長飛光纖光纜

FIT HON TENG

智通財經APP獲悉，光通信概念持續走強，截至發稿，長飛光纖光纜(06869)漲16.3%，報105.6港元；鴻騰精密(06088)漲9.89%，報5.22港元；匯聚科技(01729)漲7.95%，報17.66港元；劍橋科技(06166)漲6.47%，報73.25港元。

消息面上，近期Meta、亞馬遜、谷歌和微軟公佈了最新財報，顯示它們今年的資本支出總額可能達到6600億美元。基於此，英偉達首席執行官黃仁勳近期表示，科技行業在人工智能基礎設施上激增的資本支出是合理、適當和可持續的。黃仁勳還稱AI 基礎設施建設仍處於早期階段，未來幾年內需求將持續旺盛。此外，工信部發布《關於開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》，面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建國家算力互聯互通節點體系。

中信建投研報指出，2026年 AI算力需求旺盛，北美CSP資本開支依舊樂觀。繼續看好AI算力產業鏈，特別是業績能見度較高的光模塊產業鏈。此外，光纖光纜行業已從復甦轉向量價齊升階段，繼續推薦。中信證券認爲，在技術快速演進的過程中，行業龍頭依託技術積澱與創新能力，將持續鞏固技術領先優勢並引領產業升級方向，重點推薦國內外光通信龍頭。維持通信行業“強於大市”評級。