- 2026-02-02 22:46:57
美股异动 | 美国页岩油气行业再现大型并购 Coterra Energy(CTRA.US)获戴文能源(DVN.US)收购 前者跌超1.7%
智通财经APP获悉，周一，Coterra Energy(CTRA.US)股价走低，截至发稿，该股跌超1.7%，报28.345美元。戴文能源(DVN.US)宣布，将以约214亿美元全股票交易收购该公司，成为近年来规模最大的油气交易之一。根据协议，Coterra Energy股东每持有1股可换取0.7股Devon股票，合并后公司仍沿用Devon名称，现任CEO克莱·加斯帕将继续执掌。交易预计于今年二季度完成，并有望带来约10亿美元税前协同节省。此次整合将强化双方在美国最大油田二叠纪盆地的布局，合并后日产量将超过160万桶油当量，企业价值约580亿美元。
- 2026-02-02 22:42:17
美股异动 | Q1财报超预期但CEO继任者悬念浮现 迪士尼(DIS.US)开盘跌近7%
智通财经APP获悉，周一，迪士尼(DIS.US)开盘跌近7%，现报104.61美元。消息面上，在截至12月27日的2026财年第一季度，迪士尼整体营收同比增长5%至260亿美元，超过分析师预期的257亿美元;公司实现税前利润37亿美元，同样高于华尔街35亿美元的预测值。调整后每股收益为1.63美元，虽较去年同期下滑7%，但仍优于分析师1.57美元的预期。展望未来，迪士尼预计Q2娱乐部门营运利润将与上年同期持平，但预计其流媒体业务将实现5亿美元利润，较上年同期增加2亿美元。全年来看，迪士尼重申了相对于2025财年实现两位数每股收益增长的全年预测，并预计全年经营活动将产生190亿美元现金流，且70亿美元的股票回购计划正按计划推进。此外，此次财报发布之际，谁将接替鲍勃·艾格出任首席执行官成为关注焦点。这已是迪士尼第二次为艾格寻找接班人——2020年鲍勃·查佩克接任后，仅两年便遭解职，艾格重新执掌帅印。彼时迪士尼股价承压，公司亟需提振影视业务并重振乐园业绩。
- 2026-02-02 22:30:27
BIGO Ads长期潜力显现 成为精准获客必选渠道之一
随着互联网广告行业的持续增长，具备规模能力与技术积累的平台，正成为广告主进行中长期预算配置的重要选择。近期，欢聚集团（JOYY.US）旗下程序化广告平台BIGO Ads，先后获得全球领先的归因平台Singular与全球广告流量监测机构Pixalate的权威背书，逐步确立其在精准获客领域的优势地位。全球领先归因平台背书：BIGO Ads跻身主流获客渠道行列作为全球领先的营销推广数据分析和三方归因分析平台，Singular长期被广告主与开发者视为评估获客渠道表现的重要参考。其数据样本覆盖数十亿美元广告支出与数万亿次广告展示，在行业内具备高度公信力。在Singular发布的《2025 Q3 广告网络综合表现——广告主数量增长》榜单中，BIGO Ads表现亮眼：全平台排名第9、安卓端排名第7。在美国、欧洲等核心区域，休闲游戏、工具、泛娱乐、电商与Web等行业的广告主持续加大在BIGO Ads的预算投入。BIGO Ads依托AI驱动的投放优化能力、多区域流量供给与本地化投放支持，进一步拓展广告主合作基础。业内人士认为，Singular相关榜单从广告主数量增长排名提供了市场层面的参考。BIGO Ads在该榜单中的排名，显示其在广告主群体中的认可度正不断提升。通过Pixalate合作，流量质量持续提升在获得规模与市场认可的同时，BIGO Ads亦持续强化其在APP生态中的流量质量治理能力。近期，BIGO Ads宣布深化与全球领先的广告流量监测机构Pixalate的合作，为广告主提供更可靠的投放环境，并支持开发者构建更健康、更高效的IAA变现体系。业内普遍认为，BIGO Ads持续推进流量质量提升计划（Traffic Quality Enhancement Program），有助于显著提升广告主对投放环境的信任度。对BIGO Ads而言，可强化其广告资源在投放稳定性与效果可预期性方面的整体吸引力。这不仅有助于提升 BIGO Ads在广告主心中的渠道优先级，也为其商业模式的可持续性奠定基础。从Singular的行业排名验证，到Pixalate的合作，综合来看，作为欢聚集团第二增长曲线的BIGO Ads正逐步巩固其作为精准获客优选渠道的市场地位。在全球广告主持续加码高质量流量的趋势下，BIGO Ads市占率预计将进一步获得巩固，收入规模与盈利有望进一步提升。
- 2026-02-02 22:23:15
美股异动 | Strategy(MSTR.US)盘前跌超8% 比特币价格跌破其持仓成本线
智通财经APP获悉，周一，Strategy(MSTR.US)盘前跌超8%，较历史高点已下跌近70%，现报137.30美元。消息面上，比特币日内一度下探74604美元，跌至10个月低点，现报77800美元。比特币近期的暴跌，正让这家全球规模最大的企业加密货币资产储备再度承压。值得注意的是，自2023年以来，比特币价格首次跌破Michael Saylor旗下加杠杆比特币代理机构Strategy的平均持仓成本线。该公司当前的比特币持仓成本为76037美元，这一数字长期被视作市场心理支撑位。上周六，比特币价格跌破76000美元，本周一亚洲交易时段再度下探，这一支撑位宣告失守。
- 2026-02-02 22:07:17
美股异动 | 稀土概念股盘前快速拉升 Critical Metals(CRML.US)涨超8%
智通财经APP获悉，周一，稀土概念股盘前快速拉升，Critical Metals(CRML.US)涨超8%，NioCorp Developments(NB.US)涨超6%，United States Antimony(UAMY.US)涨超5%，TMC the metals(TMC.US)、USA Rare Earth(USAR.US)涨超4%，MP Materials(MP.US)涨超3%。消息面上，美国总统唐纳德·特朗普正准备启动一项总额达120亿美元的战略关键矿产储备计划，旨在通过建立商业库存机制，保护美国制造商免受供应链冲击，并进一步强化国家工业安全。据媒体报道，这项被称为“Project Vault”的计划将通过美国进出口银行提供的100亿美元贷款，结合16.7亿美元的私人资本，为汽车制造商、科技公司及其他制造业巨头采购和储存矿产。这将是美国私营部门首个此类储备项目，不仅规模创下纪录，其运作模式也类似于国家的战略石油储备。
- 2026-02-02 21:52:58
美股异动 | 计划再融资500亿美元扩建云基础设施 甲骨文(ORCL.US)盘前涨近4%
智通财经APP获悉，周一，甲骨文(ORCL.US)盘前涨近4%，报170美元。消息面上，甲骨文上周日表示，计划在2026年通过债务和股权发行相结合的方式筹集450亿至500亿美元，用于扩建其云基础设施的额外产能。该公司在一份声明中表示：“甲骨文此次融资旨在建设更多产能，以满足我们最大规模的甲骨文云基础设施(OCI)客户的已签约需求，其中包括AMD、Meta、英伟达、OpenAI、TikTok、xAI等公司。”据悉，甲骨文计划通过发行与股权挂钩的证券及普通股筹集约一半资金，其中包括强制性可转换优先股证券，并通过规模最高达200亿美元的“按市价发行”(ATM)股票计划进行融资。甲骨文还表示，计划在2026年初通过一次性发行债券的方式筹集其余所需资金。
- 2026-02-02 21:45:18
美国通胀粘性最直观体现! 泰森食品(TSN.US)牛肉价格上行+鸡肉需求旺盛 业绩全线超预期
智通财经APP获悉，泰森食品公司(TSN.US)最新公布的截至2025年12月27日的2026财年第一财季业绩显示，该公司第一财季业绩以及未来业绩展望区间均优于华尔街分析师一致预期，凸显出这家美国大型蛋白食品(meat/protein)加工与品牌食品公司牛肉端定价同比显著上升以及消费者们对于鸡肉需求持续强劲增长，同时牛肉价格上行与鸡肉过于旺盛需求也是美国通胀长期粘性最直观的体现。最新财报数据显示，泰森食品第一财季剔除特殊项目后的利润略高于华尔街分析师平均预期;泰森食品的财报显示，牛肉价格走高与鸡肉需求持续强劲趋势，抵消了牛源供应有限带来的巨大经营层面压力。泰森管理层维持了对今年业绩的展望区间，但将牛肉业务部门的预期营业亏损从之前预测的4亿美元至6亿美元区间大幅缩小到2.5亿美元至5亿美元，体现出牛肉价格长期上行态势。整体营收方面，泰森食品第一季度总营收实现143.13亿美元，远高于华尔街平均预期，且实现同比增长5.1%;其中牛肉业务实现营收同比增长8.2%至57.71亿美元，其中牛肉均价在第一财季实现同比大幅增长17%;其次则是鸡肉业务营收实现同比增长3.6%至42.12亿美元，均价则与上年同期基本持平。作为美国最大规模的肉类食品加工商，泰森食品公司第一财季的调整后每股收益约为97美分，同比下降15%，但高于分析师平均预期的95美分。尽管更高的牛肉价格支撑了整体销售，但由于美国持续的牛源短缺，泰森最大规模的业务板块仍处于严峻挣扎状态。泰森食品旗下的牛肉业务部门当季录得1.43亿美元的调整后营业亏损，较分析师平均预期而言显得疲软，不过定价同比上涨17%支撑了销售额同比增长以及整体营收超预期。为扭转该业务板块表现，该公司表示将关闭内布拉斯加州的一家牛肉工厂，并将美国德克萨斯州的一处基础食品设施缩减为单班制。泰森食品的管理层维持去年给出的强劲全财年业绩展望不变，但将牛肉业务板块的财年营业亏损区间从此前的4亿美元至6亿美元，大幅收窄至2.5亿美元至5亿美元。牛源持续减少为何近年来美国牛源大幅减少?主要因一轮典型的“牛周期”下行被多重冲击拉长，核心来自供给端持续收缩，比如美国主要养牛州(尤其大平原与南部)经历持续干旱，牧草差、干草贵，很多牧场选择提前出栏/淘汰母牛以降低饲养压力，直接压低未来产能(母牛少→进而导致未来小牛少)。此外，通胀与关税政策高压之下，美国饲料与投入成本高、融资成本高，导致牧场们扩群意愿不足，在成本与利率压力下，牧场们更倾向“卖牛回笼现金”，而不是“留母牛、留后备母牛”去扩群。扩群通常需要长周期(繁殖—育成—育肥—上市)，一旦母牛基数下降，供给修复会很慢。美国国内牛源短缺迫使肉类加工商们为维持工厂最低运转所需的牛只支付更高价格，即便特朗普政府指责行业答复抬高肉价，但是它们的整体利润率仍被挤压。美国农业部预计，泰森关闭工厂将通过减少对供应端的竞争来试图压低牛价，不过牛价仍被预测将持续呈现同比上升。在美国牛源稀缺的环境里，活牛价格常被推高，原因之一是加工商之间“抢牛”。当一家大厂关掉关键工厂或减少班次，相当于减少一个强买家/降低其购买强度，上游牧场/育肥场面对的买方竞争变少，活牛竞价自然可能降温。美国农业部周五表示，截至1月1日，美国牛群规模处于75年来最低水平，与上年几乎持平。与此同时，为防止一种致命寄生虫传播而持续暂停从墨西哥运送活牛的措施，也在大规模限制供应。尽管如此，肉类公司仍受益于消费者更广泛的“蛋白质热潮”，而且在美国新版膳食指南将食物金字塔调整为优先强调蛋白质后，这一趋势被认为只会加速。零售端创纪录的牛肉价格部分受到需求支撑，需求并未像担忧的那样明显下滑;与此同时，消费者也正涌向鸡肉这一更为实惠的蛋白质选择。泰森鸡肉业务在鸡肉价格意外走平之际，仍凭借更强劲的市场需求，在鸡肉销量层面实现同比大幅增长。首席执行官唐尼·金(Donnie King)在一份声明中表示：“随着蛋白质需求持续增长，我们稳定的份额提升表明，我们已处于有利位置来把握这一强劲的增长动能时期。”美国通胀粘性的最直观体现泰森食品公司的业绩数据与展望强劲，意味着“美国食品/蛋白通胀粘性(尤其牛肉)”愈发升温，而食品通胀可谓是美国通胀指标CPI以及同美国GDP测算中消费支出指标的重要权重成分，也是美国居民们对于通胀粘性或者持续上行的最直观感受。泰森食品公司乃美国大型蛋白食品(meat/protein)加工与品牌食品公司，核心业务覆盖牛肉、鸡肉、猪肉以及深加工/预制与即食食品(prepared foods)等业务;面向零售、餐饮与食品服务渠道供货。该公司自述其在美国生产的牛肉/猪肉/鸡肉合计约占“约20%(约五分之一)”的规模量级。因此泰森食品强劲业绩可谓代表着“食品通胀粘性”，首先是供应偏紧的结构性背景会让泰森食品公司的整体牛肉价格更“粘”，其次是泰森食品“牛肉价格高位+牛源短缺持续+鸡肉需求强”的组合，更像是在告诉市场——美国食品(蛋白)通胀下行轨迹并不顺滑，尤其牛肉更可能呈现“高位更久”的强劲粘性特征。华尔街金融巨头摩根士丹利近日公布的研报显示，，美联储在1月的FOMC会议上实施了一次“鸽派暂停”。尽管维持利率不变，但美联储释放的信号表明，未来的降息路径将发生转变，不再单纯依赖劳动力市场的疲软，而是更多地取决于通胀数据的回落表现。摩根士丹利的经济学家团队认为，FOMC货币政策委员会目前倾向于在看到通胀出现更明确的减速迹象后才会降低政策利率。基于反通胀证据可能在今年晚些时候出现的预期，该行维持美联储将在6月和9月进行降息的展望。
- 2026-02-02 21:33:07
股价已跌穿多条均线 Palantir(PLTR.US)今晚业绩必须“惊艳四座”
智通财经APP获悉，Palantir Technologies Inc.(PLTR.US)的股价两年来首次未在季度财报发布前迎来上涨——这一信号表明，投资者对这只已成为标普500指数中最昂贵股票之一，已愈发缺乏追高的理由。自去年11月(即Palantir上次发布财报前)创下峰值以来，这家软件公司的股价已下跌29%，而自2026年初以来累计下跌18%，使其成为标普500指数今年表现最差的15只股票之一。尽管此轮抛售压低了Palantir的估值，其股价市盈率仍高达约142倍预期收益，在标普500指数中位列第三高。尽管估值高企，华尔街仍预期Palantir将再次交出稳健增长的成绩单。覆盖该公司的分析师预计，其2025年第四季度调整后每股收益将增长63%至23美分，营收预计达到13亿美元，同比增长61%。晨星投资服务公司的Mark Giarelli表示：“说到底，投资者现在要的是实打实的业绩和合理的估值，也就是具备吸引力的投资标的。”目前他对Palantir给出“卖出”评级，目标价定为135美元。Palantir此次财报发布之际，市场对大型科技公司的疑虑日益加深，投资者要求看到人工智能(AI)基础设施巨额投入的回报。这种情绪拖累了科技股整体表现，交易员的关注点正从AI趋势的早期赢家，转向那些预计将从亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)和微软(MSFT.US)等超大规模企业承诺投入的数百亿美元中受益的公司。而被认为受AI发展冲击的企业，包括一众软件股，股价也纷纷走低。多重因素之下，Palantir面临着巨大压力，其必须给出超预期的业绩指引，以此证明自身的高估值名副其实。不过，Research Affiliates首席投资官Que Nguyen认为，公司估值较去年10月末的高点回落，对股价而言也可被视作积极信号。Nguyen在邮件中表示：“这一现象令人欣慰，说明公司的发展正逐步匹配投资者的预期，且投资者并未以非理性的方式不断抬高预期。”Palantir近期的股价下跌也为其带来了反弹空间。目前公司股价已跌破50日、100日和200日关键移动平均线，接近超卖区间。Direxion资本市场主管Jake Behan称：“股价下方已出现一些小规模的支撑位。”业绩门槛高企Palantir将于美股周一收盘后发布财报，这份财报或将决定其股价后续走向。DA Davidson的Gil Luria表示：“没有理由认为Palantir本季度不会再创佳绩，本季度的市场动态并未改变这一可能性。但不得不说，公司此前已经把市场预期抬到了极高的水平，且过去几个季度的表现都极为亮眼，如今想要再超预期，难度不小。”若Palantir在即将发布的财报中，能在数个核心业务板块实现增长，或将重新点燃股价涨势，重现去年135%的涨幅表现。政府合同贡献了Palantir超半数的营收，分析师预计该板块本季度营收同比增幅将超50%。同时，投资者对Palantir拓展商业业务版图的进展尤为关注，分析师预测其2025年四季度美国商业板块营收将接近6.5亿美元，同比大涨超70%。当然，即便公司发布乐观言论，受软件股整体市场情绪低迷的影响，投资者或许仍会对买入Palantir持谨慎态度。此前微软和ServiceNow(NOW.US)财报后股价大幅下挫，也在上周四拖累了整体市场表现。持有Palantir股票的Equity Armor Investments投资组合经理Joe Tigay表示：“想要避免重蹈ServiceNow和微软的覆辙，Palantir不仅需要业绩超预期，业绩指引也至少要符合市场预期，甚至更好。”他还补充道，若Palantir给出偏保守的业绩展望，资本市场不会推动其股价走高。Direxion的Behan则认为，本次财报发布期间，Palantir首席执行官Alex Karp的表态或将成为公司股价的一大潜在催化剂。Behan称：“众所周知，Karp向来为自己的公司摇旗呐喊。坦率地说，无论财报数据如何，我相信他都能吸引到一些买家，否则我会感到意外。”
- 2026-02-02 21:06:51
迪士尼(DIS.US)业绩修复进行时，艾格继任悬念成新焦点
智通财经APP获悉，得益于旗下主题公园业务表现亮眼，加之动画电影《疯狂动物城2》票房大卖，迪士尼(DIS.US)在截至12月的假日季中实现营收、利润双双超预期，并推动公司股价在周一盘前一度上涨逾4%。在截至12月27日的2026财年第一季度，迪士尼整体营收同比增长5%至260亿美元，超过分析师预期的257亿美元;公司实现税前利润37亿美元，同样高于华尔街35亿美元的预测值。调整后每股收益为1.63美元，虽较去年同期下滑7%，但仍优于分析师1.57美元的预期。涵盖主题公园、邮轮及消费品业务的体验业务成为绝对营收支柱：该板块营收首次突破100亿美元大关，贡献了公司近50亿美元季度营业利润的72%。其中，迪士尼世界度假区的业绩增长尤为显著，因去年同期受飓风“米尔顿”影响导致奥兰多园区关闭，本季度业绩同比显著提升。另外，包含电影制片厂、电视网络和流媒体服务的迪士尼娱乐板块，本季度营收达116亿美元，同比增长7%。这一增长主要由假期档院线影片拉动：据Comscore数据，迪士尼动画续集《疯狂动物城2》全球票房已接近18亿美元，《阿凡达：火与烬》全球票房也突破14亿美元，两部影片成为假期档核心票房驱动力。不过，该娱乐板块营业利润同比下滑35%，原因一方面是影片营销成本高企——《阿凡达：火与烬》于本财季最后一周上映，公司同期为该片及另外8部影片投入了大量营销费用，而去年假期档仅推出4部影片;另一方面，该部门政治广告收入较去年同期减少1.4亿美元，也对利润形成拖累。值得注意的是，本财季迪士尼与YouTube TV的合同纠纷持续两周，导致数百万订阅用户无法收看ESPN等迪士尼旗下电视频道，这一事件给公司体育业务板块造成1.1亿美元的损失，该板块本季度营业利润同比大幅下滑23%。数据显示，迪士尼体育业务营收小幅增长1%至49亿美元，营业利润降至1.91亿美元。业绩承压除受上述授权纠纷影响外，还源于节目制作成本上升，以及NBA常规赛播出场次减少。迪士尼流媒体业务(含Disney+、Hulu、ESPN+)业绩则表现亮眼，本季度营业利润同比激增72% 至4.5亿美元，营收同比增长13%至44亿美元。目前，迪士尼已不再披露流媒体服务的订阅用户数量。展望未来，迪士尼预计Q2娱乐部门营运利润将与上年同期持平，但预计其流媒体业务将实现5亿美元利润，较上年同期增加2亿美元。迪士尼还表示，由于新船投入带来的成本以及吸引国际游客面临的挑战，体验业务部门营运利润将呈现“温和”增长，体育部门利润则因版权费用上涨将减少1亿美元。全年来看，迪士尼重申了相对于2025财年实现两位数每股收益增长的全年预测，并预计全年经营活动将产生190亿美元现金流，且70亿美元的股票回购计划正按计划推进。继任者悬念浮现此次财报发布之际，谁将接替鲍勃·艾格出任首席执行官成为关注焦点。这已是迪士尼第二次为艾格寻找接班人——2020年鲍勃·查佩克接任后，仅两年便遭解职，艾格重新执掌帅印。彼时迪士尼股价承压，公司亟需提振影视业务并重振乐园业绩。公司首席财务官休·约翰斯顿表示：“公园业务加速发展、流媒体实现盈利并达到两位数利润率、影视业务持续改善，这些都为新任首席执行官奠定了良好基础。”但他拒绝对继任者人选置评。据知情人士透露，迪士尼董事会本周将召开会议，预计将对艾格接班人进行投票表决。公司此前曾表示将在今年第一季度公布继任者。好莱坞高管普遍认为，迪士尼体验部门董事长乔希·达马罗是领跑人选。
- 2026-02-02 20:55:17
美股前瞻 | 三大股指期货跌幅显著收窄，特朗普豪掷120亿美元启动“金库计划”
1. 2月2日(周一)美股盘前，美股三大股指期货跌幅显著收窄。截至发稿，道指期货跌0.09%，标普500指数期货跌0.38%，纳指期货跌0.66%。2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.91%，英国富时100指数涨0.64%，法国CAC40指数涨0.60%，欧洲斯托克50指数涨0.47%。3. 截至发稿，WTI原油跌4.75%，报62.11美元/桶。布伦特原油跌4.52%，报66.19美元/桶。市场消息美国打响关键矿产战略储备战，特朗普豪掷120亿美元启动“金库计划”。美国总统特朗普计划启动一项战略性关键矿产储备，并提供 120 亿美元的种子资金，旨在美方努力削减对中国稀土及其他金属依赖的过程中，使制造商免受供应冲击。这项名为“金库项目”的合资计划，拟将 1.67 亿美元的私人资本与美国进出口银行提供的 100 亿美元贷款相结合，汽车制造商、科技公司及其他制造商采购并储存矿产。描述该计划细节的高级政府官员透露，这将是美国私营部门首个此类储备库。这代表了美方为积累工业经济(包括汽车、航空航天和能源领域)所需关键矿产而做出的重大承诺。动荡一周过后，美国1月非农及谷歌、亚马逊财报成市场焦点。在投资者消化科技股抛售、贵金属剧烈波动以及美国总统特朗普提名凯文·沃什为下一任美联储主席的消息后，美股三大股指上周五全线收跌。未来一周，投资者的注意力将集中在将于周五公布的美国1月非农就业报告上。制造业和服务业的相关数据，以及密歇根大学发布的消费者信心指数，也将成为关注焦点。在企业财报方面，又一个繁忙的财报周即将到来。两家“七巨头”成员——谷歌和亚马逊——将分别于周三和周四公布业绩，Palantir和AMD等其他科技巨头也将于本周公布业绩。在科技行业之外，迪士尼、百事可乐、礼来、诺和诺德、丰田以及菲利普莫里斯也将公布财报。自2008年以来最狂野波动! 黄金价格波动超越比特币，但华尔街坚定“6000美元金价信仰”。数据显示，金融市场波动率层面惊现里程碑式超越动态——长期以来有着“避险之王”称号的传统稳健避险资产黄金的波动率已经超越长期以“剧烈波动”而著称的全球最大市值加密货币比特币，凸显出黄金在经历了无比猛烈的涨势后，价格波动愈发剧烈，达到了过去二十年最动荡时刻的水平。同时，华尔街在黄金陷入暴跌轨迹以及剧烈波动之际，仍然在美元贬值趋势、发达市场债务无序扩张以及地缘政治局势持续动荡的大背景之下坚持看好黄金长期投资前景，其中小摩与美银坚持认为黄金在2026年年底之前有望冲高至6000美元。沃什提名点燃美元涨势，基金经理“踏空”后仍坚持看跌。就在凯文·沃什被特朗普提名为美联储主席的消息引发美元自 5 月以来最大涨幅的几天前，资产管理公司加大了对美元的看跌仓位。据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，截至1月27日当周，基金经理增持美元空头头寸83亿美元，创下自2025年4月以来的最大增幅。与此同时，对冲基金同期减持美元净多头头寸51亿美元，为自2024年7月以来最大降幅。上周五，美元应声上涨，此前有消息称，美国总统特朗普已选定沃什接任美联储主席一职，接替将于5月卸任的现任主席鲍威尔。沃什被一些人视为政策鹰派。此外，贵金属价格下跌也提振了美元。告别美联储看跌期权!Wedbush警告：沃什执掌下流动性红利将终结，未来数月美股或面临动荡。投行Wedbush在一份策略报告中表示，随着投资者为凯文·沃什领导下的美联储可能进行的政策全面改革做好准备，未来几个月美国股市可能面临一段震荡期。在2月1日发布题为《告别美联储看跌期权》的报告中，Wedbush分析师萨姆·巴沙姆指出，美国特朗普选择沃什出任下一任美联储主席，短期内很可能令市场不安，直到今年晚些时候政策前景逐步明朗。该机构预计，在沃什于5月正式上任之前，市场波动性仍将持续，因为投资者开始计入其所认为的、与鲍威尔时代政策框架的决定性决裂。个股消息迪士尼(DIS.US)Q1营收利润双超预期，主题公园业务表现强劲。得益于旗下主题公园业务表现亮眼，加之动画电影《疯狂动物城2》票房大卖，迪士尼在截至12月的假日季中实现营收、利润双双超预期，并推动公司股价在周一盘前一度上涨逾4%。在截至12月27日的2026财年第一季度，迪士尼整体营收同比增长5%至260亿美元，超过分析师预期的257亿美元;公司实现税前利润37亿美元，同样高于华尔街35亿美元的预测值。调整后每股收益为1.63美元，虽较去年同期下滑7%，但仍优于分析师1.57美元的预期。泰森食品(TSN.US)Q1鸡肉需求强劲助推营收超预期。泰森食品于周一盘前公布了2026财年第一季度财务业绩，得益于鸡肉业务的亮眼表现，公司整体营收为143.1亿美元，同比增长约5.1%，成功超越了华尔街此前约141亿美元的普遍预期。在利润端，泰森食品调整后每股收益(EPS)达到0.97美元，亦高于分析师预期的0.94美元。尽管受到法律诉讼拨备及关闭老旧工厂等非经常性支出的拖累，导致其GAAP净利润由去年同期的3.59亿美元降至8500万美元，但整体运营效率的提升依然支撑了公司的核心盈利能力。特斯拉(TSLA.US)第三代人形机器人即将亮相，业绩预喜概念股出炉。2月2日，特斯拉发布消息称，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克将其定位为公司首款量产机器人，目标年产能达 100 万台，并计划在 2026 年底启动量产。尽管有利好消息，但受大盘影响盘前表现低迷。截至发稿，该股盘前跌1.64%。豪赌AI再加码!甲骨文(ORCL.US)拟筹500亿美元扩建云基础设施。甲骨文上周日表示，计划在2026年通过债务和股权发行相结合的方式筹集450亿至500亿美元，用于扩建其云基础设施的额外产能。该公司在一份声明中表示：“甲骨文此次融资旨在建设更多产能，以满足我们最大规模的甲骨文云基础设施(OCI)客户的已签约需求，其中包括AMD、Meta、英伟达、OpenAI、TikTok、xAI等公司。”据悉，甲骨文计划通过发行与股权挂钩的证券及普通股筹集约一半资金，其中包括强制性可转换优先股证券，并通过规模最高达200亿美元的“按市价发行”(ATM)股票计划进行融资。AI抢货太疯狂!苹果(AAPL.US)手握多年的供应链话语权，终究还是被侵蚀。长期以来，苹果一直是消费电子领域手握绝对话语权的采购巨头，但如今，这一优势正开始受到侵蚀。当前，人工智能(AI)企业正斥巨资布局数据中心，对芯片、存储芯片及其他核心元器件展开抢购，且频频在采购竞价中击败苹果。曾为这家iPhone制造商倾尽全力的供应商如今掌握了议价主动权，不仅推高了元器件价格，还不断压缩苹果素来丰厚的利润空间。苹果首席执行官蒂姆・库克在近期的财报电话会议中坦言公司正面临相关压力，提及芯片供应受限、存储芯片成本大幅攀升等问题。整改之路漫漫!FAA局长：波音(BA.US)需采取更多举措，方能解除监管限制。美国联邦航空管理局(FAA)局长周一表示，波音仍需采取更多措施，才能重新获得飞机适航认证权，以及这家航空巨头因一系列生产疏漏而被收回的其他相关权限。FAA局长Bryan Bedford在新加坡出席亚洲最大航展前夕的行业会议时称：“波音仍有更多工作要做，我们正与该公司合作，助力其达成整改目标。”同时他也表示，波音目前已取得“重大进展”。尽管近几个月波音已恢复部分权限，但此番表态足以说明，在一场险些酿成灾难性后果的事故曝光其工厂工艺粗糙问题数年后，该公司仍持续受到美国监管机构的严格审查。重要经济数据和事件预告北京时间22:45：美国1月SPGI制造业PMI终值。北京时间23:00：美国1月ISM制造业PMI。次日北京时间凌晨01:00：2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。业绩预告周二早间：Palantir(PLTR.US)、恩智浦(NXPI.US)、泰瑞达(TER.US)周二盘前：百事可乐(PEP.US)、辉瑞(PFE.US)
