- 2026-01-07 14:27:52
传雪佛龙(CVX.US)联手私募股权Quantum Energy Partners 收购卢克石油国际资产
智通财经APP获悉，据报道，雪佛龙(CVX.US)和专注于能源领域的私募股权Quantum Energy Partners将联手收购受美国制裁的俄罗斯石油企业卢克石油(Lukoil PJSC)的国际资产。报道援引知情人士的消息称，雪佛龙和Quantum Energy Partners将拆分包括油气生产、炼油设施和加油站在内的资产组合，卢克石油对这些资产的估值为220亿美元。对于该报道，雪佛龙一位发言人表示，该公司拥有多元化的投资组合，并将继续评估潜在的机会。Quantum Energy Partners则拒绝置评。据悉，卢克石油在欧洲拥有三座炼油厂，同时在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、伊拉克、墨西哥、加纳、埃及和尼日利亚持有油田股份。该公司还在全球范围内运营着数百家零售加油站，其中包括美国市场。去年10月，美国政府宣布对俄罗斯两家最大的石油生产商——俄罗斯石油公司(Rosneft PJSC)和卢克石油——实施制裁，理由是这两家公司为俄罗斯提供资金支持。自制裁生效以来，卢克石油的国际资产面临的运营阻碍日益增多——该公司国际资产的石油产量约占其全球总产量的0.5%。国际大宗商品贸易巨头贡沃尔(Gunvor)此前计划收购卢克石油的国际资产，但遭到美国财政部的尖锐批评，称其为克里姆林宫的“傀儡”。对此，贡沃尔回应称，美国财政部对该公司的描述 “存在根本性误解，且与事实严重不符”。该公司补充称：“我们期待有机会澄清这一明显的误解。在此期间，贡沃尔决定撤回收购卢克石油国际资产的提议。”值得一提的是，除了雪佛龙和Quantum Energy Partners之外，全球范围内还有其他企业正考虑竞购卢克石油的国际资产，包括埃克森美孚(XOM.US)、阿布扎比国际控股公司、沙特阿拉伯Midad Energy和凯雷集团。
- 2026-01-07 14:03:42
花旗：企业盈利强劲将支撑美股整体估值高企 2026年维持“增持”美股
智通财经APP获悉，花旗银行投资策略及资产配置主管廖嘉豪表示，该行分析员预计强劲的企业盈利将支持美股整体估值高企。花旗分析员对大多数行业的盈利增长预测均高过市场预测共识，并预期市场将调高盈利预测，价值股、周期股和中小型股的盈利预测上调情况尤其明显。他进一步表示，今年维持对美股“增持”的观点，过去数据显示美股估值高低与回报无直接关系，又相信有3大因素继续利好美股，包括减息、企业盈利支持及人工智能发展。由于美股盈利环境愈见健康，乃是支撑美股估值的尽要因素。美企盈利能力今年也有广泛复苏情况，表示标普500指数行业每股盈利预测料见16.3%、较去年的13%为高。他指出，随着市场开始摆脱特朗普政府各种影响2025年的政策议题，而美国经济大致保持稳定甚至好转，市场对增长巨企以外的其他美股盈利基本因素广泛好转信心高企。预期2026年美股的波动性接近2025年市况，但同时或为策略性吸纳机会。廖嘉豪表示，人工智能应用加快仍是衡量需求健康状况的最佳指标，美国四大云端巨头的收入增速则反映市场对AI需求，第三季云端收入共达740亿美元，同比升幅扩大2个百分点至30%。积压订单也大幅增长，反映目前供应受限：即超大规模云端股务供应商没有足够的运算能力来满足不断累积的订单。他指出，该行分析员认为目前AI环境为“荣境”而非“泡沫”，企业资本开支趋势仍然清晰，市场调高盈利预测亦可支持股市，但估值及市场对盈利增长，预期双双高企，导致波动性在可见将来仍影响市场。
- 2026-01-07 11:51:03
传KKR & Co.(KKR.US)豪掷10亿美元收购体育投资公司Arctos 剑指体育与二级市场
智通财经APP获悉，据知情人士透露，KKR & Co.(KKR.US)已同意收购Arctos Partners ，该交易对这家体育和二级市场投资公司的估值约为 10 亿美元，并保留了现有的管理团队。知情人士透露，这两家公司正在寻求美国主要职业体育联盟对该交易的批准。该交易包含对 Arctos 高管(包括联合创始人Ian Charles)的激励措施，这些措施可能使公司估值接近 15 亿美元。知情人士透露，根据协议条款，Charles将继续担任公司负责人，并与其他 Arctos 高管一起获得这家总部位于纽约的收购巨头的股份。他们还将保留现有的附带权益——即他们从投资中获得的利润分成。收购资产管理规模约150亿美元的Arctos，使KKR得以在蓬勃发展的私募市场两大领域——体育和二级市场投资——站稳脚跟。知情人士透露，KKR也曾考虑收购其他二级市场投资公司，但最终出价不高。截至9月底，KKR管理的资产规模达7230亿美元。Arctos是体育投资领域的早期开拓者，持有NBA金州勇士队和犹他爵士队以及棒球洛杉矶道奇队和休斯顿太空人队的股份。此外，它还持有NFL洛杉矶闪电队和NHL新泽西魔鬼队的股份。知情人士透露，联盟对该交易的批准取决于多项条款，包括核实运动员之间是否存在利益冲突，例如担任 KKR 旗下公司的代言人。他们表示，KKR将利用其资产负债表收购Arctos，Arctos将成为其资产管理业务的一部分。
- 2026-01-07 11:41:40
台积电(TSM.US)股价迭创新高 华尔街争相上调目标价
智通财经APP获悉，随着台积电(TSM.US)股价创纪录飙升，研究分析师正争相上调这家芯片制造巨头的目标价，显示出市场对其持续的看涨情绪。自今年初以来，至少六家券商(包括高盛集团和麦格理集团)已上调了对台股上市的台积电的目标价。摩根大通在周三的报告中将其目标价上调24%至新台币2100元，理由是预期营收强劲增长且盈利能力改善。台积电股价在2026年迄今已上涨8%，过去三年更因投资者对这家人工智能热潮关键驱动力之一的需求持续旺盛而上涨逾两倍。其涨势推动台湾基准股指连创新高，台积电在该指数中的权重占比已近45%。摩根大通分析师戈库尔·哈里哈兰在报告中写道："我们预计2026年将是台积电又一个强劲增长年"，原因是对该公司最先进芯片制造技术的需求扩大以及定价提升。"毛利率亦有望上行。"台积电将于下周公布去年12月季度业绩。根据分析师预期，其销售额将同比增长18%，营业利润率将提升至三年高位，超过50%。该股周三一度下跌2.4%，在连续四日上涨推动其市值达到创纪录的1.4万亿美元后出现温和回调。
- 2026-01-07 11:09:17
2026年有望成美股“打新超级年”：从SpaceX到“美国两房”，数千亿美元上市潮来袭！
2026年，美国首次公开募股市场正准备迎接一波交易热潮，其规模可能与疫情期间的纪录相媲美，甚至超过纪录。此次上市潮的包括一些最受关注的科技、金融和加密货币领域的私营公司，并有可能成为有史以来规模最大的上市。数据显示，去年美国企业通过首次公开募股(IPO)筹集了476亿美元，不包括特殊目的收购公司(SPAC)和金融工具。虽然较上年有所增长，但仍远低于2021年的1952亿美元。在2025年IPO市场势头强劲之后，大量私募股权支持的公司正在排队等待上市。2025年，私募股权支持的IPO在第三季度达到自2021年以来的最高水平。投行家们希望这一趋势能够持续，以帮助私募股权公司处理积压已久的资产。而且目前市场环境可谓空前有利，标普500指数预计将在2025年延续16%的涨幅，而华尔街所谓的恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)——也徘徊在五年来的低点附近。最值得注意的大交易：SpaceX、美国两房据知情人士透露，亿万富翁埃隆·马斯克旗下的火箭和卫星公司SpaceX正处于上市前的静默期，最早可能在今年上市，目标估值约为1.5万亿美元。此次IPO的融资额可能远超300亿美元，有望成为史上规模最大的IPO。科技评论员Kara Swisher在接受采访时表示：“SpaceX去年的增长速度不如OpenAI，但它必将主宰太空领域。”在包括支付公司Stripe和OpenAI在内的多家她认为有潜力上市的公司中，斯威舍称SpaceX是“最令人关注的”。在SpaceX准备打破IPO纪录之际，另一桩潜在的巨额上市案——美国抵押贷款巨头房利美和房地美——仍存在不确定性。尽管这两家政府控股公司去年都更换了领导人，但此前预期最早于2025年完成300亿美元上市的目标至今尚未实现。美国财政部长斯科特·贝森特在12月中旬接受采访时表示，政府正在“非常谨慎地”推进这两家公司的IPO，预计将在2026年完成。智通财经APP此前报道，亿万富翁投资者、长期持有房利美和房地美股份的对冲大佬比尔·阿克曼曾在社交媒体上公布了一项提案，该提案提议让房利美和房地美在纽约证券交易所重新上市。同时，阿克曼正寻求推进其早已公开的上市计划。他旗下在美国上市的封闭式基金有望通过首次公开募股(IPO)筹集约50亿美元，而此次IPO也将与他旗下的对冲基金公司潘兴广场资本管理公司(Pershing Square Capital Management)的上市同步进行。此外，电影《大空头》原型人物迈克尔·伯里(Michael Burry)表示，他持有大量房利美和房地美公司的普通股，并认为这两家美国住房融资巨头的重新上市“即将发生”。据1789 Capital的合伙人Paul Abrahimzadeh(SpaceX 的投资者)表示，市场将拥有非常充裕的资金池，可用于投资大型 IPO。Abrahimzadeh曾任花旗集团北美股票资本市场联席主管。“我认为还有一些主题鲜明、营收规模可观、营收增长率超过50%的公司，它们的需求将会爆发式增长，”Abrahimzadeh在一次采访中表示，人工智能芯片制造商Cerebras Systems Inc.、软件公司Databricks和企业支出管理公司Ramp(1789持有这三家公司的股份)最终上市后都将属于这一类。值得关注的主题尽管人们对人工智能和加密货币领域的投资越来越感到担忧，但它们仍然是最值得关注的 IPO 主题之一。人工智能赋能的车队管理软件公司Motive Technologies Inc.获得了包括Alphabet(GOOGL.US)旗下的Google Ventures和 Kleiner Perkins 在内的多家公司的支持，成为 2025 年最后一批提交公开上市申请的公司之一。其次，知情人士透露，总部位于亚洲的旅游应用开发商Klook Technology Ltd.在其平台上使用了人工智能技术，该公司已将其在美国上市的计划推迟到今年年初。继去年加密货币上市表现不一以及比特币第四季度暴跌24%之后，加密货币相关股票的上市市场依然波动不定。投资者目前正密切关注交易所运营商Kraken，该公司在去年11月的融资轮中估值约为200亿美元，并已秘密提交了美国IPO申请。其他已公开提交IPO申请、可能参与其中的公司包括Grayscale Investments Inc.和BitGo Holdings Inc.。航天和国防活动是另一个在2025年表现参差不齐的行业，而SpaceX并非个例。承包商York Space Systems Inc.已于11月提交了上市申请。工业企业也在积极筹备上市，黑石集团支持的压缩机制造商Copeland已提交了保密文件，空气质量公司Madison Air Solutions Corp.也提交了文件，这表明随着利率下调，市场对周期性行业的需求再次升温。建筑设备租赁公司EquipmentShare.com Inc.也已公开提交上市申请。其他行业也将强劲开启IPO医疗保健行业的IPO预计将拉开2026年的序幕，Aktis Oncology Inc.周四的定价似乎将为更多交易铺平道路。糖尿病管理公司MiniMed Group Inc.就是其中之一，该公司已提交上市申请，这是其从美敦力公司(Medtronic Plc)分拆计划的一部分。巴西移动银行应用程序PicPay是今年第一家公开申请在美国上市的公司，其规模可能相当可观，上市后有望筹集高达 5 亿美元的资金。美国第三季度经济扩张，得益于消费者和企业支出的强劲增长，也预示着零售业上市前景良好。由女演员Jennifer Garner联合创立的有机儿童食品制造商Once Upon a Farm PBC ，在去年12月推迟IPO计划后，预计将恢复上市。Abrahimzadeh表示：“水涨船高，经济越强劲，消费需求就越强，到2026年，消费品和工业企业的经营环境将比2025年更好。”
- 2026-01-07 10:53:28
瑞银：债务激增不足为虑 甲骨文(ORCL.US)投资级评级“不太可能”遭下调
智通财经APP获悉，瑞银集团表示，尽管甲骨文公司(ORCL.US)为扩展人工智能业务举债数百亿美元，但其债券的投资级评级在短期内大概率将得以维持。瑞银策略师马修·米什周二在接受采访时指出，这家软件巨头的评级可能被下调一档至投资级的最低梯队，但市场对其沦为"垃圾级"的担忧恐属过度。他补充称，投资者已消化大部分信用风险，评级公司基于其业务前景料将对甲骨文保持"一定耐心"。"我们认为一季度被降至垃圾级并非基准情形，事实上可能性极低，"米什表示。自甲骨文去年9月发行180亿美元债券用于数据中心扩建(旨在抢占AI投资热潮)后，市场对其评级可持续性的疑虑持续发酵。债务攀升带来的风险促使部分投资者买入与甲骨文相关的信用违约互换(CDS)，至去年12月，部分衍生品价格已被推高至全球金融危机以来的最高水平。目前甲骨文的未偿债务约达950亿美元，使其成为彭博高评级企业指数中金融业以外最大的公司发债主体。米什强调，甲骨文能否守住投资级地位，最终将取决于AI业务前景及其未来借款计划。目前三大评级机构均给予甲骨文高于垃圾级两个档次的评级。甲骨文公司拒绝置评。该公司联席首席执行官克莱·马古尔克上月曾在财报电话会议上明确表示，公司致力于维持其高评级债务地位。穆迪、标普全球评级和惠誉的代表未立即回应置评请求。
- 2026-01-07 10:09:08
美股异动 | Ventyx Biosciences(VTYX.US)暴涨60% 传获礼来(LLY.US)斥资10亿美元收购
智通财经APP获悉，据报道，礼来(LLY.US)正就以超过10亿美元的价格收购Ventyx Biosciences(VTYX.US)进行深入谈判，以拓展其在免疫学领域的业务。截至发稿，Ventyx股价在美股夜盘交易中上涨62.59%，至16.34美元。这家总部位于圣地亚哥的生物技术公司专注于研发治疗克罗恩病和类风湿性关节炎等炎症性疾病的药物，按此价格计算，其市值将增加4.339亿美元。Ventyx收购案的报道正值制药行业准备参加在旧金山举行的摩根大通医疗保健大会之际，该大会历来是并购交易的热门场所。礼来公司表示，免疫学是其关键增长领域，该公司希望在糖尿病和肥胖症治疗领域取得巨大成功的基础上，进一步拓展业务。这些成功吸引了投资者和患者的关注。该公司目前已销售多种治疗关节炎和银屑病等炎症性疾病的药物，包括Taltz，但Taltz的关键专利保护将在未来几年内到期。与此同时，该公司正在寻求收购以扩充其产品线。2024年，该公司以32亿美元收购了Morphic Therapeutics，获得了一种用于治疗炎症性肠病的实验性药物。此外，该公司还斥资24亿美元收购了Dice Therapeutics，后者是一家开发口服银屑病疗法的公司。
- 2026-01-07 10:06:54
豪掷9亿美元入局人形机器人！Mobileye(MBLY.US)收购初创公司Mentee
智通财经APP获悉，自动驾驶系统公司Mobileye Global(MBLY.US)将以价值9亿美元的现金加股票收购以色列初创公司Mentee Robotics，以推进其在人形机器人领域的发展。根据该公司声明，这笔交易包括6.12亿美元现金以及最多26,229,714股Mobileye的A类普通股，预计在2026年第一季度完成。此次收购因其交易规模以及两家公司在创始人层面的重叠而备受关注。这两家公司均由以色列计算机科学家Amnon Shashua共同创立，他目前担任Mobileye首席执行官，同时也是Mentee的董事长。Mentee的另一位联合创始人Shai Shalev-Schwartz则是Mobileye的首席技术官。对此，Mobileye表示，Amnon Shashua在此次收购决策中回避表决，该交易已获得Mobileye董事会及其最大股东英特尔(INTC.US)的批准。成立于2022年的Mentee迄今已融资5000万美元，估值未披露。Amnon Shashua在接受采访时表示，机器人是Mobileye的一个增长领域，“这里存在大量协同效应，把它们放在同一个体系之下是合乎逻辑的”。Mentee的技术仍处于开发阶段，这家初创公司已与客户就概念验证展开讨论。根据行业研究报告，人形机器人在汽车装配领域可能具有用武之地，该市场预计将在2035年达到50亿美元规模。不过，尽管市场兴趣日益增长，现有的人形机器人模型在复杂任务中的效率“大约只有人类的一半”，且单台成本约15万美元，企业通常需要约10年才能实现投资回报。根据交易安排，Mentee至少将在未来两年内保持独立运营，并将获得进入Mobileye客户网络的机会。Amnon Shashua表示，这其中包括全球最大的汽车制造商。该初创公司将开始在人类履约中心和工厂部署人形机器人。Amnon Shashua表示，Mentee希望在本十年末之前开发面向家庭使用的人形机器人，并由Mobileye在制造和生产方面提供支持。他预计，如果产量提升至10万台，人形机器人的价格可能降至2万美元以下。汽车制造商正日益尝试开发通用型人形机器人，其中包括特斯拉(TSLA.US)的Optimus、现代汽车收购机器人公司波士顿动力等。不过，该技术仍存在诸多局限：人形机器人容易发生故障、制造成本高昂，同时在电池容量和负载能力方面也存在限制。特斯拉首席执行官马斯克此前为人形机器人2026年的量产与交付按下了明确的“加速键”，计划26年实现一万台量产优先部署特斯拉超级工厂，并计划选拔部分机器人参与火星前期基建。在2021年以11亿美元估值收购波士顿动力多数股权的现代汽车则在近日表示，将于2028年在旗下生产基地部署“阿特拉斯”机器人，主要负责零部件排序工作——确保汽车零部件在生产需要时，被精准送达工厂的指定区域。
- 2026-01-07 09:25:34
华尔街预期太保守了？英伟达(NVDA.US)CFO称收入“肯定”高于此前指引：超5000亿美元！
智通财经APP获悉，针对人工智能支出泡沫的担忧，英伟达公司表示，由于强劲的需求，此前发布的营收指引将变得更加乐观。英伟达首席财务官 Colette Kress在摩根大通主办的活动上称，由于需求强劲，因此英伟达如今更为看好数据中心业务，到 2026 年末，英伟达数据中心芯片的预期收入 " 肯定 " 会超过去年 10 月给出的预测 5000 亿美元。虽然该公司没有提供新的数字，但暗示在此期间的收入将超过 5000 亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋在新闻发布会上称：“我们今年的业绩应该会非常好。与人工智能提供商 Anthropic PBC 等公司达成的交易，以及中国市场前景的改善，应该会提高我们对这一数字的预期。”Kress 所说的 5000 亿美元是指，黄仁勋在两个多月前的 GTC 大会上表示，到 2026 年底，英伟达现有和未来数据中心芯片将带来约 5000 亿美元收入。华尔街目前预测，英伟达2026年的总营收将达到3212亿美元，同比增长57%。他们预计，该公司2027年的销售额将超过4000亿美元。在周二的CES上，英伟达表示，大客户交易以及新型人工智能模型的日益普及，带来了超出预期的订单。英伟达的前景展望对于消除投资者对人工智能行业的担忧至关重要。这家为人工智能模型提供芯片的公司一直坚称，由于人工智能带来的收益巨大，客户支出将保持强劲。人工智能已成为全球增长的主要引擎。从医疗保健诊断 到金融市场分析，各行业都在加速采用AI解决方案。亚马逊、谷歌、微软和 Meta 等云服务提供商(CSP)正大幅增加资本支出，专门用于AI基础设施建设。预计 2026年 全球八大云服务厂商的合计资本支出将达到 6000亿美元。而英伟达在AI加速器市场占据 80%以上 的市场份额，其产品为客户提供了最低的总拥有成本(TCO)。在摩根大通公司举办的活动上，Kress指出，企业数据处理需求(而不仅仅是人工智能)也在推动对下一代计算技术的需求，这将有助于到本十年末，相关投资总额达到数万亿美元。然而，这些言论并未打动投资者。英伟达股价在美股收盘时下跌不到1%，至187.28美元。该股去年累计上涨了39%。尽管前景乐观，但市场对AI领域的投资估值高昂，存在一定的风险。高盛和美银等机构预测， 2026年 投资者可能会从过度集中AI龙头股转向关注更广泛的周期性股票，市场格局可能拓宽。一个关键问题是，英伟达能否重返中国蓬勃发展的人工智能芯片市场。美国的出口限制严重阻碍了其在华业务，但特朗普政府已表示，英伟达可以开始向中国客户销售其H200芯片。黄仁勋称：“客户需求很高，非常高。我们已经启动了供应链，H200 正在生产线上源源不断地供应。”黄仁勋表示，美国政府的许可细节正在敲定中。他说，中国政府的最终批准将以允许中国企业提交订单的形式体现。前一天，英伟达公布了将于今年下半年上市的新芯片的详细信息。黄仁勋还重点介绍了这些处理器的能效，可提供更高的性能。与此同时，他关于冷却系统的言论在华尔街引起了震动。黄仁勋表示，新一代AI芯片Rubin的机架可以单纯液冷散热，无需依赖冷水机组(water chiller)。周二，包括特灵科技(Trane)和江森自控(Johnson Controls)在内的冷却技术公司股价暴跌。能源消耗一直是人工智能行业关注的另一个问题。黄仁勋驳斥了数据中心将使得电力短缺的担忧，称电力短缺是“工业革命”的正常结果，他呼吁加大对各种新型发电方式的投资。
- 2026-01-07 09:03:05
CES引爆存储芯片行情：黄仁勋称AI存储需求“前所未有”Sandisk(SNDK.US)三日狂飙47%
智通财经APP获悉，英伟达首席执行官黄仁勋一席话，再度点燃了存储类股的做多热情。周二，Sandisk Corp.(SNDK.US)股价飙升28%，创下去年2月以来最佳单日表现。该股在2026年前三个交易日内累计暴涨超过47%，自去年4月22日触及低点以来，涨幅已高达惊人的1080%。当日，该公司成为标普500指数中表现最佳的成分股，西部数据(WDC.US)和希捷科技(STX.US)等其他存储公司亦录得两位数涨幅，紧随其后。行情的催化剂来自黄仁勋在国际消费电子展(CES)上的表态。"对于存储而言，这完全是一个尚未被满足的市场，"他周一表示，"这是一个前所未有的市场，并很可能成为全球最大的存储市场，本质上将承载全球AI的工作记忆。"分析师杰克·西尔弗曼指出，在人工智能训练和推理需求不断增长的背景下，供应紧张和存储芯片价格飙升正推动数字存储类股走强。黄仁勋在CES的言论"表明，在英伟达的系统中，对NAND存储的需求将保持强劲"。存储芯片价格持续攀升。本周早些时候，韩国经济日报报道称，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度上调60%至70%。美国银行分析师瓦姆西·莫汉在1月4日的一份客户报告中写道，Sandisk及其他存储公司被视为2026年"AI推理与边缘AI"发展的"核心受益者"。莫汉预计，各机构出于训练、分析和合规目的将保留日益增多的数据，对存储的需求将"同步飙升"。他特别提及了无人机、监控、汽车和运动科技等领域应用的增长。"迄今为止，AI投资主题的焦点一直集中在资本支出和推动AI模型训练上，这催生了硬件支出的下一波浪潮，"莫汉写道，"展望2026年及未来，我们预计AI推理将占据主导地位。"
