- 2026-02-03 23:27:22
Palantir(PLTR.US)Q4业绩“爆表”获华尔街大行上调目标价 最高达260美元！
智通财经APP获悉，Palantir(PLTR.US)股价周二盘初涨超5.7%，公司第四季度业绩及2026年展望双双超出市场预期，华尔街分析师普遍看多，进一步强化其“AI核心受益者”地位。财报显示，Palantir第四季度表现强劲，总收入同比增长约70%，并实现连续第十个季度收入增速加快，主要由美国商业客户业务爆发式增长推动。公司给出的2026财年指引尤为亮眼，预计全年收入增速将超过60%，远高于市场此前预期的约40%放缓水平，同时美国商业业务增长目标高达115%，令投资者对其长期成长空间重新评估。Seeking Alpha分析师Jonathan Weber表示，Palantir几乎所有关键指标都在改善，业务增长正在加速，但公司估值依然偏高，目前约为50倍市销率、90倍经营利润倍数，因此并非“必买标的”，更适合风险偏好不同的投资者选择“持有或买入”。另一位分析师Gary Alexander指出，最令人震撼的是公司指引显示2026年仍能保持60%以上高速增长，这将有助于缓解市场对其高估值的担忧。他强调，Palantir在美国企业客户数量仍不足600家，商业化变现仍处早期阶段，未来增长跑道很长。同时公司现金流效率突出，Q4“Rule of 40”评分高达127，并预计2026年自由现金流利润率将超过55%。不过，也有观点提醒估值风险。Quantamental Investor分析师Ahan Vashi认为，尽管公司给出的销售与盈利指引大幅高于市场一致预期，其模型测算的合理价值约为95.46美元，意味着当前股价仍存在约40%的下行空间，因此Palantir依旧“被高估”。他将评级从“强烈卖出”上调至“战术性卖出”，并强调这并非做空建议，而是估值过热所致。华尔街投行方面，多家机构在财报后上调目标价并重申看多立场。Baird将Palantir评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，目标价200美元，称其收入与自由现金流表现“过于惊艳”，估值终于变得合理，并指出Palantir仍是最清晰的AI赢家之一。Wedbush继续维持“跑赢大盘”评级与230美元目标价，分析师Dan Ives称Palantir的AIP人工智能平台护城河“无可匹敌”，公司正在引领AI革命进入“落地应用阶段”，美国商业业务仍是核心增长引擎。花旗维持“买入/高风险”评级，并将目标价上调至260美元，称Q4业绩再次“异常出色”，政府与商业业务均实现加速增长，多项订单指标指向“三位数增长”。摩根士丹利则维持“持平大盘”评级与205美元目标价，认为公司2026年指引显示增长达61%，Palantir有望以软件行业罕见的高增长与高利润率最快迈向100亿美元收入规模，进一步巩固其AI龙头地位。
- 2026-02-03 23:17:13
美股异动 | 沃尔玛(WMT.US)市值首次突破1万亿美元大关 今年累计涨幅达13%
智通财经APP获悉，周二，沃尔玛(WMT.US)涨1.1%，今年累计涨幅达13%，市值首次突破1万亿美元大关。有分析指出，近期在人工智能领域的投入助推了该公司股价上涨。沃尔玛正推动在运营各环节引入AI技术，目前已用于加快从排班到供应链管理等多项流程。今年早些时候，沃尔玛宣布与Alphabet合作，在谷歌Gemini平台上提供AI增强型购物体验;近期又与OpenAI携手，允许消费者直接通过ChatGPT浏览并购买其商品。
- 2026-02-03 23:01:20
美股异动 | 贵金属板块强势拉升 南方铜业(SCCO.US)涨超7%
智通财经APP获悉，周二，贵金属板块强势拉升，南方铜业(SCCO.US)涨超7%，麦克莫兰铜金(FCX.US)、First Majestic Silver(AG.US)涨超5%，泛美白银涨(PAAS.US)涨超4%，纽曼矿业(NEM.US)涨超3%。消息面上，黄金白银强势反弹，现货黄金大涨超5%，站上4900美元;现货白银大涨超12%，报88.76美元。瑞银全球研究部分析师乔妮·特维斯近日发布的最新报告指出，尽管黄金短期内面临价格承压的风险，但从长期来看，贵金属市场仍有良好的前景，值得投资者保持关注。对于黄金的长期前景，特维斯则持更加乐观的态度。她认为，全球金融体系的不确定性和对未来经济走势的担忧将继续推动黄金需求增长。尤其是在美联储政策变动和国际政治风险不断加剧的情况下，黄金作为避险资产的优势将更为显著。因此，尽管短期内面临一定风险，但从长期来看，黄金价格仍具有较大的上行空间。
- 2026-02-03 22:54:53
告别艾格时代！迪士尼(DIS.US)宣布达马罗接任CEO 将于3月18日正式生效
智通财经APP获悉，迪士尼(DIS.US)周二宣布，现任“体验业务”主管乔什·达马罗(Josh D’Amaro)将接替鲍勃·艾格(Bob Iger)出任公司首席执行官，结束了迪士尼长达三年的接班人寻找过程。这项任命将于3月18日正式生效，标志着这家百年娱乐巨头进入新的领导阶段。现年54岁的达马罗在迪士尼任职已28年，长期深耕主题公园与度假区业务。他目前掌舵的体验部门是迪士尼最核心的利润来源。此次他从多位内部候选人中脱颖而出，包括娱乐业务联席主席、电视负责人Dana Walden，电影负责人Alan Bergman，以及ESPN主席Jimmy Pitaro。迪士尼同时宣布，Walden将出任新设立的“总裁兼首席创意官”，直接向达马罗汇报。达马罗也将进入董事会。艾格则将继续留任董事，并担任高级顾问至今年12月31日正式退休。公司表示，艾格近年来亲自指导潜在继任者，董事会希望确保交接顺利，避免重蹈过去继任安排失误的覆辙。迪士尼董事长James Gorman称，达马罗兼具鼓舞人心的领导力、创新精神与战略增长眼光，是带领迪士尼迈向未来的最佳人选。此前媒体已报道称，董事会接近敲定由达马罗接任CEO。达马罗曾先后担任加州迪士尼乐园及佛罗里达迪士尼世界总裁，并在度假区业务中管理着12座主题公园、57家酒店及超过18.5万名员工。他主导推进了“星球大战”主题园区落地，并推动Epcot园区设施更新。在他的领导下，迪士尼已启动一项为期十年、总额600亿美元的度假区扩张计划，包括将邮轮船队从7艘扩展至13艘，并与Miral集团合作在中东建设首座主题乐园。此次交接发生在迪士尼转型的关键时期。艾格在第二次担任CEO期间，成功扭转流媒体业务颓势，使该部门去年实现13亿美元利润，较2022年40亿美元亏损大幅改善。然而，迪士尼股价过去三年跑输标普500指数，流媒体用户增长放缓，加上传统电视业务萎缩，令投资者对媒体行业整体前景保持谨慎。分析指出，达马罗的职业经历几乎全部来自主题公园板块，未来他将面临更复杂的挑战：一方面需要继续提升电影业务与流媒体盈利能力，另一方面还要应对ABC、迪士尼频道等传统电视网络收视率下滑。Walden自2023年以来负责电视与流媒体运营，并在2024年带领迪士尼流媒体首次实现盈利，未来两人将形成关键搭档。艾格在任期间曾斥资数百亿美元收购皮克斯、卢卡斯影业、漫威及21世纪福克斯等资产，并于2019年推出Disney+，奠定迪士尼流媒体战略基础。但他的继任问题长期困扰公司。此前艾格钦点的接班人Bob Chapek在2020年上任后不到三年便被解职，最终促使董事会在2022年将艾格重新请回。此次继任安排由戈尔曼主导推进，他于2024年8月接手继任规划工作，并强调此次遴选过程更加谨慎周密，意在避免过去的动荡。艾格在告别之际表示，新CEO将接过“一手好牌”，公司仍拥有强大的基础与增长机会，但在快速变化的世界中，迪士尼也必须持续进化。
- 2026-02-03 22:44:05
美股异动 | 存储概念持续走强 西部数据(WDC.US)涨超8%
智通财经APP获悉，周二，存储概念持续走强，西部数据(WDC.US)涨超8%，闪迪(SNDK.US)涨超5%，希捷科技(STX.US)涨超4%，均再创历史新高。消息面上，西部数据表示，由于人工智能服务器对其内存芯片的需求激增，其董事会已批准追加40亿美元用于股票回购。瑞银分析师预计，全球存储行业出现“有意义的供给缓解”最早也要到2028年前后。在此之前，AI数据中心建设所带来的结构性需求，将持续强化Memory产业链的景气度与议价能力。短期来看，瑞银建议聚焦两大几近垄断的HDD厂商——希捷与西部数据。分析师认为，可将两家公司共同视为“存储景气度周期型的短期交易主题”，受益于行业高度集中、供给受控以及需求阶段性回暖带来的价格与利润弹性。
- 2026-02-03 22:23:41
美股异动 | Q1业绩指引超预期 泰瑞达(TER.US)盘前涨超8%
智通财经APP获悉，周二，泰瑞达(TER.US)盘前涨超8%，开盘料创历史新高，现报269.02美元。消息面上，该公司公布的2025财年第四季度业绩超出预期，Q4营收同比增长43.9%至10.8亿美元，高于分析师预期的9.756亿美元(超出预期11%)。其非GAAP每股收益为1.80美元，高于分析师的普遍预期1.38 美元。泰瑞达2025 年全年营收为 31.9 亿美元，比 2024 年增长 13%，调整后每股收益为 3.96 美元，而上一年为 3.22 美元。展望未来，泰瑞达对2026年第一季度营收的预期中值为12亿美元，高于分析师此前预测的9.54亿美元。预计2026 年第一季度调整后每股收益预期中值为 2.07 美元，高于分析师预期的 1.25 美元。卖方分析师预计未来12个月营收将增长21.8%，较过去两年有所提升。这一预测令人瞩目，表明其新产品和服务将推动营收增长。泰瑞达首席执行官Greg Smith表示：“我们第四季度的业绩超出预期范围的高端，这主要得益于半导体测试业务中人工智能相关的计算、网络和内存需求。我们所有业务部门——半导体测试、产品测试和机器人——都实现了环比增长，公司层面预计到2025年将增长13%。”
- 2026-02-03 22:15:20
SpaceX/xAI合并引发华尔街热议：收益、挑战与特斯拉(TSLA.US)整合前景
SpaceX宣布收购特斯拉(TSLA.US)马斯克旗下人工智能公司xAI，引发华尔街分析师热议。市场观点呈现明显分化，一方面，AI与航天的结合被视为极具想象力的增长故事；另一方面，这笔交易也可能改变SpaceX作为“纯航天标的”的投资属性，并带来工程与监管层面的复杂挑战。智通财经APP获悉，航空航天研究机构The Aerospace Forum负责人Dhierin Bechai指出，SpaceX与xAI的组合为投资者提供了“AI+太空”双重热门赛道的吸引力，但同时也可能让部分只想押注航天产业的投资者感到顾虑，因为SpaceX未来若推进上市，其业务定位将不再单一。马斯克则强调，AI的未来在太空，关键在于太阳能的“无限获取”。他计划建立太空数据中心，并提出宏大设想：若每年发射百万吨卫星、每吨提供100千瓦算力，将可新增100吉瓦AI算力，长期甚至具备每年发射1太瓦算力的潜力。他预计未来2至3年内，太空或成为生成AI算力的最低成本路径。投行Wedbush分析称，这一合并可能成为马斯克商业版图迄今最大整合，合并后公司IPO估值或高达1.25万亿美元，其中xAI估值约2500亿美元。交易结构显示，xAI股份将按比例转换为SpaceX股票，员工也可选择套现退出。与此同时，特斯拉的角色也成为市场关注焦点。特斯拉上周宣布将向xAI投资约20亿美元。Wedbush认为，特斯拉未来存在以某种形式并入SpaceX/xAI生态的可能，尤其在自动驾驶与机器人战略加速推进的背景下，马斯克或将逐步整合其AI帝国的关键技术与资源。Seeking Alpha分析机构The Techie进一步指出，特斯拉正从传统汽车制造商演变为“物理AI提供者”，其能源存储业务可能成为支撑轨道数据中心的关键环节，而Optimus机器人布局也将使特斯拉成为马斯克陆地与太空基础设施的重要工业支柱。分析人士普遍认为，“轨道算力”叙事正在重新点燃太空板块热度，并为SpaceX未来登陆公开市场增添了更清晰的AI驱动增长逻辑。随着AI算力需求与能源约束持续加剧，太空数据中心或将成为下一阶段科技竞争的焦点之一。
- 2026-02-03 22:07:28
美股异动 | Q4业绩不及预期 PayPal(PYPL.US)盘前暴跌超17%
智通财经APP获悉，周二，PayPal(PYPL.US)盘前暴跌超17%，料开盘股价势创近年新低，现报42.99美元。消息面上，Paypal Q4营收86.8亿美元，同比增长4%，低于预期的88.01亿美元;调整后每股收益1.23美元，同比增长3%，低于预期的1.28美元;同时PayPal任命惠普的Enrique Lores为新任CEO。PayPal首席财务官表示，业绩结果尚未达到我们的预期或期望。零售商户组合面临压力，尤其是在低收入和中等收入消费者群体中，需要采取更多措施来赢得关键商户的青睐，特别是在高销量购物期间。
- 2026-02-03 21:53:13
美股异动 | Q4业绩大超预期 Palantir(PLTR.US)盘前大涨近12%
智通财经APP获悉，周二，Palantir(PLTR.US)盘前大涨近12%，报165.30美元。消息面上，该公司第四季度收入同比激增70%至14.1亿美元，每股收益25美分亦超越23美分的平均预期。此外，该公司发布远超华尔街预期的2026财年营收展望，预计全年营收将达71.8亿至72亿美元，较分析师平均预估的62.7亿美元实现碾压级超出。其对当前季度约15.3亿美元的销售预测同样击败市场预期。在公司致股东信中，首席执行官兼联合创始人亚历山大·卡普援引美国历史学家克里斯托弗·拉什的思想遗产，将公司加速增长的营收称为对支持者的"宇宙级回报"。他将应用于ICE和国防部等政府机构的Palantir软件系统描述为"能够防止国家违宪侵入公民私生活"，但未具体说明技术实现方式。
- 2026-02-03 21:25:01
中期选举交易主题浮现：金融科技与房屋建筑商领跑华尔街押注
智通财经APP注意到，距离美国中期选举还有九个月，华尔街已开始预演 11 月投票前的各种交易情景。目前最受关注的是美国消费者，至少从最新的情绪调查来看，他们的情况并不乐观。投资者正在紧盯那些能从特朗普政府降低生活成本的努力中获益的交易。这包括：随着某些税制改革和其他生活成本政策的实施，需求可能增加的新型金融公司；以及如果抵押贷款利率下降，景气度将回升的住房建筑商。美国总统特朗普已经通过下令购买抵押贷款支持证券(MBS)，试图压低住房借贷成本。共和党目前在众议院仅维持微弱多数优势，投资者预计他们将倾向于支持解决通胀威胁的立法。花旗研究美国股票策略师德鲁·佩蒂特表示：“随着中期选举临近，作为‘负担能力’关注点的一部分，民粹主义正在抬头。”佩蒂特说：“负担能力与信贷有很大关联。如果你通过退税给人们更多钱，或者把钱打入他们的银行账户，他们在某种程度上仍可能利用杠杆、融资或信贷来购买更多他们想要的东西。”特朗普新交易表现优异这就是为什么花旗推出了被佩蒂特称为“战术性”的交易一篮子股票，重点关注活跃于中低收入消费者金融领域的金融科技公司，如 Klarna(KLAR.US)、Block(XYZ.US)和 Intuit (INTU.US)。例如，该群体可能会受到使消费者更容易获得信贷的政策的提振。花旗瞄准金融科技领域之际，世界大企业联合会的数据显示，消费者信心降至 2014 年以来的最低水平。这在华尔街的部分角落引发了警报，担忧支出可能开始萎靡，尽管几个月来情绪调查一直疲软，而实际支出却保持在高位。无论如何，消费者的不满已引起华盛顿立法者的注意，尤其是在特朗普的关税政策导致部分价格维持高位的情况下。佩蒂特表示，以往应对消费支出疲软的策略通常是涌入廉价折扣店，但这次不同了。他说：“关税不会消失，对公司利润率的直接影响者是进口商，而许多对进口敏感的股票恰恰属于消费板块。”到目前为止，投资者尚未完全认同这一观点。今年以来，消费必需品板块上涨了 9.2%，可选消费板块上涨了 2.4%，表现均优于标普 500 指数 1.9% 的涨幅。随着华盛顿将重点转向中期选举，内德·戴维斯研究公司也在调整其交易策略。在这里，“负担能力”成为了核心，而总统执政第一年的政策重点——如惠及加密货币的金融去杠杆化——则不再是焦点。由帕特·乔西克领导的内德·戴维斯策略师在 1 月 28 日的一份报告中写道：“特朗普政府从不会长期闲着，”他们描述了从 2025 年到 2026 年投资主题的转变。该机构已在其 2026 年“特朗普交易”中加入了住房建筑股 ETF、基础设施公司以及一只押注美元走软的基金，因为经济增长、负担能力和国家安全可能是今年的三个关键主题。然而，恒康投资联席首席投资策略师马特·米斯金认为，对消费者的广泛押注看起来很危险。他指出消费者信心下降和收入增长放缓，同时提到随着消费者走弱，整体市场正出现问题。米斯金在电话中表示：“市场尚未对此进行定价。在我们看来，目前的定价反映的是增长和通胀的大幅加速。”预计本季度可选消费和必需品板块的盈利增长也将是市场中各板块中表现最慢的，在截至 3 月的三个月里，可选消费板块的增长率为 7.6%，必需品板块为 6.8%。他在电话中表示，投资者可能需要为“相对寒冷的消费背景”做准备，而不是一个过热的经济。除非华盛顿能够提供一些解决负担能力问题的政策红利。
