- 2026-08-04 06:03:53
隔夜美股 | 特朗普取消打击伊朗计划 油价下跌 道指创新高 科技股普涨
智通财经APP获悉，周一，三大指数收高，道指创历史最高收盘纪录。特朗普上周末表示，他取消了对伊朗的既定打击计划，并补充说两国之间的谈判于周一重启。【美股】截至收盘，道指涨693.14点，涨幅为1.32%，报53178.17点；纳指涨540.04点，涨幅为2.13%，报25913.90点；标普500指数涨110.76点，涨幅为1.48%，报7600.48点。微软(MSFT.US)和谷歌(GOOG.US)涨近5%，特斯拉(TSLA.US)和英伟达(NVDA.US)涨于3%一线，Meta(META.US)涨6%。闪迪(SNDK.US)涨6%，SK海力士(SKHY.US)跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.75%，阿里巴巴(BABA.US)涨4%。【欧股】德国DAX30指数涨386.44点，涨幅1.51%，报26017.22点；英国富时100指数跌13.15点，跌幅0.12%，报10854.90点；法国CAC40指数涨104.18点，涨幅1.22%，报8613.82点；欧洲斯托克50指数涨72.34点，涨幅1.14%，报6430.35点；西班牙IBEX35指数涨186.21点，涨幅0.94%，报19969.11点；意大利富时MIB指数涨684.47点，涨幅1.31%，报52857.00点。【亚洲股市】日经225指数跌0.94%，韩国综合股价指数跌5.12%。【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.02%，在汇市尾市收于99.894。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1514美元，低于前一交易日的1.1531美元；1英镑兑换1.3431美元，低于前一交易日的1.3482美元。1美元兑换156.74日元，低于前一交易日的158.90日元；1美元兑换0.8101瑞士法郎，高于前一交易日的0.8082瑞士法郎；1美元兑换1.4045加元，高于前一交易日的1.4019加元；1美元兑换9.5557瑞典克朗，高于前一交易日的9.5193瑞典克朗。【加密货币】比特币徘徊在6.3万美元附近，一度突破6.4万美元；以太坊跌1.26%，报1858.47美元。【原油】纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌4.33美元，收于每桶80.34美元，跌幅为5.11%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.16美元，收于每桶83.77美元，跌幅为4.73%。【贵金属】现货黄金报4055.09美元；现货白银报58.16美元。【宏观消息】全美25州提起诉讼 反对美政府最新关税措施。法庭文件显示，美国有25个州提起诉讼，反对美政府最新关税措施。美国纽约州总检察长宣布，由民主党人领导的25个美国州于当日提起诉讼，起诉美国政府。这些州主张，总统针对来自60个贸易伙伴的商品征收最新一轮关税的举措，超出了其对进口商品征税的法定权限。总检察长称，最新关税只是为了替代那些已被美国最高法院否决的关税措施。新关税范围宽泛得不合法，且绕过了法律规定的针对特定国家的调查程序。美国财政部上调7月-9月借款预估至7390亿美元。美国财政部预计，在2026年7月至9月季度，私人持有净市场化债务融资规模将达到7390亿美元，假设9月底现金余额为9500亿美元。该预估较5月公布的数据高出680亿美元，主要原因是预计净现金流入减少。美国财政部预计，在2026年10月至12月季度将融资6280亿美元，假设12月底现金余额为8500亿美元。2026年4月至6月季度，财政部融资1900亿美元，与5月公布的1890亿美元预估基本一致。有关财政部季度再融资的更多细节将于美东时间8月5日上午8点30分（北京时间20:30）公布。“美联储传声筒”：鲍威尔或成为数十年来第四位完整履行14年美联储理事任期的官员。“美联储传声筒”Nick Timiraos：最近三位完整履行14年美联储理事任期的人分别是：艾伦·格林斯潘（1992年至2006年）、乔治·米切尔（1962年至1976年）、小威廉·麦克切斯尼·马丁（1956年至1970年）。而且他们三人在开始履行各自14年任期之前，都已经作为美联储理事会成员填补过（某位提前离职的理事）未完成的任期。如果鲍威尔能够留任至2028年1月，他将加入这一行列。（鲍威尔已在理事会任职14年，但其14年正式任期始于2014年。）美国制造业活动扩张速度创2022年以来新高。7月份，受需求持续强劲、产量激增以及企业增聘员工等因素推动，美国制造业活动增速达到四年多以来的最高水平。美国供应管理协会（ISM）数据显示，美国7月ISM制造业PMI录得55.6，为2022年5月以来的最高水平。指数高于50表明行业增长，该行业已连续七个月保持在这一水平以上。生产指数升至58.5，达到2021年底以来的最高水平，而就业指标显示，制造商自2023年9月以来首次增加了用工人数。新订单增长——这是需求的信号——也有所回升。今年制造业势头强劲，工厂受益于稳健的消费需求、坚实的商业投资以及政府在国防领域的支出。除一个制造行业外，其余各行业7月份均报告了增长，包括印刷、服装和电气设备行业。而唯一报告萎缩的行业是化工产品行业。【个股消息】特朗普：埃克森美孚和雪佛龙因伊朗战争“赚得太多，我不喜欢”。美国总统特朗普当地时间周一表示，由于伊朗战争导致原油价格上涨，埃克森美孚石油(XOM.US)和雪佛龙(CVX.US)赚取了过多利润。“他们基于供应短缺赚了太多钱，”特朗普在白宫对记者表示，“我不喜欢这样。”埃克森美孚和雪佛龙上周五公布了第二季度的丰厚利润。雪佛龙利润较去年同期的25亿美元飙升近400%，达到120亿美元。埃克森美孚利润则从去年同期的71亿美元翻倍以上，达到145亿美元。“雪佛龙，赚太多钱。埃克森美孚，赚太多钱。”特朗普说，“他们将把其中一部分返还给公众，而且他们最好降低零售价格，也就是消费者支付的价格。”亚马逊云业务负责人：人工智能业务潜在规模非常巨大。亚马逊(AMZN.US)云业务负责人表示，客户正开始从使用该公司的服务训练AI模型，转向将这些模型整合进自身业务流程，这正在推动推理的计算需求增长。亚马逊云计算部门首席执行官Matt Garman周一表示：“我们仍然看到一些公司在使用大型训练集群，但随着这些模型变得越来越受欢迎、功能越来越强大，越来越多公司正在将这种推理能力整合进自己的工作负载中。”他表示，人工智能业务的潜力“非常巨大”，公司将继续增加资本支出，以满足不断增长的需求。作为全球最大计算能力和数据服务租赁提供商，亚马逊上周表示，预计2026年资本支出将达到2200亿美元，高于此前预测的2000亿美元。支出增加反映出数据中心所需存储芯片及其他零部件价格上涨。波音(BA.US)737 Max 7获FAA认证 近十年延误后终获批准。美国联邦航空管理局(FAA)已批准波音737 Max 7机型认证，此前经历了近十年的认证延误。该机型是737系列飞机中尺寸最小的型号，航空公司原本预计在新冠疫情前就开始运营该机型，但由于2018年和2019年在役737 Max 8发生致命坠机事故后监管审查加强、其他安全和制造危机，以及发动机防冰系统重新设计等因素，认证进程被推迟。飞机获得认证后，航空公司很快就可以开始搭载乘客运营，但将其纳入航班计划通常仍需要数月时间。波音目前仍在等待FAA对另一款长期延迟的737 Max 10机型以及公司最大的777X飞机进行认证。【大行评级】法国巴黎银行：将西部数据(WDC.US)目标价从1050美元上调至1275美元美银全球研究：对百思买(BBY.US)重新启动覆盖研究，给予表现不佳评级；目标价80美元
- 2026-08-04 06:00:00
亚马逊(AMZN.US)AWS首席执行官：AI应用重心正从模型训练转向推理 企业需求持续强劲
智通财经APP获悉，亚马逊(AMZN.US)旗下云计算业务AWS首席执行官Matt Garman表示，随着人工智能(AI)模型日趋成熟，企业客户正逐步将重心从训练大型AI模型转向将模型部署到实际业务场景中，这正持续推动AI推理需求快速增长。Garman周一在接受采访时表示：“我们仍然看到许多公司在使用大型训练集群进行模型训练，但随着这些模型变得越来越成熟、能力越来越强，越来越多的企业开始将AI推理整合到自身业务工作负载中。”他解释称，模型训练是指利用大量算力构建人工智能模型的过程，而推理则是利用已训练完成的模型响应用户请求并执行实际应用。随着AI逐步进入商业化落地阶段，推理需求正成为驱动云计算资源增长的重要力量。作为全球最大的云计算服务提供商，亚马逊上周在公布财报时宣布，将2026年资本开支预期由此前的2000亿美元上调至2200亿美元。公司表示，资本开支增加主要反映了数据中心建设所需内存芯片及其他关键硬件成本持续上涨。对于明年的资本支出规划，Garman未作具体预测，但强调，人工智能业务未来市场规模“极其庞大”，公司对长期需求前景充满信心。他表示，AWS目前正通过与客户签署长期合作协议，为未来数据中心建设提供需求保障。“随着我们不断扩大投资，我们正在与客户签订为期五年的长期协议。”Garman表示，“目前市场需求仍然远远超过供给，我们正在持续建设和投资，以满足客户不断增长的需求。”亚马逊此前公布的第二季度财报显示，AWS营收同比增长37%，创2021年底以来最快增速，也是连续第五个季度实现增长加速。受云计算业务表现超预期提振，公司股价近日持续上涨，市值已突破3万亿美元，成为全球第五家市值达到这一里程碑的上市公司。
- 2026-08-03 23:27:36
美股异动 | 金山云(KC.US)涨逾7% 一季度智算云账单收入同比增长90.1%
智通财经APP获悉，周一，金山云(KC.US)涨逾7%，报12.0美元。消息面上，亚马逊、微软绩后大涨验证云厂商行业逻辑。公司智算云已成为核心增长引擎，2026年第一季度智算云账单收入达10亿元，同比增长90.1%，占公有云收入比重首次突破50%。来自小米及金山生态的收入构成高确定性基石，2026年第一季度该部分收入达8.4亿元，同比大增68.9%，占总收入比重升至约31%。
- 2026-08-03 23:20:18
美股异动 | 光通信概念股普涨 Applied Optoelectronics(AAOI.US)大涨逾11%
智通财经APP获悉，周一，光通信概念股普涨，Applied Optoelectronics(AAOI.US)大涨逾11%，Coherent(COHR.US)涨逾8%，Lumentum(LITE.US)涨逾6%，康宁(GLW.US)涨近4%，POET Technologies(POET.US)涨近3%。
- 2026-08-03 23:07:38
AWS强劲增长提振市场信心 亚马逊(AMZN.US)市值首次突破3万亿美元 年内股价表现领跑“七巨头”
智通财经APP获悉，受云计算业务强劲增长推动，亚马逊(AMZN.US)股价周一继续上涨，盘中一度涨5.3%，公司市值历史上首次突破3万亿美元，成为继英伟达(NVDA.US)、Alphabet(GOOGL.US)、微软(MSFT.US)和苹果(AAPL.US)之后，第五家迈入3万亿美元市值俱乐部的上市公司。此次突破延续了亚马逊财报后的强劲涨势。公司此前公布的第二季度业绩显示，其云计算业务AWS营收同比增长37%，创2021年以来最快增速，进一步缓解了市场对于AI巨额资本开支回报前景的担忧。受此提振，亚马逊股价在财报发布后的首个交易日大涨逾15%，创14年多来最大单日涨幅，公司市值单日增加近4000亿美元，也推动其重新成为今年“七巨头”中表现最强的个股。此前约三个月时间里，随着市场担忧大型科技公司大举投入AI基础设施可能拖累盈利能力，亚马逊股价持续承压，自5月6日创下历史高点以来一度累计回落近18%，直至上月触及三个月低点。不过，AWS超预期增长令投资者重新认可公司持续加码AI基础设施建设的合理性，市场情绪明显改善。尽管近期股价大幅反弹，亚马逊当前估值仍处于历史相对低位。按照未来12个月预期市盈率计算，公司目前约为25倍，较过去十年平均估值水平仍低约44%，显示市场对其估值仍较为谨慎。值得一提的是，亚马逊从2024年6月首次突破2万亿美元市值，到如今迈过3万亿美元关口，仅用了约两年时间，远快于公司从2018年底首次突破1万亿美元至达到2万亿美元所经历的逾六年时间。华尔街整体仍看好亚马逊长期发展前景。根据数据，目前分析师平均目标价较最新股价仍有约14%的上涨空间，反映市场普遍认为，公司云计算及人工智能业务仍具备持续增长潜力。
- 2026-08-03 23:04:53
美股异动 | 云计算服务商概念股普涨 CoreWeave(CRWV.US)大涨逾13%
智通财经APP获悉，周一，云计算服务商概念股普涨，CoreWeave(CRWV.US)大涨逾13%，Nebius(NBIS.US)大涨近12%，IREN(IREN.US)涨逾6%，Hut 8(HUT.US)、Cerebras Systems(CBRS.US)涨近5%。消息面上，在7月的最后一个交易日，“木头姐”凯茜·伍德旗下的方舟投资（ARKInvest）再次展现出强烈的调仓风格。调仓数据显示，ARK将大量新资金集中注入人工智能基础设施、太空探索与国防科技板块，同时对传统电商、大型软件及生物医药板块进行了显降持。CoreWeave上周股价遭遇约15%的回调，ARK趁势斥资1550万美元逢低买入，进一步强化对GPU算力云服务商的布局。
- 2026-08-03 22:45:39
美股异动 | 英伟达(NVDA.US)涨逾2% 高盛：AI盈利将持续驱动美股牛市
智通财经APP获悉，周一，英伟达(NVDA.US)低开高走快速拉升，截至发稿，涨逾2%，报205.57美元。消息面上，尽管近期科技股及动量资产出现剧烈波动，引发市场对“AI投机泡沫破裂”的担忧，高盛首席策略师本·斯奈德在最新发布的报告中称，投资者无需过度惊慌。高盛认为，美股当下的回调属于典型的集中度挤压与盘整，异常强劲的企业盈利基本面依然是支撑美股牛市的核心引擎。高盛研究显示，截至7月31日，标普500指数中已有超三分之二（按市值计）的公司公布了二季度业绩。其中64%的公司盈利超预期至少一个标准差。若剔除个别科技巨头的一次性投资收益，标普500指数整体盈利同比增长26%（含一次性收益则高达45%）；中位数企业的盈利增长率亦达12%，远超预期的9%。而AI基础设施相关企业贡献了标普500指数二季度约三分之一的盈利增长，预计这一比例在2026年下半年至2027年将提升至50%以上。Alphabet、亚马逊、微软、英伟达和博通等巨头依然是主要盈利贡献者。高盛强调，随着对冲基金与ETF投资者大幅削减杠杆，市场去杠杆风险已得到明显释放。尽管二季度五大科技巨头资本支出高达1820亿美元（并通过债权及股权融资1010亿美元以填补现金流缺口），但这并非预警信号，反而体现了市场对AI业务能够带来更高营收增长的强劲信心。报告总结称，AI交易未来仍可能遭遇剧烈的行业轮动与短线震荡，但只要企业的利润增长基本面未出现实质性恶化，美股牛市就依然具备坚实支撑。
- 2026-08-03 22:29:03
美股异动 | 波音(BA.US)涨超5% 股价触及三周多来新高
智通财经APP获悉，周一，波音(BA.US)股价触及三周多来新高。截至发稿，该股涨超5%，报227.915美元。消息面上，该公司表示，已向Somon Air交付了其首架737 Max飞机。此外法国巴黎银行分析师Matthew Akers上调波音评级至“买入”。
- 2026-08-03 22:07:40
美股异动 | Circle(CRCL.US)跌超6.8% 《清晰法案》未被列入周一审议安排
智通财经APP获悉，周一，Circle(CRCL.US)股价走低，截至发稿，该股跌超6.8%，报58.34美元。消息面上，8月3日，美国参议院公开的周一议程显示，《清晰法案》未被列入周一审议安排。根据参议院规则，普通终止辩论程序需要至少16名参议员签署申请。如果参议院在8月5日提交终止辩论申请，最快可能在8月7日进行相关投票。但该投票仅涉及是否结束关于「推进法案动议」的辩论，并非最终通过《清晰法案》。如果终止辩论通过，参议院仍需要：对推进动议进行最多 30 小时讨论；正式审议法案；可能再次面临终止辩论程序。因此，正常流程可能无法在休会前完成。
- 2026-08-03 22:07:36
美股异动 | 存储芯片概念股普跌 希捷科技(STX.US)跌逾6%
智通财经APP获悉，周一，存储芯片概念股普跌，希捷科技(STX.US)跌逾6%，西部数据(WDC.US)跌逾5%，SK海力士(SKHY.US)跌逾4%，美光科技(MU.US)跌逾3%，闪迪(SNDK.US)跌逾1%。摩根士丹利将韩国股市评级上调至“超配”，认为此前剧烈的杠杆清洗已接近尾声，KOSPI估值跌至历史极低水平，为投资者提供了更具吸引力的入场时机。目标价9000点，较当前隐含36%上行空间。摩根士丹利表示，KOSPI远期市盈率已跌至5.7倍，创历史极低；对冲基金去杠杆完成约75%，杠杆ETF规模较峰值蒸发70%，筹码结构显著改善。资本管理动向、HBM4定价及iPhone18发布周期，为韩股下一阶段上涨的三大核心催化剂。
