快的A18芯片，这将有助于支持AppleIntelligence。新款iPhoneSE取消了Home键，这意味着苹果将完全淘汰2007年第一代iPhone上推出的标志性按钮。苹果计划今年对iPhone产品线进行大范围改组。即将推出的iPhone17和17Pro机型将进行重大更新，并将推出一款新的超薄版本——这是行业向更薄智能手机转变的一部分。iPhoneSE的发布时间与新款PowerBeatsPro2耳机的发布时间大致相同。这款耳机预计最早将于2月11日推出。这款新耳机将是苹果品牌首款内置心率监测器的耳机。这是苹果最终希望为AirPods带来的一项功能。其他非iPhone产品也即将推出。苹果计划在2025年上半年推出搭载速度更快的M4芯片的MacBookAir、新款低端iPad和升级版iPadAir机型。目前Apple零售店的iPadAir和MacBookAir库存正在减少。今年该公司还将对其专业级台式机进行重大升级，并推出带显示器的智能家居中心。
- 2025-02-07 08:37:19
Z世代最爱的社交平台Pinterest(PINS.US)业绩与展望均超预期 用户数突破5.5亿
聚焦于图片分享和生活内容发现的美国社交媒体平台Pinterest(PINS.US)发布了强劲的假日购物季营收数据，并且对当前季度的营收规模做出了乐观的预测，凸显出其广告业务在与规模大得多竞争对手Facebook与X等社交媒体的竞争中依然持续增长，也显示出该平台受到全球范围的Z世代用户极度青睐，年轻用户数量不断扩张。在强劲业绩与展望推动下，该公司股价在美股盘后交易中一度上涨超过28%。该公司在周四的业绩展望中表示，当前期间的营收预计为8.37亿美元至8.52亿美元，超过了华尔街分析师们普遍预计的8.35亿美元。剔除某些项目后的利润预计为1.55亿美元至1.7亿美元，超过分析师们普遍预计的1.41亿美元。Pinterest所开发的应用App让用户们可以搜索图片和视频，并将它们保存到虚拟的消息图钉板上，此外，Pinterest还公布了超出分析师普遍预期的第四季度营收和整体用户增长数据。第四季度业绩数据方面，Pinterest总营收同比增长18%，达到11.5亿美元，略高于分析师们普遍预计的11.4亿美元，并标志着Pinterest首次实现季度营收突破10亿美元。剔除某些项目后的每股利润为56美分，不及分析师们普遍预计的65美分。non-GAAP准则之下，Pinterest调整之后的EBITDA约为4.71亿美元，同比大幅增长28%。截至12月的第四季度，Pinterest的月度活跃用户总数约为5.53亿创下新高，超过了分析师们普遍预计的5.474亿用户。据平台统计，接近50%的Pinterest用户属于被称为广义上的“Z世代(Gen-Z)”的这一庞大年轻群体，他们通常出生于1997年以后。近年来，Pinterest将“可购物”内容作为核心业务重点，向用户们展示包含产品的帖子，用户可以轻松在应用内购买这些产品。包含黑色星期五、感恩节与圣诞假期的第四季度，即所谓的假日购物季，通常是广告商们预算最大的时段，广告商通常会在假期特别加大广告投放力度，因为此时消费者们更容易进行可自由支配的消费。Pinterest主打“内容发现机制”，通常被用于搜索特定主题的用户灵感，帮助用户发掘与个人兴趣相关的视觉内容，比如影视剧集分享与交流、全球旅游攻略、家居设计、家庭食谱制作或手工艺品，吸引了大量寻求创意和生活方式改善灵感的年轻用户。相比之下，Instagram与Facebook的用户群体更广泛，涵盖了多个年龄层和背景，适合广泛的社交需求和信息交流方式。西方世界的年轻用户们更加倾向于在Pinterest上寻找时尚、家居装饰、旅行等方面的灵感，满足他们对新鲜事物的探索欲望，而不是Instagram与Facebook，以及X等偏向社交属性的大型社交媒体。Pinterest近年来还提供了便捷的购物功能，年轻用户可以直接在平台上发现和购买产品，提升了购物的便利性。总部位于美国旧金山的Pinterest还专注于推动更多的直接反应广告，即那些能够带来具体刺激结果的广告——例如网站访问或应用下载——因此对各大公司的营销团队来说具有更高的价值，尤其是Pinterest庞大年轻用户群体对于营销团队来说颇具吸引力。Pinterest还在人工智能领域进行了一定规模的投入，以便更加精准地向用户们推送广告以及内容机制所推荐的用户偏好的照片及图片。Pinterest首席执行官比尔·雷迪在业绩声明中表示：“我们的战略正在得到积极回报。我们有信心，专注于成为一个积极的社交平台将成为我们在推动各项业务长期成功、为广告商和用户们创造长期价值的竞争优势。”在周四发布财报之前，Pinterest的股价今年迄今已上涨了约16%。这家线上搜索和内容发现平台的股价通常在每季度财报发布后剧烈波动;例如，去年11月，Pinterest的股价在发布假日购物季预期相对较弱的财报后下跌了14%。而此前在4月，该公司发布第一季度财报后，股价曾一度飙升23%。
- 2025-02-07 08:30:00
传卡车界“特斯拉”Nikola(NKLA.US)接近申请破产 240亿美元市值灰飞烟灭
获悉，据知情人士透露，电动卡车制造商Nikola(NKLA.US)正接近申请破产。该公司股价在盘后交易中下跌20%，至0.60美元。Nikola正与PillsburyWinthropShawPittman律师事务所合作，探讨包括出售或重组公司在内的破产方案。该公司一直在努力筹集资金，其现金余额也在减少，每卖出一辆卡车就会亏损数十万美元。Nikola周四表示，正在评估各种选择，包括融资作为财务重组的一部分。不过，该公司拒绝就是否正在寻求破产程序置评。APP上个月报道称，这家电动卡车制造商正在探索各种选择，包括出售部分业务或整个公司。截至2024年9月底，尼古拉的现金和现金等价物大幅下降至1.883亿美元，而2023年底为4.647亿美元。三个月前，Nikola在第三季度电话会议上警告投资者，该公司的现金只够支撑业务到2025年第一季度，但无法支撑到之后。截至去年第三季度末，Nikola公布了1.98亿美元的现金余额。Nikola曾被称为卡车界的特斯拉，自2020年上市以来，其股价已经下跌了99%以上。Nikola于2020年6月以120亿美元的估值在纳斯达克上市，募资7亿美元，此后，公司市值最高超过240亿美元。该股曾多次跌破1美元大关，为了遵守纳斯达克的上市规则，该公司进行了多次反向拆股。
- 2025-02-07 07:46:43
威瑞信(VRSN.US)Q4营收超车但净利刹车，COM域名大旗稳扛至2030
全球关键互联网基础设施和域名注册服务提供商威瑞信(VRSN.US)公布了2024年第四季度和全年的财务业绩。数据显示，威瑞信在2024年第四季度实现营收3.95亿美元，同比增长3.9%，超出分析师预期的3.949亿美元;营业利润为2.64亿美元，较2023年同期的2.56亿美元有所增长。然而，第四季度净利润为1.91亿美元，低于2023年同期的2.65亿美元，分摊后每股收益为2.00美元，较2023年同期的2.60美元有所下降，但与分析师预期的2.01美元基本持平。从全年业绩来看，威瑞信2024年实现营收15.6亿美元，同比增长4.3%;营业利润达到10.6亿美元，高于2023年的10亿美元。2024年净利润为7.86亿美元，分摊后每股收益为8.00美元，而2023年净收入为8.18亿美元，分摊后每股收益为7.90美元。按业务划分，2024年第四季度，威瑞信处理了950万个.com和.net的新域名注册，较2023年同期的900万个有所增长。截至2024年第四季度末，威瑞信的域名库中.com和.net域名注册量为1.69亿，较2023年第四季度末下降2.1%，当季注册量净减少50万。2024年11月27日，威瑞信宣布与互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)续签.com注册协议，继续作为.com注册机构的唯一注册运营商至2030年11月30日。此外，美国国家电信和信息管理局(NTIA)也于2024年11月29日宣布与威瑞信续签为期六年的合作协议。尽管威瑞信在过去三年的年化收入增长率为5.5%，低于软件行业平均水平，但卖方分析师预计其未来12个月的收入将增长3.3%，尽管这一增速较过去三年略有放缓。不过，威瑞信在客户获取方面表现良好，本季度客户获取成本(CAC)回收期为46.5个月，显示出其能够较快地收回销售和营销投资的收益。据了解，威瑞信通过提供根区维护服务、运营13个全球互联网根服务器中的两个，以及为支持大多数全球电子商务的.com和.net顶级域名提供注册服务和权威解析，帮助实现域名系统和互联网的安全性、稳定性和弹性。尽管电子商务在零售业的渗透率仍然较低，但随着线上市场的不断拓展，对电子商务软件解决方案的需求也在持续增长。
- 2025-02-07 07:30:55
飞塔信息(FTNT.US)Q4业绩超预期 预计2025年营收至高达68.5亿美元
网络安全公司飞塔信息(FTNT.US)公布了超预期的第四季度业绩和全年指引，受此提振，截至发稿，该股盘后涨超6%。数据显示，该公司Q4调整后每股收益为68美分，同比增长33%，分析师预期为61美分。营收17%，至16.6亿美元，分析师预期为15.95亿美元。账单收入(一项衡量销售增长的指标)为20.0亿美元，同比增长7%。截至2024年12月31日，递延收入总额为63.6亿美元，比截至2023年12月31日的57.4亿美元增长10.9%。2024全年营收为59.6亿美元，同比增长12.3%美元，账单金额为65.3亿美元，同比增长2.1%。调整后每股收益为2.26美元。展望未来，飞塔信息预计2025年的营收将在66.50亿美元至68.50亿美元之间，分析师预期为66.2亿美元。账单收入约为73亿美元，与预期相符。Non-GAAP摊薄后每股净收益预计将在2.41美元至2.47美元之间。预计第一季度营收将在15.00亿美元至15.60亿美元之间，账单收入在15.20亿美元至16.00亿美元之间，Non-GAAP摊薄后每股净收益预计将在52美分至54美分之间。飞塔信息创始人、董事长兼首席执行官KenXie表示，“我们继续执行战略，投资于高增长的统一SASE和安全运营市场，同时巩固我们在安全网络领域的地位。我们的客户越来越认识到采用单一供应商SASE解决方案的优势，我们预计将在这一领域成为领导者，因为我们是唯一一家在统一操作系统FortiOS中本地开发所有SASE功能的公司，该系统能够无缝整合网络和安全功能。”
- 2025-02-07 07:30:00
AI“烧钱“战略加速！亚马逊(AMZN.US)Q1盈利指引不及预期，单季278亿美元资本开支拖累短期利润
亚马逊(AMZN.US)预计本季度利润低于分析师预期，表明该公司将继续加大支出以支持人工智能服务。该公司周四在一份声明中表示，截至3月份的当季营业利润将达到140亿美元至180亿美元。分析师平均预期为182亿美元。第一季度销售额将高达1555亿美元，而平均预期为1586亿美元。财报显示，亚马逊2024年第四季度营收为1877.9亿美元，同比增长10.5%，高出市场预期5.6亿美元；每股收益为1.86美元，高出市场预期的1.48美元；营业利润为212亿美元，而平均预期为188亿美元。首席执行官安迪·贾西一直在削减成本，并将公司重点放在三大业务支柱上：电子商务、云计算和广告。他决心成为人工智能产品和服务的超市，投入数十亿美元建设数据中心和能够处理人工智能任务的自主研发芯片，并与市场领导者英伟达公司展开竞争。DADavidson&Co.分析师吉尔·卢里亚(GilLuria)表示，尽管亚马逊本季度的整体表现总体向好，但“投资者当前担心的是第一季度的业绩指引，该指引低于预期，主要是因为受到汇率大幅拖累以及闰年重叠的影响”。亚马逊警告称，这些预测预计会出现“异常大的不利影响，约为21亿美元，或150个基点的外汇影响”。此外，2024年该季度的额外一天推动销售额增长约15亿美元。截至12月31日的季度，亚马逊网络服务收入增长19%，达到288亿美元，与分析师预期一致。这是云计算部门连续第三个季度实现19%的增长。该部门的营业收入为106亿美元，超过了平均预期的101亿美元。亚马逊在云计算领域的两大竞争对手均公布了惨淡的季度业绩。AlphabetInc.股价周二大幅下跌，此前该公司表示销售额低于预期。上周，微软公司表示，其自身的云计算销售增长受到影响，因为没有足够的数据中心来满足其AI产品的需求。亚马逊AWS销售和收入持续增长Emarketer分析师斯凯·卡纳维斯(SkyCanaves)表示：“AWS的增长速度并未如预期般加速，而是与第三季度的水平持平，这表明该公司面临着与竞争对手谷歌和微软相同类型的产能限制的挑战。”2024年，亚马逊的房地产和设备采购总额约为830亿美元，其中大部分用于人工智能竞赛。该公司第四季度在房地产和设备上花费了278亿美元，远高于分析师预期的223亿美元。总运营费用上涨6.2%至1666亿美元——这是亚马逊连续第八个季度收入增幅高于成本增幅。
- 2025-02-07 06:00:00
隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 市场等待非农就业数据
获悉，周四，三大指数涨跌不一，市场焦点转移至周五将公布的非农就业数据。今日美国劳工部报告称，上周首次申领失业救济人数增加1.1万人，增至21.9万人，预估为21.3万人。接受调查的44位经济学家的预测范围为20.5万人至23万人。4周移动均值为21.68万人；截至1月25日当周，持续申领失业救济人数增加3.6万人至188.6万人。这份数据显示美国上周首次申领失业救济人数有所回升，但仍然相对温和。【美股】截至收盘，道指跌125.65点，跌幅为0.28%，报44747.63点；纳指涨99.66点，涨幅为0.51%，报19791.99点；标普500指数涨22.09点，涨幅为0.36%，报6083.57点。英伟达(NVDA.US)涨3%，特斯拉(TSLA.US)跌1%，福特汽车(F.US)跌超7%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.69%，金山云(KC.US)涨超11%，爱奇艺(IQ.US)涨近8%，阿里巴巴(BABA.US)涨1%。【欧股】德国DAX30指数涨351.04点，涨幅1.63%，报21903.19点；英国富时100指数涨101.96点，涨幅1.18%，报8725.25点；法国CAC40指数涨115.94点，涨幅1.47%，报8007.62点；欧洲斯托克50指数涨84.43点，涨幅1.60%，报5355.55点；西班牙IBEX35指数涨210.40点，涨幅1.68%，报12735.00点；意大利富时MIB指数涨523.52点，涨幅1.43%，报37105.00点。【亚太股市】日经225指数涨0.61%，韩国KOSPI指数涨超1%，印尼雅加达综合指数跌2.12%。【加密货币】比特币波动不大，报96426.39美元。【黄金】现货黄金涨下跌0.37%，报2856.60美元/盎司，北京时间23:08曾跌至2834.26美元，脱离2月5日所创历史新高2882.36美元；COMEX黄金期货跌0.44%，报2880.40美元/盎司，20:04曾跌至2855.00美元，也脱离2月5日所创历史新高2906.00美元。【原油】纽约商品交易所3月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格收跌0.42美元，跌幅为0.59%，收于每桶70.60美元。美国总统特朗普重申了提高美国石油产量以降低原油价格的承诺，他表示，美国的石油产量将比以往任何时候都多。【美元】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.1%，在汇市尾市收于107.690。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0385美元，低于前一交易日的1.0407美元；1英镑兑换1.2436美元，低于前一交易日的1.2506美元。1美元兑换151.39日元，低于前一交易日的152.53日元；1美元兑换0.9051瑞士法郎，高于前一交易日的0.9010瑞士法郎；1美元兑换1.4319加元，高于前一交易日的1.4315加元；1美元兑换10.8963瑞典克朗，高于前一交易日的10.8955瑞典克朗。【宏观消息】美国债市对美国财长的10年期收益率承诺反应冷淡。美国财长贝森特周四对控制10年期美国国债收益率的承诺在债市遭遇一些质疑，因通胀压力和对联邦赤字扩大的预期可能盖过抑制借贷成本的努力。贝森特昨天在接受采访时表示：“虽然特朗普希望降低利率，但他不会要求美联储降息。”“我和特朗普总统都专注于10年期美债收益率。”但债券投资者和分析师仍不太相信贝森特的言论，因为特朗普的贸易和财政政策预计将推高长期国债收益率，尽管能源价格下跌，政府削减开支。“综合通胀中更大的问题是服务业通胀，以及过去几个月普遍存在的通胀粘性，”荷兰国际集团美洲地区研究主管PadhraicGarvey表示。“关税议程只会给价格带来上行压力，事实上，可能比能源价格控制计划更有影响力，”他补充道。美联储古尔斯比：继续降息是可行的但节奏将放缓。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国经济正处于充分就业状态，增长稳健且通胀回落，这将使美联储能够继续逐步降息，不过关税和其他政策变化带来的不确定性意味着，决策者将放缓降息步伐。“我们已经基本实现充分就业，通胀看起来好多了，如果情况继续如此，利率将比现在更低，”古尔斯比周四在一次汽车研讨会上表示。作为一名鸽派官员，古尔斯比今年拥有对货币政策的投票权。古尔斯比说：“我们制造的‘灰尘’越多，就越难准确判断经济状况，需要等待并观察。我们只是希望确信（经济）没有过热，并且（平息通胀的）任务确实已经完成。”白宫拟裁数千卫生与公众服务部员工下周或发命令。据华尔街日报报道，知情人士透露，白宫正在拟定一项行政命令，以解雇数千名美国卫生与公众服务部的工作人员。根据该命令，食品药品监督管理局、疾病控制与预防中心以及其他卫生机构将必须裁减一定比例的员工。知情人士称，在工作人员有机会接受买断工龄方案后，该命令最早可能于下周发布。不过，命令的条款尚未最终确定，白宫仍有可能决定不推进这些计划。正在考虑中的裁员行动将影响到卫生与公众服务部。该部门雇员超过8万人，除了食品药品监督管理局和疾病控制与预防中心外，还包括国立卫生研究院以及医疗保险和医疗补助服务中心。这些机构承担着一系列职能，从批准新药，到追踪禽流感疫情以及开展癌症研究等。人员流失可能会对相关工作产生影响，具体取决于受影响的是哪些工作人员，以及他们是否集中在特定领域。散户投资者以前所未见的速度涌入美股市场。在部分职业投资者离场之际，散户正在刷新买入美国股票的纪录。而且没有迹象表明来自他们的资金流入会很快停止。摩根大通的全球量化和衍生品策略师EmmaWu表示，散户投资者的热情已经达到了有记录以来的最高水平，超过了2021年网红股热潮期间。【个股消息】亚马逊(AMZN.US)营收展望逊于预期盘后跌超5%。亚马逊2024年Q4营收1878亿美元，高于华尔街预期的1873.3亿美元；预计一季度营收为1510亿-1555亿美元，市场预估1586.4亿美元。假日购物季的强劲销售提振了亚马逊的零售业务，帮助抵消了云计算部门的疲软。该公司股价在盘后交易中一度跌超5%。财报显示，亚马逊云服务(AWS)的收入增长了19%，达到287.9亿美元，低于288.7亿美元的市场预期。在该公司云计算表现疲软之际，投资者对大型科技公司数十亿美元的资本支出越来越不耐烦，渴望从巨额人工智能投资中获得回报。不过，亚马逊的零售业务帮助抵消了云业务的疲软，该公司报告称，该季度在线销售额增长了7%，达到755.6亿美元，市场预期为745.5亿美元。英伟达涨1.7%GTC年度大会将于3月17日至21日举行。英伟达(NVDA.US)涨超3%，报128.68美元。消息面上，英伟达GTC年度大会将于3月17日至21日举行，公司CEO黄仁勋将在3月18日发表主题演讲，市场关注黄仁勋会否谈及DeepSeek、中美关税战、英伟达GB300伺服器新品进展等。摩根士丹利发表报告，重申英伟达为首选股，因近期业务持续向好，Blackwell供应可见性逐步提升，客户的消费意愿显著。该行予英伟达“增持”评级，目标价152美元，认为该股因DeepSeek而被抛售后带来买入机会。【大行评级】花旗：将优步(UBER.US)目标价格从98美元下调至92美元
