- 2026-01-05 22:57:04
美股异动 | 签订AP Global主采购协议 Datavault AI(DVLT.US)暴涨超43%
智通财经APP获悉，周一，Datavault AI(DVLT.US)开盘暴涨超43%，三个交易日累涨180%，现报1.43美元。消息面上，该公司于1月4日与AP Global Holdings LLC签署了一份《主采购订单协议》。根据该最新协议，以Available Infrastructure名义运营的大型服务提供商将通过基于服务的交付模式，为Datavault AI提供SanQtum基础设施与网络安全服务。这家公司将安排为相关服务支付25万美元的预付款，同时 Datavault AI 还向对方下达采购订单以在美国本土超过100座城市部署相关服务。
- 2026-01-05 22:54:39
投行Piper Sandler发布2026年软件行业展望 首选标的是这些公司
智通财经APP获悉，投行Piper Sandler在最新发布的2026年安全与基础设施软件行业展望中，对多只软件股投资评级作出调整，该行将Varonis系统(VRNS.US)评级由“中性”上调至“增持”，同时将SentinelOne(S.US)评级由“增持”下调至“中性”。在整体行业层面，该行认为，尽管2025年软件股表现普遍承压，进入2026年后，部分公司在估值与长期成长性之间已出现更具吸引力的配置机会。Piper Sandler指出，2025年对其覆盖的软件公司而言是一个相当艰难的年份，平均股价表现为负，跑赢纳斯达克指数的公司数量仅有4家，创五年多来的最低水平。不过，分析师团队对2026年持谨慎乐观态度，认为不少公司在经历估值压缩后，已站在更有利的位置，长期有望成为生成式AI浪潮中的赢家，尽管软件层面的规模化变现仍未全面展开。在个股方面，Piper Sandler将Varonis系统评级上调至“增持”，并将目标价由45美元上调至47美元。分析师表示，Varonis股价此前在三季度业绩发布后显著承压，主要由于客户流失超预期，以及公司宣布本地部署产品将于2026年底停止支持(EoL)，对投资者形成负面冲击。但随着业绩预期“重新校准”，以及公司全面聚焦于表现相对稳健的SaaS业务，当前股价为中长期布局提供了较具吸引力的切入点。分析师认为，企业在数据安全领域仍倾向于通过多种解决方案“拼装式”应对风险，而Varonis在传统数据存储(如SAN、NAS、SharePoint)中的深厚基础，以及近年来在产品能力上的现代化升级，将有助于推动新客户增长，并加速存量客户向SaaS模式迁移。Piper Sandler进一步指出，去年下调指引已显著压低市场预期，使得当前对2026年SaaS业务的预测显得偏保守，即便不考虑更多本地客户转化，公司仍有望在2026年底实现超过8.25亿美元的SaaS规模，并维持约30%中段的增长率。与此同时，Piper Sandler将SentinelOne评级下调至“中性”，并将目标价由20美元下调至17美元。分析师表示，该股当前估值约为2027年预期收入的3倍，从表面上看相当便宜，但近期管理层变动、缺乏明确的短期催化剂，以及最新业绩表现令人失望，使其在同类公司中的吸引力有所下降。不过，Piper Sandler仍对SentinelOne构建的技术平台持正面看法，并认为在当前估值水平下，其不排除对战略或财务投资者具有潜在吸引力。从行业配置角度看，Piper Sandler认为，2026年软件板块仍将延续“增长加速稀缺”的特征。在整体需求环境相对稳定、但生成式AI对传统软件商业模式构成潜在冲击的背景下，分析师更偏好那些有能力实现增长再加速，或在市场普遍预期放缓的情况下仍能维持较高增长水平的公司。基于上述判断，Piper Sandler给出的2026年首选标的包括Palo Alto Networks(PANW.US)、Atlassian(TEAM.US)、Check Point软件(CHKP.US)、Netskope(NTSK.US)以及ServiceNow(NOW.US)。分析师认为，这些公司要么具备平台整合优势，要么在商业模式、产品定位或现金流质量方面具有较强防御性，有望在2026年分化加剧的软件行情中脱颖而出。
- 2026-01-05 22:42:11
美股异动 | 芯片股开盘集体上涨 台积电(TSM.US)涨超3%再创历史新高
智通财经APP获悉，周一，芯片股开盘集体上涨，阿斯麦(ASML.US)涨超5%，英特尔(INTC.US)涨超4%，台积电(TSM.US)涨超3%再创历史新高，美国超微公司(AMD.US)涨近3%，英伟达(NVDA.US)涨超2%。消息面上，1月5日，台积电股价一度飙升6.9%，创下去年4月以来最大单日涨幅，股价亦创新高，推动台股加权指数突破30000点关口。这一涨势发生在高盛将该公司目标价上调35%至新台币2330元之后，进一步强化了市场对人工智能相关需求长期增长的信心。
- 2026-01-05 22:22:51
美股异动 | 与美国大型车企达成合作 Mobileye Global(MBLY.US)盘前涨超8%
智通财经APP获悉，周一，Mobileye Global(MBLY.US)盘前涨超8%，报12.14美元。消息面上，Mobileye表示，公司已赢得一家美国大型车企的订单，为其供应下一代芯片，相关自动驾驶技术将作为标配搭载于数百万辆汽车，此举提振了公司的产能前景。根据这份协议，一家未披露名称的美国前十车企将在旗下大众市场车型及高端车型中全面搭载 Mobileye的系统。这份协议扩大了Mobileye的产能前景，未来基于EyeQ6H芯片的全景式高级驾驶辅助系统(Surround ADAS)预计交付量将超过1900万套，其中约900万套与此次新公布的车企订单相关，剩余部分则来自去年3月与大众汽车集团(Volkswagen Group)达成的现有合作项目。
- 2026-01-05 22:15:09
美股异动 | 比特币一度站上9.3万美元关口 概念股盘前普涨
智通财经APP获悉，周一，比特币一度站上9.3万美元关口。比特币概念股盘前普涨，截至发稿，Strategy(MSTR.US)、Coinbase(COIN.US)涨近4%，Robinhood(HOOD.US)、Circle(CRCL.US)涨超1.8%，Iren Ltd(IREN.US)涨超5.6%，Mara Holdings(MARA.US)涨超4.5%。
- 2026-01-05 22:08:39
美股异动 | 脑再生科技(RGC.US)盘前大涨超21% 港、A股脑机接口板块大爆发
智通财经APP获悉，周一，脑再生科技(RGC.US)盘前大涨超21%，报25.04美元。值得注意的是，日内A股、港股脑机接口板块分别大涨13%、12%。消息面上，马斯克“量产预告”催化，导致脑机接口概念大爆发。据悉，脑再生科技与脑机接口的关系，可以理解为医学上“修复硬件”与“建立连接”的上下游关系。当脑机接口概念受市场热捧时，作为其基础和延伸的脑再生技术，因共享“大脑科技”这一宏大叙事，而容易产生产业链联动上涨的效应。
- 2026-01-05 22:02:59
“英伟达亲儿子”CoreWeave(CRWV.US)把违约红线往后挪 竭尽全力为AI云算力交付争取时间
智通财经APP获悉，有着“英伟达亲儿子”称号的云端AI算力租赁领军者CoreWeave(CRWV.US) 周一成为全球股票市场关注焦点。这家聚焦于AI算力租赁的“新云”科技公司宣布，为了放宽流动性测试要求，其已对近期的一份重要信贷协议进行了修订。该动态消息出炉之后，该云计算公司的股价在美股盘前交易中一度上涨超5%，截至上周五美股收盘，CoreWeave市值约400亿美元。整体而言，该公司在最新提交的文件中表示：“对DDTL 3.0信贷协议的此次修订，使该融资安排与母公司在其业绩电话会议中就截至2025年9月30日季度财务业绩所描述的交付时间安排保持一致。”CoreWeave在文件中称：“第一修订案(First Amendment)包含对DDTL 3.0信贷协议中若干财务契约的修订，其中包括：(i) 将在2026年3月1日及之后、且在2026年5月1日之前的各月付款日所要求的最低流动性金额下调至1亿美元;(ii) 将债务偿付覆盖率财务契约的首次测试日期全面推迟至2027年10月31日，并将合同实现比率财务契约的首次测试日期推迟至2026年2月28日。第一修订案还允许在2026年10月28日之前，针对未能满足债务偿付覆盖率和合同实现比率财务契约的情况进行不限具体次数的股权补救(equity cures);在此之后，针对上述财务契约的股权补救在任何连续四个日历月期间内最多只能使用三个月，且不得连续使用超过三个日历月。”CoreWeave 修订信贷协议(DDTL 3.0)本质上是在“为交付节奏与资金周转争取时间，最终以降低短期触发违约的概率”，这些调整被公司表述为与其在 2025 年三季度业绩电话会中提到的交付时点相匹配。有华尔街分析师在X平台上评论称，对CoreWeave 基本面与估值前景而言，这通常带来“短期利好、长期分化”的信号：短期角度来看，降低流动性门槛、延后关键财务指标测试，能显著压降2026年初因还款/现金消耗而出现“技术性违约或被迫再融资”的尾部风险，从而缓和市场对流动性压力的担忧，股价短期到中期非常容易获得情绪支撑。但另一方面，这类修订也等于向市场承认：在AI基建大浪潮之下的极高强度资本开支与交付爬坡期，这家“新云”公司需要更宽松的契约空间;而DDTL 3.0 本身用于融资AI GPU算力基础设施集群等AI基础设施采购，并且还款自2026年4月起进入现金流“硬约束”阶段，若交付兑现与回款不及市场一致预期，未来仍可能通过股权补救/再融资带来摊薄与波动。有着“英伟达亲儿子”称号的CoreWeave是何方神圣?作为数据中心领域英伟达图形处理器(即AI GPU)的最早期云端租赁采用者，CoreWeave凭借抢跑数据中心AI算力资源需求浪潮，喜获英伟达的风投部门青睐，甚至能够优先获得需求极度旺盛的英伟达H100/H200以及Blackwell系列AI GPU，曾迫使微软、谷歌与亚马逊等云服务巨头向CoreWeave租赁云端AI算力资源，喜提“英伟达亲儿子”这一称号。早在2023年8月，CoreWeave成为首家部署NVIDIA H200 Tensor Core GPU的云计算服务公司，这是一款高性能的AI GPU，这使得它能够为客户们提供无比强大的计算能力。在AI浪潮推动下，尤其是2023年，依靠大量采购高端NVIDIA AI GPU(比如H100/H200)及与英伟达在CUDA软硬件协同生态系统的全面合作，CoreWeave在云端AI GPU算力市场的知名度迅速提升。CoreWeave AI云算力租赁服务最突出的特点是专注大批量提供最高端AI GPU(尤其是NVIDIA GPU)集群，让用户们可以在云端服务体系中按需获取高性能 AI GPU算力资源——即云端AI算力资源，用于机器学习、深度学习以及推理等AI工作负载。CoreWeave支持大规模的弹性部署，用户们可以根据项目需求快速增减AI GPU数量，适合AI模型训练(如大语言模型、计算机视觉体系等)以及需要实时处理的庞大推理工作负载。除AI外，CoreWeave的NVIDIA AI GPU资源也可用于传统的HPC场景(科学计算、分子模拟、金融风险分析等)。当前全球AI算力资源需求，无疑持续呈现出炸裂式扩张之势，这也是为何Fluidstack 和 CoreWeave这类云端AI算力租赁领军者今年以来估值持续扩张。与AI训练/推理密切相关的AI算力资源需求已把底层算力基础设施集群能够满足的容量推到极限，哪怕近期持续扩建的大型AI数据中心也无法满足全球范围的无比强劲算力需求。谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI应用生态之后，这一最前沿AI应用软件随即风靡全球，推动谷歌AI算力需求瞬间激增。Gemini3 系列产品一经发布即带来无比庞大的AI token处理量，迫使谷歌大幅调低Gemini 3 Pro与Nano Banana Pro的免费访问量，对Pro订阅用户也实施暂时限制，叠加韩国近期贸易出口数据显示HBM存储系统以及企业级SSD需求持续强劲，进一步验证了华尔街所高呼的“AI热潮仍然处于算力基础设施供不应求的早期建设阶段”。
- 2026-01-05 21:57:23
Strategy(MSTR.US)四季度浮亏174.4亿 比特币持仓溢价近乎清零
智通财经APP获悉，由Michael Saylor掌舵的比特币持仓巨头Strategy(MSTR.US)，因旗下价值约620亿美元的加密货币资产市值缩水，在第四季度录得174.4亿美元的未实现亏损。据了解，该公司于去年采用了新会计准则，要求将所持比特币的公允价值计入收益。这一调整导致其前三季度业绩在巨额盈利与亏损间剧烈波动。上年同期，该公司净亏损6.708亿美元，合每股亏损3.03美元。尽管如此，该公司在2025年12月底至2026年1月初期间仍收购了1286枚比特币，使其总持有量达到673783枚比特币。这家总部位于弗吉尼亚州泰森斯角的公司周一在美国证券交易委员会文件中表示，最近一个季度还确认了50亿美元的递延所得税收益。对于这家从互联网时代的软件厂商转型为高杠杆比特币投资标的的公司而言，此次巨额亏损恰逢生死攸关的关键节点。五年多前，公司联合创始人兼董事长Saylor首创“企业资金配置比特币”的模式，但如今投资者已开始对这一策略失去信心。自转型以来，该公司(前身为MicroStrategy)的普通股表现一度优于基准股指，但在2025年却暴跌了48%。股价持续下挫引发市场担忧：由于加密货币不产生任何收益，而公司软件业务产生的正向现金流有限，Strategy可能不得不抛售比特币以应对日益增加的股息和利息支付等未来开支。为缓解这些担忧，该公司已于去年12月1日通过出售普通股建立了现金储备，截至2026年1月4日，该公司现金储备总额达22.5亿美元。Saylor自2020年起开始购入比特币，并将其作为对冲通胀的工具。在四季度加密货币价格暴跌的背景下，面临巨额亏损的并非Saylor一人。去年，一众上市公司纷纷效仿Strategy的持仓策略，通过囤积数字资产吸引希望借助股市获得高杠杆加密货币敞口的投资者。例如，由Thomas Lee支持的BitMine Immersion Technologies Inc.(BMNR.US)，其股价也曾在数字资产牛市中飙升，随后随行业下行陷入暴跌。这些公司同样适用公允价值会计准则，因此均面临相似的业绩波动压力。与此同时，Strategy的投资者信心或将再遭重创。该公司的企业价值濒临跌破其所持比特币总价值，这一现象凸显出市场对“企业资金重仓加密货币”模式可持续性的疑虑日益加深。据公司整理的数据，其当前企业价值(含负债及永久优先股的名义总价值)约为610亿美元。目前，该公司股价已较2024年11月触及的历史高点下跌近70%，导致其mNAV(市值和债务与所持代币价值的比值)降至略高于1的水平。此前投资者愿意为其股票支付的溢价，正是Saylor推行比特币购买策略的核心依据。
- 2026-01-05 21:53:07
美股异动 | 石油股盘前大涨 雪佛龙(CVX.US)上涨近7%
智通财经APP获悉，周一，石油股盘前大涨，雪佛龙(CVX.US)上涨近7%，康菲石油(COP.US)涨6%，埃克森美孚(XOM.US)涨近3%。此外，石油天然气设备与服务概念同步走强，斯伦贝谢(SLB.US)、哈里伯顿(HAL.US)涨约8%，Baker Hughes(BKR.US)涨超5%。消息面上，据央视新闻报道，特朗普证实美方已通过军事行动抓获委内瑞拉总统马杜罗，并宣布美国将“管理”委内瑞拉直至实现“安全”过渡。这引发了市场对委内瑞拉石油工业控制权的重新评估，这一地缘政治变局虽然在短期内对全球原油供应的直接冲击有限，但为长期处于衰退中的委内瑞拉能源行业带来了重建的可能，同时也使得现有外国投资者面临新的机遇与风险。随着该国政局进入动荡期，市场关注的焦点迅速转向谁将接管这一全球储量最丰富的原油资源。分析人士指出，如果未来委内瑞拉能够组建一个亲美且支持投资的政府，美国能源巨头雪佛龙凭借其现有的市场地位，将处于“最佳位置”以扩大其在该国石油领域的控制权和影响力。
- 2026-01-05 21:16:49
抗癌生物科技公司Aktis Oncology(AKTS.US)IPO定价16-18美元/股 拟筹资2.12亿美元
智通财经APP获悉，专注于放射性药物疗法研发的临床阶段生物科技公司Aktis Oncology Inc.(AKTS.US)计划在美国进行首次公开募股(IPO)，筹资至多2.12亿美元。据该公司周一向美国证券交易委员会提交的招股文件显示，其拟以每股16-18美元的价格发行1180万股股票。若按发行价区间上限计算，结合招股书中披露的流通股数量，这家总部位于波士顿的企业估值将达到约8.40亿美元。此次拟议上市正值2026年初可能迎来一波密集IPO之际。糖尿病管理公司MiniMed Group(MMED.US)在从医疗巨头美敦力(MDT.US)分拆后正计划上市，而建筑设备租赁公司EquipmentShare.com Inc.(EQPT.US)和Arko Petroleum Corp.(APC.US)已于去年12月提交了IPO申请。招股书显示，Aktis成立于2021年，致力于开发使用α粒子放射靶向疗法治疗实体瘤的技术。截至去年9月30日的九个月内，该公司营收460万美元，净亏损4860万美元;而上年同期营收55.4万美元，净亏损3190万美元。目前，Aktis已从包括MPM、Vida、EcoR1 Capital和Blue Owl Capital在内的顶尖生命科学机构投资者财团筹集了约3.46亿美元。招股文件还披露，IPO前，MPM关联公司持有Aktis 26%的股份，Vida Ventures持有14%，EcoR1持有11%，Blue Owl持有7%。本次发行由摩根大通、美国银行、Leerink Partners和多伦多道明银行牵头。该公司计划在纳斯达克全球市场上市，股票代码为AKTS。
