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美股資訊
  1. Meta(META.US)、Alphabet(GOOGL.US)步特斯拉(TSLA.US)後塵!遭荷蘭養老基金ABP清倉

    歐洲最大養老基金之一StichtingPensioenfondsABP(簡稱“ABP”)的首席執行官HarmenvanWijnen周一在接受采訪時表示,該基金已出售持有的Meta(META.US)和Alphabet(GOOGL.US)的所有股票,稱這些公司不再符合該基金的治理標准。ABP是荷蘭政府與教育機構雇員的養老金基金,管理着5440億歐元的資産。ABP曾在去年表示,將削減對氣候影響較大的投資,同時將更多資金投向有助于改善社會和環境的公司的項目。該基金在近年來出售了其在大型化石燃料公司的股份,並拒絕投資煙草和許多武器生産商。值得一提的是,ABP在上個月表示,已在去年第叁季度清倉特斯拉(TSLA.US)股票,價值5.85億美元,原因之一是對特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克的巨額薪酬方案有異議。與特斯拉的股票一樣,ABP也是在去年第叁季度抛售了所持的Meta和Alphabet的股票。不過,HarmenvanWijnen並未具體說明出售的確切時間和價格。而據報道,截至2024年第二季度,ABP持有的Alphabet、Meta股票價值分別爲30億歐元和20億歐元。HarmenvanWijnen補充稱,出售這些美國科技公司的股票與特朗普當選美國總統以及他從這些科技公司的首席執行官那裏得到支持無關。而ABP在上個月也曾表示,出售特斯拉股票與馬斯克在美國政治中的角色無關。據悉,馬斯克向特朗普的總統競選活動以及相關政治行動委員會至少捐贈了2.45億美元,高調爲特朗普搖旗呐喊,並且把旗下X打造成了一個充滿“MAGA”色彩的社交平台。而Meta首席執行官紮克伯格和Alphabet首席執行官皮查伊則分別向特朗普的就職委員會捐贈了100萬美元。有分析認爲,馬斯克此前針對歐洲多國政治事務發表言論——其中包括公開支持歐洲極右翼政治力量等——並引發歐洲多國不滿,而包括Meta、Alphabet在內的美國科技巨頭敦促特朗普進行幹預以避免來自歐盟的監管,這促使ABP選擇先行離場,以防出現利益沖突。

    2025-02-17 20:26:29
    Meta(META.US)、Alphabet(GOOGL.US)步特斯拉(TSLA.US)後塵!遭荷蘭養老基金ABP清倉
  2. 第四季度景順、城堡投資建倉震坤行(ZKH.US),富達國際繼續增持

    獲悉,根據美國證監會(SEC)13F披露報告顯示,截至2024年12月31日,美國基金景順資本(InvescoCapitalManagement)、城堡投資(Citadel)第四季度建倉震坤行(ZKH.US)。另外,美國長線基金富達國際(FIL)在第四季度繼續增持震坤行。

    2025-02-17 20:02:13
    第四季度景順、城堡投資建倉震坤行(ZKH.US),富達國際繼續增持
  3. 電動汽車需求放緩倒逼轉型:Stellantis(STLA.US)意大利工廠改産混動關鍵部件

    消息人士透露,Stellantis(STLA.US)將在意大利南部泰爾莫利工廠開始生産混合動力汽車的雙離合變速器,此舉可能爲該工廠提供另一種戰略選擇。該工廠原本計劃轉向生産電動汽車電池。Stellantis牽頭的合資企業ACC計劃在歐洲建造叁家電動汽車電池制造廠,泰爾莫利發動機制造廠是其中之一。盡管法國的超級工廠已開始運營,且開發投資仍在繼續,但在意大利和德國建造兩座類似工廠的計劃已于去年正式暫停,因爲在電動汽車需求放緩的情況下,ACC正在轉向成本更低的電池。兩位消息人士周一表示,Stellantis將在泰爾莫利工廠生産混合動力汽車的關鍵部件——電動雙離合變速箱(eDCT),以擴大這類汽車的供應。這家汽車制造商已經在意大利米拉菲奧裏和法國梅斯生産eDCT。消息人士補充稱,ACC尚未就其在意大利和德國的超級工廠計劃做出最終決定。

    2025-02-17 18:47:13
    電動汽車需求放緩倒逼轉型:Stellantis(STLA.US)意大利工廠改産混動關鍵部件
  4. 微軟(MSFT.US)將投資7億美元以提升波蘭網絡安全

    微軟(MSFT.US)總裁周一表示,該公司計劃在波蘭額外投資7億美元,以與波蘭軍隊合作改善波蘭的網絡安全,但沒有詳細說明。在與波蘭總理唐納德·圖斯克舉行的聯合新聞發布會上,微軟總裁史密斯表示,這筆投資將用于2020年宣布的已經完成的10億美元波蘭數據中心項目的第二階段。該數據中心于2023年開放,爲企業和政府機構提供雲服務。

    2025-02-17 18:30:51
    微軟(MSFT.US)將投資7億美元以提升波蘭網絡安全
  5. 賽富時(CRM.US)公布業績在即 獲高盛重申“買入”評級

    獲悉,在賽富時(CRM.US)將于2月26日公布第四季度財務業績之前,高盛發布研報,重申對賽富時的“買入”評級,並給予目標價400美元。高盛認爲賽富時是其所關注的最具戰略意義的應用軟件公司之一。高盛指出,賽富時處于可以從周期性改進中獲益的有利位置,隨着它越來越多地轉向應用層,AI可能會成爲長期持續增長的力量倍增器。盡管如此,高盛預計管理層對26財年的初步指引將是謹慎的,反映出與25財年類似的增長情況(訂閱收入同比增長8-10%)。不過,高盛預計最終26財年訂閱收入(高盛預期同比增長10%-11%,比共識高出130個基點)將受到以下因素的支持,這些因素可以爲訂閱收入貢獻2-3個點的增長:1)宏觀的周期性改善——可能首先出現在營銷/商務雲領域;2)改善銷售執行;以及3)圍繞數據雲和Agentforce的購買,得益于代理人工智能的先發優勢,高盛看到了賽富時在這兩個領域具有針對性。高盛預計這將使第四季度的cRPO增長約10%(指引爲9%),而2026財年第一季度的指引預計爲9-10%。外彙逆風可能在2025財年第四財季/2025財年分別達到150-200個基點和100-150個基點(高盛預期)。鑒于該股近期的漲幅錯位(滾動12個月漲幅爲17%,相比之下納斯達克指數上漲27%),高盛認爲上述因素在目前的估值中被低估了。高盛繼續認爲賽富時能夠提供持久的增長——在2027財年實現35%的營業利潤率、17-18美元/股的自由現金流;因爲賽富時的交易價格爲19倍市值/2026日曆年自由現金流(同行平均約爲28倍),所以該股提供有吸引力的風險/回報。

    2025-02-17 18:26:01
    賽富時(CRM.US)公布業績在即 獲高盛重申“買入”評級
  6. 彙豐(HSBC.US)投資者支持裁撤投行業務,聚焦亞洲市場應對全球貿易挑戰

    盡管美國總統唐納德・特朗普的放松監管議程燃起了資本市場活動繁榮的希望,但彙豐銀行(HSBC.US)的投資者仍支持管理層關閉部分投行業務的舉措。四位股東(包括彙豐銀行前20大股東中的兩位)表示,上個月彙豐決定裁撤其在美洲和歐洲的並購及股權資本市場團隊是合理之舉,因爲該行正專注于鞏固其在核心亞洲市場的優勢業務。彙豐銀行曾是業務遍布100多個國家的龐大金融巨頭,在過去十年中,卻一直在逐步縮減全球業務版圖,並退出低回報業務。投資者稱,美國的關稅政策可能削弱像彙豐這樣的主要貿易融資提供商的盈利能力,這使得首席執行官喬治・埃爾赫德瑞(GeorgeElhedery)面臨更大壓力,他需要將集團資本轉移到區域貿易前景良好、受全球貿易困境影響較小的亞洲經濟體。彙豐股東abrdn(前30大股東之一)的歐洲股票投資總監亞曆克斯・波特(AlexPotter)表示:“地緣政治讓許多全球運營的企業日子更不好過。”他補充道:“即便數十年來進行了多次收購,幾乎沒有哪家外資銀行能在美國股權投行業務中獲得顯著的市場份額。”一位銀行內部人士透露,埃爾赫德瑞將于2月21日公布彙豐全年業績時,進一步闡述他對彙豐未來發展的規劃細節,其中包括重組帶來的成本節約。另一位銀行內部人士稱,未經證實的媒體報道稱,這些節約成本在12億至30億英鎊(15億至38億美元)之間,部分是通過進一步削減管理崗位和與已裁撤部門相近的業務單元實現的。彙豐銀行對此拒絕置評。自年初以來,彙豐在倫敦上市的股票已上漲11.5%,而在2024年漲幅達20%。彙豐投資者AegonAssetManagement的全球股票投資組合經理薩傑爾・艾哈邁德(SajeerAhmed)表示,他認爲管理層正仔細分析每一項業務,以期持續實現約16%的有形資産回報率(ROTE)。他表示:“許多具有類似回報率的美國銀行,其市淨率倍數要高得多。”例如,2024年前9個月,彙豐的有形資産回報率爲19.3%,上周五其市淨率爲1.04倍,還不到摩根士丹利(MS.US)2.16倍市淨率的一半,摩根士丹利去年的回報率爲18.8%。艾哈邁德說:“從擴張版圖迅速轉向追求盈利,是埃爾赫德瑞爲逐步消除估值差異所做的努力。”彙豐編制的預測顯示,分析師預計其全年利潤爲316億美元,在2023年利潤躍升78%至303億美元後,幾乎沒有變化。內部紛爭埃爾赫德瑞有理由迅速采取行動。隨着2025年的推進,裁撤那些帶來大量收入的業務和首次公開募股(IPO)顧問團隊可能會帶來更難管理的負面形象,以及更難得到認可。波士頓咨詢公司BCGExpand的合夥人阿姆裏特・沙哈尼(AmritShahani)表示,受特朗普放松監管和行業整合影響,預計這些團隊今年將實現兩位數增長。另外兩名銀行內部消息人士稱,受影響業務部門的員工擔心自己的工作,而相關部門的員工也擔心自己可能成爲下一個被裁對象,這嚴重打擊了士氣。戰略增長咨詢公司CIL的管理合夥人亞曆克斯・馬歇爾(AlexMarshall)表示:“我認爲這並非是要在服務中國和服務西方之間做出艱難抉擇。”“亞洲資本蘊含着巨大的增長潛力,這是一塊誘人的蛋糕,彙豐已經從中受益。相比之下,歐洲在全球資本流動中的份額相當疲軟。”

    2025-02-17 17:09:57
    彙豐(HSBC.US)投資者支持裁撤投行業務,聚焦亞洲市場應對全球貿易挑戰
  7. 高盛:蘋果(AAPL.US)12月在華出貨量增速改善,第一季度銷售前景向好

    獲悉,高盛發布研報指出,根據2024年12月中國手機出貨量情況,蘋果(AAPL.US)的iPhone在中國出貨量增速改善,這可能是蘋果iPhone在中國第一季度(第二財季)銷售的一個積極指標。高盛的最新研究顯示,蘋果公司在中國市場的表現有所改善,但整體市場份額仍面臨壓力。盡管如此,蘋果在中國的出貨量增長以及市場份額的穩定表明,其産品需求正在逐步恢複,這可能爲即將到來的Apple智能(AppleIntelligence)推出提供支持。高盛維持對蘋果公司的“買入”評級,目標價爲294美元。這一評級反映了蘋果強大的生態系統、服務收入增長潛力以及技術創新能力。2024年12月中國外國品牌手機出貨量同比增長1%——高盛將其視爲蘋果iPhone在中國出貨量的代表,這是自2024年7月(同比增長3%)以來的最佳月度同比增長,較上月(2024年11月)的同比下降47%有了大幅改善。也就是說,外國品牌手機的出貨量繼續落後于整體市場,國産品牌手機在2024年12月同比增長22%。外國品牌手機出貨量環比穩定,份額從11月的10%上升至12月的11%。中國信息通信研究院(CAlCT)報告稱,12月中國手機出貨量爲3450萬部(同比增長22%),其中國産品牌手機爲3080萬部(同比增長25%),外國品牌手機爲370萬部(同比增長1%)。主要要點1.去年12月,中國手機出貨量爲3450萬部,同比增長22%。這是自2024年8月(同比增長27%)以來的最快同比增速,與2024年10月(同比增長2%)和11月(同比下降5%)相比急劇加速。2.外國品牌手機在中國的出貨量同比增長了1%,在2024年9月至11月每個月都下降了40-47%之後,高盛認爲這是蘋果iPhone在中國出貨量一個很好的近似增速。3.外國品牌手機的市場份額繼續受到壓力,但環比增速有所改善。2024年12月,外國品牌手機在中國的出貨量占總出貨量的11%,低于2023年12月的13%;但這一份額較2024年11月有所改善,當時外國品牌手機的出貨量占10%。4.雖然高盛對外國品牌智能手機的改善感到鼓舞,並認爲在今年春天晚些時候可能推出AI功能AppleIntelligence之前,這是蘋果iPhone在中國第一季度(第二財季)銷售的一個積極指標,但高盛發現,外國品牌出貨量的增長主要是由更廣泛的手機出貨量增長推動的,外國品牌手機出貨量在連續叁個月同比下降後,于12月恢複增長。2024年12月,外國品牌手機占總出貨量的百分比爲11%,低于曆史水平(2023年12月爲13%,2022年12月爲13%,2021年12月爲15%),但環比有所改善。

    2025-02-17 17:00:17
    高盛:蘋果(AAPL.US)12月在華出貨量增速改善,第一季度銷售前景向好
  8. “AI超級大牛股”AppLovin(APP.US)績後大漲!華爾街分析師上調目標價,但警告聲悄然拉響

    “AI超級大牛股”AppLovin(APP.US)在公布超預期的第四季度業績及指引後,股價飙升約36%,包括美國銀行、摩根大通在內的華爾街大行上調了該股的目標價,但謹慎情緒仍存。美國銀行重申對AppLovin的“買入”評級,目標價從375美元上升至580美元。美國銀行表示,AppLovin第四季度廣告(即“軟件”)部門的營收超出了絕大多數投資者的預期,主要由于電子商務試點項目、模型調整和持續的模型改進。令人驚訝的是,人工智能引擎在直接面向消費者(DTC)以外的電子商務類別中顯示出了效果,如金融科技、保險、醫療保健和汽車行業。美國銀行還認爲AppLovin對2025財年第一季度的指引保守。美國銀行表示,AppLovin的技術在不斷進步,電子商務模型有望持續改進。美國銀行表示,財報表明AppLovin的電子商務廣告是有效的,其業務範圍可能會擴展到全球1000多萬商戶,因此給予了更高的增長預期。摩根士丹利維持對AppLovin的“持有”評級,目標價從365美元上調至470美元。摩根士丹利表示,該公司第四季度營收和EBITDA超出預期,廣告營收尤其強勁。AppLovin計劃在第二季度剝離移動遊戲業務,這被摩根士丹利視爲公司專注于廣告網絡業務的積極舉措,同時移除了一項利潤率較低的資産。摩根士丹利表示,電子商務廣告在第四季度貢獻了5000萬至1億美元收入,顯示出公司在金融科技/醫療保健等非遊戲廣告領域取得進展。摩根士丹利正在觀察AppLovin在非遊戲廣告領域的增長,認爲這是未來收益持續修正的關鍵。不過,摩根士丹利對廣告網絡在未來數年內持續超越移動遊戲生態系統的能力仍持謹慎態度。摩根大通維持對AppLovin的“中性”評級,目標價從325美元上調至475美元。摩根大通表示,AppLovin第四季度業績及2025年第一季度指引超出市場預期。技術進步和數據優勢推動了AppLovin的廣告營收和EBITDA增長,該公司有望成功將業務擴展到遊戲之外的領域,包括電子商務和聯網電視。盡管摩根大通看好AppLovin在遊戲廣告貨幣化方面的領先地位,但該公司能否在遊戲以外的領域實現有意義的擴張仍不確定,且樂觀情緒已經反映在其股價中。總體而言,華爾街分析師予AppLovin“強力買入”評級,平均目標價爲512.53美元,較當前股價水平基本持平。截至上周五美股收盤,AppLovin漲超8%,報510.13美元。

    2025-02-17 16:55:03
    “AI超級大牛股”AppLovin(APP.US)績後大漲!華爾街分析師上調目標價,但警告聲悄然拉響
  9. AppLovin(APP.US)單周飙36%創紀錄,千億AI股陷泡沫激辯

    AppLovin(APP.US)上周揭曉的2024年第四季度及全年財務業績顯著超越華爾街預期,這一亮眼表現推動其股價飙升約36%,同時也激起了分析師對其估值水平的廣泛討論。據財報披露,AppLovin在2024年第四季度實現了調整後每股收益1.73美元,大幅高于市場預估的1.26美元。同期,公司營收總額達到13.7億美元,同比增長44%,這一成績也遠超市場預期的12.6億美元。此外,公司全年收入錄得47億美元,同比增長43%,彰顯了強勁的增長勢頭。展望未來,AppLovin預計2025年第一季度收入將在13.55億至13.85億美元之間,這一預測同樣高于市場普遍預期的13.2億美元。值得注意的是,預計收入中超過10億美元將源自其廣告部門,這反映出公司在加強人工智能模型方面的持續投入,盡管仍處于早期階段。財報發布後,AppLovin的股價創曆史新高。在過去12個月內,該股已累計上漲逾750%,市盈率高達64.1倍,較其五年平均水平高出約115%。這一估值水平無疑引發了市場的廣泛關注。然而,並非所有分析師都對AppLovin的高估值持樂觀態度。SeekingAlpha的分析師KMCapital指出,盡管第四季度業績穩健,但該股在盈利引領的上漲後估值已過高31%。KMCapital進一步指出,AppLovin(總部位于加利福尼亞州帕洛阿爾托)的資産負債表在商譽和長期債務方面存在疲軟迹象,並給出了強力賣出的建議。相比之下,SA分析師JuxtaposedIdeas則持觀望態度。鑒于AppLovin股價周五已飙升至每股500美元以上,該分析師認爲,如果管理層無法實現持續上調的預期,那麽AppLovin的高估值可能是一把雙刃劍,並給予持有評級。與此同時,考慮到兩年的較長投資期,DeepValueInvesting將AppLovin的評級從持有上調至強力買入。盡管SA分析師警告稱短期內AppLovin可能出現回調,但DeepValueInvesting認爲,2025年可能宣布推出的自助服務平台將是釋放進一步增長的主要催化劑。因此,他們相信未來幾周內任何潛在的回調都可能是市場噪音。值得一提的是,AppLovin是去年表現最佳的美國科技股之一,漲幅超過700%。目前該股市值已攀升至約1734億美元。這一卓越表現主要得益于公司人工智能驅動的廣告系統。2023年,AppLovin發布了廣告搜索引擎AXON的2.0版本更新,該技術有助于在其擁有的遊戲應用上投放更具針對性的廣告,同時也被授權給使用該技術的工作室。AppLovin爲開發者提供了營銷、盈利、分析和應用發布等多方面的支持,並與遊戲開發商合作推廣和發行遊戲。此外,橋水基金在最新公布的第四季度13F報告中也將AppLovin列爲前五大買入標的之一,這無疑進一步增強了市場對這只“AI超級大牛股”的信心。

    2025-02-17 14:59:09
    AppLovin(APP.US)單周飙36%創紀錄,千億AI股陷泡沫激辯
  10. 加密市場“激戰正酣”!Coinbase(COIN.US)穩步擴張,Robinhood(HOOD.US)份額被蠶食

    Oppenheimer表示,美國加密貨幣交易所Coinbase(COIN.US)正在不斷鞏固其市場份額,並成功奪回之前被Robinhood(HOOD.US)等競爭對手搶占的市場份額。不過,在2024年第四季度,Robinhood的加密貨幣交易營收環比和同比均激增,當時比特幣和其他主要代幣價格飙升,因爲人們預期新一屆特朗普政府將打造更友好的加密監管環境。Coinbase上個月在加密貨幣現貨交易中的市場份額爲67%,與去年12月持平,高于去年11月的64%。Oppenheimer分析師OwenLau在一份報告中援引CoinGecko的數據稱,Robinhood的份額爲9%,低于去年12月的11%和去年11月的13%。這種動態在2024年4月至2024年6月期間更爲明顯,當時Coinbase的市場份額從66%上升到71%,而Robinhood的市場份額同期從8%下滑至5%。Lau表示,Coinbase市場份額鞏固“顯示了其客戶群的相對穩定”,並補充說,“月度統計數據存在噪音,特別是在2024年11月,當時的美國選舉結果對數字資産非常有利。”Coinbase在其交易平台上擁有超過200種代幣,遠高于Robinhood平台上列出的二十幾種代幣。與此同時,Robinhood正在加速推出新代幣以擴大其覆蓋範圍,此外還采取了其他旨在增強其加密産品的舉措,例如投資其非托管加密錢包。Robinhood首席執行官VladTenev在第四季度財報電話會議上談到加密計劃時表示:“我們看到了很多好的迹象,參與度和使用率都在提升,我們將繼續做得更好。”第四季度,Robinhood的加密貨幣名義交易量爲710億美元,較第叁季度的144億美元飙升,較上年同期增長了400%以上。Coinbase也公布了強勁的2024年第四季度業績和2025年第一季度指引,這得益于加密市場的反彈。去年第四季度,該平台的交易量從上一季度的1850億美元和一年前的1540億美元飙升至4390億美元。盡管如此,SeekingAlpha分析師KenioFontes建議不要購買Coinbase股票,因爲該股面臨一些風險,包括“高度依賴加密市場、依靠穩定增長才能達到有吸引力的估值倍數,以及機會成本。”

    2025-02-17 14:55:03
    加密市場“激戰正酣”!Coinbase(COIN.US)穩步擴張,Robinhood(HOOD.US)份額被蠶食