瀾起科技

兆易創新

智通財經APP獲悉，存儲概念跌幅居前，截至發稿，瀾起科技(06809)跌7.76%，報306.8港元；兆易創新(03986)跌5.28%，報538港元。

消息面上，7月27日，長鑫科技正式登陸科創板，截至今日午間收盤，該股半日成交金額高達1221.03億元，位居A股第一，成為A股首隻單日成交額突破千億元的個股。根據Omdia數據，長鑫科技按出貨量及銷售額統計已位居中國第一、全球第四，正加速進入全球主流廠商陣營。長鑫科技的成功上市，意味着中國市場上終於有一個正宗的存儲玩家。不過，市場上也有一些聲音擔心長鑫科技上市短期會對AI賽道的流動性產生虹吸效應。

國泰海通證券認為，存儲行業已經從AI算力投資的受益方轉變為制約AI基建的關鍵瓶頸，AI需求驅動的結構性短缺貫穿全產業鏈，供需缺口仍在加深。價格端，26Q3合約價漲幅放緩並非週期見頂信號，該行預計漲價趨勢有望延續至2027年；長期協議並非限制漲價空間，而是讓價格趨勢更可預判，以短期價格彈性換取長期盈利和現金流可見性。