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長飛光纖光纜

智通財經APP獲悉，光通信概念跌幅居前，截至發稿，劍橋科技(06616)跌8.82%，報67.7港元；長飛光纖光纜(06869)跌7.61%，報182港元；鴻騰精密(06088)跌6.57%，報6.83港元；匯聚科技(01729)跌3.38%，報15.45港元。

消息面上，近日，在部分渠道市場，DDR4和DDR5的內存條價格出現大幅下調，市場解讀為是存儲開始回調的信號。此外，美國存儲芯片股近期因谷歌TurboQuant內存優化技術引發的需求擔憂而遭遇大幅拋售。摩根士丹利認為，市場對資本開支上升、需求破壞及谷歌內存優化技術等利空因素的擔憂被過度解讀。

值得注意的是，瑞銀此前表示關注光纖產能擴張，擔心激進擴產或引發新一輪供給過剩。中信建投認為，經歷上一輪過剩週期之後，此次廠商擴產會相對理性，實際上2020年之後產業總體在出清、鮮有擴產；光棒的擴產週期最快也要一年以上；G654E、G657、多模、空芯等光纖產品技術要求高，並非新進入者能夠快速攻克。