- 2026-01-06 09:40:23
美銀堅定看好AI芯片股 列英偉達(NVDA.US)、博通(AVGO.US)等爲首選股
智通財經APP獲悉，美國銀行將英偉達(NVDA.US)、博通 (AVGO.US) 和AMD(AMD.US)列爲半導體行業的首選股，因爲該行認爲投資者應繼續關注人工智能領域的投資熱潮。該行分析師在給客戶的報告中寫道：“儘管預期會有波動，但我們仍然看好與人工智能相關的半導體、存儲器和半導體設備股票。本週的 CES 展會可能會在物理(機器人)和尖端人工智能(設備端)領域，以及持續的雲計算建設方面，帶來新的增長點。”分析師指出，今年的資本支出約爲 6000 億美元，人工智能仍然是主導主題，儘管其利用率已成爲投資者關注的焦點。分析師補充說，雖然美國頂級超大規模數據中心運營商(包括亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)和微軟(MSFT.US))的自由現金流狀況可以緩解一些擔憂，但該行業仍可能面臨審查。分析師進一步指出，英偉達是該集團中“地位最佳”的公司——該集團還包括 Lam Research (LRCX.US)、KLA Corp. (KLAC.US)、Credo Technologies (CRDO.US) 和 Teradyne (TER.US)——並強調，近期的收購可以進一步鞏固英偉達的競爭優勢。分析師解釋道：“英偉達的產品路線圖以及近期的授權/併購活動凸顯了其優化整個人工智能技術棧的戰略——從網絡(Mellanox、Enfabrica)到專用推理(Groq、Rubin CPX)，再到企業級人工智能(A121 Labs)和 GPU 工作負載管理(SchedMD)。此外，英偉達緊密的供應鏈整合也常常被低估，這在晶圓和內存資源受限的環境下，相比內部 ASIC 方案，可能會帶來優勢。下一代由 Blackwell 訓練的前沿 LLM(OpenAI，即 OpenAI)有望進一步提升英偉達相對於(谷歌)基於 TPU 的堆棧的市場份額。”
- 2026-01-06 09:26:20
人形機器人競賽升溫：現代汽車發佈最新版本機器人 擬於2028年投入使用
智通財經APP獲悉，現代汽車公司旗下波士頓動力公司發佈了其最新版本的人形機器人，該機器人計劃於2028年起在現代汽車製造工廠投入使用，包括位於佐治亞州薩凡納的工廠。這家總部位於首爾的製造商在拉斯維加斯國際消費電子展的一份聲明中表示，初步計劃部署其最新款Atlas機器人處理高度重複性任務，例如按車輛裝配順序排列組件，並計劃在2030年前將其應用於更復雜的裝配工作。聲明稱，Atlas人形機器人配備了具備觸覺傳感的人手尺寸機械手，以及可完全旋轉的關節，能夠舉起高達110磅(約50公斤)的重物，並可在低至零下20攝氏度、高至40攝氏度的溫度環境中運行。現代汽車股價週二在首爾早盤交易中一度飆升8.4%，創下歷史新高。現代汽車計劃在美國的新工廠實現每年量產多達3萬臺機器人，這是其將人工智能與機器人技術融合的廣泛舉措之一。此前，執行董事長Chung Euisun在新年致辭中表示，公司需擁抱尖端人工智能技術以避免落後於競爭對手。汽車行業一直處於推動更多裝配線流程自動化以降低勞動力成本和加強工人安全的前沿。藉助人工智能，汽車製造商看到了開拓新收入來源以及通過免手動操作等創新改善駕駛員車內體驗的機遇。中國電動汽車製造商小鵬汽車去年展示了其人形機器人，並帶動股價飆升。特斯拉公司正在開發其Optimus機器人，埃隆·馬斯克稱其有潛力成爲"有史以來最大的產品"，並最終將佔據特斯拉80%的價值。豐田汽車公司也擁有先進的機器人項目，並於2024年與現代汽車合作，以加速利用AI開發人形機器人。機器人長期以來一直用於焊接和物流等簡單任務，但公司現在正尋求技術突破，讓機器人掌握更復雜的工作。人工智能的快速發展正推動對該領域的樂觀投資，高盛集團預測到2035年人形機器人市場規模將達到380億美元，而摩根士丹利預計該領域到2050年將達到5萬億美元——屆時可能有超過10億臺人形機器人投入使用。現代汽車表示，"預計人形機器人將成爲未來實體AI市場的最大細分領域，並設定了大規模量產Atlas產品型號的目標，將其作爲生產就緒的人形機器人，大規模部署到各個工業現場。"該汽車製造商於2019年啓動了機器人實驗室，兩年後收購了波士頓動力公司——該公司憑藉名爲Spot的機器狗和用於倉庫補貨的移動機械臂Stretch取得了商業成功。這家韓國公司計劃未來五年在韓國投資125萬億韓元(合860億美元)用於人工智能、機器人技術和其他新技術，並在2028年前在美國再投資260億美元。該公司還計劃加強與英偉達公司的戰略合作伙伴關係，利用這家芯片巨頭的技術來加速創新並提高效率。兩家公司於10月簽署協議，將在韓國建立一個價值30億美元的實體AI集羣。
- 2026-01-06 08:30:49
英偉達(NVDA.US)CES重磅出新：推理算力爲Blackwell芯片5倍的新一代AI GPU、汽車大模型平臺Alpamayo
智通財經APP獲悉，英偉達(NVDA.US)宣佈推出包括汽車大模型平臺Alpamayo在內的一系列人工智能模型和工具，旨在擴大其技術的應用範圍、加速自動駕駛汽車的開發併爲新一代機器人提供動力。英偉達公司備受期待的全新 Rubin 數據中心產品將於今年發佈，客戶很快就能試用該技術，從而幫助加快人工智能的開發。首席執行官黃仁勳週一在拉斯維加斯舉行的 CES 貿易展上發表講話時宣佈，該公司推出了一款名爲 Alpamayo 的車輛平臺，該平臺可以讓汽車在現實世界中進行“推理”。英偉達表示，潛在用戶可以自行獲取 Alpamayo 模型並進行重新訓練。這項免費服務旨在打造能夠自主應對突發情況(例如交通信號燈故障)的車輛。車載計算機會分析來自攝像頭和其他傳感器的輸入數據，將其分解成多個步驟，並提出解決方案。英偉達正與梅賽德斯-奔馳合作，致力於開發能夠在高速公路上實現自動駕駛，同時也能在城市中自主導航的車輛。黃仁勳表示，首款搭載英偉達芯片的汽車將於第一季度在美國上路。歐洲市場將於第二季度跟進，亞洲市場則將在下半年推出。他說：“我們設想，未來有一天，路上行駛的十億輛汽車都將是自動駕駛汽車。”該公司還推出了用於機器人的AI模型和其他技術。黃仁勳在活動中表示，公司正與西門子公司合作，將人工智能應用於更多物理領域。其次，英偉達表示，全部六款全新的 Rubin 芯片均已從製造合作伙伴處交付，並且已經通過了一些里程碑式的測試，表明它們正按計劃推進，可以交付給客戶。首席執行官黃仁勳週一在拉斯維加斯舉行的 CES 消費電子展上發表主題演講時重點介紹了這些產品。他說：“人工智能領域的競賽已經開始了。每個人都在努力提升到更高水平。”黃仁勳的言論表明，英偉達作爲人工智能加速器(數據中心運營商用來開發和運行人工智能模型的芯片)的領先製造商，正保持其領先地位。英偉達表示，Rubin是該公司最新的加速器，其訓練性能比上一代Blackwell提升了3.5倍，運行AI軟件的性能提升了5倍。這款全新的中央處理器擁有88個核心——這些核心是關鍵的數據處理單元——其性能是上一代產品的兩倍。該公司比往年更早地公佈了新產品的詳細信息——這是爲了保持業界對其硬件的依賴，而這些硬件正是人工智能應用爆炸式增長的基石。英偉達通常會在春季於加州聖何塞舉行的GTC大會上詳細介紹產品。對黃仁勳而言，CES 是他馬拉松式出席各類活動行程中的又一站。在這些活動中，他公佈了一系列產品、合作項目和投資計劃，旨在推動人工智能系統的部署。華爾街一些人士擔憂，英偉達面臨的競爭日益激烈，以及人工智能領域的支出無法繼續以目前的速度增長。數據中心運營商也在開發自己的人工智能加速器。但英偉達始終保持樂觀的長期預測，認爲人工智能市場規模將達到數萬億美元。這套包含網絡和連接組件的新硬件將成爲其DGX SuperPod超級計算機的一部分，同時也將作爲獨立產品提供給客戶，以便他們以更模塊化的方式使用。性能的提升勢在必行，因爲人工智能已經轉向更加專業化的模型網絡，這些模型不僅需要處理海量輸入數據，還需要通過多階段流程解決特定問題。該公司強調，基於 Rubin 架構的系統運行成本將低於基於 Blackwell 架構的系統，因爲它們使用更少的組件即可實現相同的結果。英偉達表示，微軟(MSFT.US)和其他大型遠程計算服務提供商將在今年下半年率先部署這款新硬件。目前，大部分基於英偉達芯片的計算機支出來自少數幾家客戶的資本支出預算，其中包括微軟、Alphabet(GOOGL.US)旗下的谷歌雲和亞馬遜(AMZN.US)旗下的AWS。英偉達正大力推廣旨在擴大人工智能在各經濟領域應用範圍的軟硬件產品，包括機器人、醫療保健和重工業。
- 2026-01-06 08:20:39
高通(QCOM.US)進軍中端PC市場：發佈驍龍X2 Plus處理器 挑戰英特爾與AMD
智通財經APP獲悉，全球最大的手機芯片製造商高通公司(QCOM.US)表示，正進一步推進其作爲個人電腦核心處理器的市場佈局。該公司表示，其新款X2 Plus處理器是現有產品線的精簡版本，旨在成爲價格更親民的筆記本電腦的主要組件。這家芯片製造商週一聲明稱，將提供兩個版本，一個擁有10個計算核心，另一個擁有6個計算核心。這些核心採用了更新的第三代Oryon設計。高通稱，其最大的賣點之一在於集成了一個強大的神經處理單元，能夠在不過度消耗電池電量的情況下，加速AI軟件的響應速度。該公司目前已提供驍龍X2 Elite和Elite Extreme芯片，通常用於價格在1000美元或以上的筆記本電腦。高通表示，其處理器爲筆記本電腦用戶提供了AI計算能力，與基於競爭對手芯片的電腦相比，其對指令響應更快，且在需要插電前能維持更長的續航時間。總部位於聖地亞哥的高通正在拉斯維加斯的國際消費電子展上發佈新品，其新產品的規格和性能宣稱將與市場現有廠商英特爾公司(INTC.US)和超威半導體公司(AMD.US)的產品進行對比，後兩者也在展會期間舉行活動。高通和蘋果公司正率先在計算機市場應用Arm Holdings(ARM.US)的技術。此類設計基於更常見於手機中的架構安排，支持者認爲這意味着它們更適合電池供電設備。這一整體推進勢頭正在增強，但進展緩慢。根據水星研究公司的數據，在第三季度末，此類芯片佔據了PC市場近14%的份額，較前一時期的總份額略有提升。據瞭解，高通近年正拓展筆記本電腦、汽車等其他業務領域。公司長期以來是蘋果的供應商，但自2021年起便告知投資者，預計蘋果最終將轉向自研調制解調器芯片。去年11月初，得益於智能手機終端市場需求回暖，高通發佈了超預期的營收和利潤指引。預計2025財年一季度調整後每股收益爲3.30-3.50美元。營收預計在118億-126億美元之間，其中高通技術業務(QCT)營收爲103億-109億美元。分析師此前預期調整後每股收益爲3.26美元，營收爲115.9億美元。華爾街分析師表示，高通的季度業績及業績指引表明，公司多元化計劃正取得進展。但與智能手機相關的擔憂仍是主要問題。
- 2026-01-06 06:01:00
隔夜美股 | 道指創歷史新高 金屬、能源板塊普漲
智通財經APP獲悉，週一，三大指數收漲，盤中，道指最高上漲至49209.95點，創盤中歷史新高。美國股市在2026年的第一個完整交易周迎來了開門紅，科技股與能源股領漲。儘管週末委內瑞拉總統馬杜羅被罷免，交易員並未表現出對地緣政治風險的擔憂。CIBC資本市場的股票與投資組合策略主管Christopher Harvey認爲，由於委內瑞拉經濟總量有限且處於孤立狀態，逮捕馬杜羅對美國股市的溢出影響微乎其微。但他同時指出，近期事件預示着2026年將面臨更大的宏觀不確定性。這支持了其團隊關於今年上半年會出現“避險情緒”的預期，他敦促客戶將投資組合向高品質或低波動性的股票傾斜。投資者正在等待未來幾天的一系列宏觀數據，其中以週五的12月非農就業報告最爲關鍵。【美股】截至收盤，道指漲594.79點，漲幅爲1.23%，報48977.18點；納指漲160.19點，漲幅爲0.69%，報23395.82點；標普500指數漲43.58點，漲幅爲0.64%，報6902.05點。雪佛龍(CVX.US)漲5.2%，盤中接近創下新高。特斯拉(TSLA.US)漲3%，美光科技(MU.US)跌1%，美國鋁業(AA.US)漲8.6%。納斯達克中國金龍指數收漲0.5%，貝殼(BEKE.US)漲超6%。【歐股】德國DAX30指數漲339.16點，漲幅1.38%，報24862.99點；英國富時100指數漲48.71點，漲幅0.49%，報9999.85點；法國CAC40指數漲16.29點，漲幅0.20%，報8211.50點；歐洲斯托克50指數漲74.87點，漲幅1.28%，報5925.25點；西班牙IBEX35指數漲123.09點，漲幅0.70%，報17615.49點；意大利富時MIB指數漲484.47點，漲幅1.07%，報45858.50點。【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.16%，在匯市尾市收於98.267。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1727美元，高於前一交易日的1.1724美元；1英鎊兌換1.3543美元，高於前一交易日的1.3456美元。1美元兌換156.23日元，低於前一交易日的156.86日元；1美元兌換0.7915瑞士法郎，低於前一交易日的0.7920瑞士法郎；1美元兌換1.3757加元，高於前一交易日的1.3733加元；1美元兌換9.1749瑞典克朗，低於前一交易日的9.2157瑞典克朗。【加密貨幣】比特幣站上9.4萬美元關口，日內漲超2.8%；以太坊漲超2.9%，報3237.8美元。【貴金屬】現貨黃金漲超2.6%，報4449.02美元，盤中最高站上4455美元；白銀突破76美元。【金屬】銅價週一首次突破每噸13000美元，因智利一銅礦發生罷工，加上市場預期將出現供應缺口及倫敦金屬交易所（LME）認證倉庫庫存偏低，供應憂慮升溫。交易員稱，Capstone Copper位於智利北部的Mantoverde銅金礦罷工，進一步強化供應短缺題材。該礦預計產量在29,000至32,000噸之間，雖僅佔今年全球約2,400萬噸礦銅產量的一小部分，但仍加劇市場對供應不足的預期。瑞銀分析師表示：“我們預計2026年銅需求增長約3%，而精煉銅供應增幅不足1%，將導致30萬至40萬噸缺口，2027年缺口或擴大至約50萬噸。”【原油】紐約商品交易所2月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.00美元，收於每桶58.32美元，漲幅爲1.74%；3月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.01美元，收於每桶61.76美元，漲幅爲1.66%。【宏觀消息】美國製造業深陷收縮區 ISM指數連降十月。由於美國工廠經歷了艱難的一年，12月份的美國製造業活動出現了自2024年以來的最大幅萎縮。美國12月ISM製造業PMI錄得47.9，該指標已連續10個月低於50，這表明行業處於收縮狀態。該指標的下降反映出生產商正以自2024年10月以來最快的速度消耗原材料庫存。這表明許多公司正依賴現有庫存來滿足疲軟的需求。不過，報告中的一個亮點是客戶庫存以自2022年10月以來最快的速度下降，這表明工廠訂單和生產可能會在未來幾個月走強。儘管如此，關稅以及特朗普在就職第一年期間不斷變化的貿易政策所帶來的整體經濟不確定性，已被證明對許多權衡擴張計劃的公司構成了挑戰。減稅紅利對衝地緣風險 專家稱美國或步入穩健趨勢增長期。經過一年的政策波動衝擊後，美國經濟有望受益於特朗普的減稅方案，從而使2026年的經濟擴張保持在正軌。經濟學家表示，由於特朗普簽署的標誌性法案，美國納稅人將在今年上半年獲得更豐厚的退稅，預計總額增量在300億至1000億美元之間。鼓勵企業投資廠房和設備的激勵措施也可能提振增長，而借貸成本的下降和更穩定的貿易政策也應有所助益。儘管如此，預測人士認爲仍需保持謹慎。美國對委內瑞拉的襲擊也顯示了地緣政治不穩的可能性。惠譽美國經濟研究主管Olu Sonola表示：“2026 年看起來將是表現尚可的一年——既非繁榮也非蕭條，只是穩健的趨勢性增長。”美聯儲官員在上個月的會議上比華爾街稍顯樂觀，預計今年國內生產總值將增長2.3%。上週公佈的會議紀要顯示，美聯儲經濟幕僚認爲財政政策、金融環境放鬆以及關稅影響的減弱是直到2028年的增長驅動力。美國宣佈價值27億美元訂單，以提高鈾濃縮能力。美國能源部週一宣佈，將向三家公司下達總計27億美元的訂單，以在未來10年內加強國內鈾濃縮工作，此舉旨在減少美國對俄羅斯供應的依賴。該部門在一份聲明中稱，美國離心機運營公司（ACO）、通用材料公司以及奧納諾聯邦服務公司（Orano）獲得了這些訂單。這些合同將要求相關公司達成特定的階段性目標，以向現有的核能發電廠以及新的小型模塊化反應堆提供低濃縮鈾和高濃縮度鈾的濃縮服務。【個股消息】特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克宣佈Neuralink推進大規模生產 目標幫助癱瘓與神經疾病患者。據馬斯克在社交媒體平臺“X”上的帖文，他旗下的公司Neuralink將於2026年開始對其腦機接口植入設備進行“大規模生產”。該植入設備旨在通過讀取神經元的電信號並將其轉化爲數字指令，實現大腦與計算機的連接。其目標是讓用戶能夠憑藉意念控制設備，或恢復因疾病或損傷而喪失的功能。根據Neuralink官網的介紹，電極會被放置在大腦神經元附近以“檢測動作電位”。這使得植入設備能夠“解碼這些細胞所代表的信息”。美國能源部長將與石油高管會談 聚焦委內瑞拉能源“復興”。據一位知情人士透露，美國能源部長賴特計劃本週與石油行業高管會面，商討如何在委內瑞拉總統馬杜羅被“拘捕”後重振委內瑞拉的能源產業。本週，賴特將參加在邁阿密舉行的“高盛能源、清潔技術及公用事業大會”，雪佛龍(CVX.US)、康菲石油(COP.US)公司以及其他公司的高管也將出席此次會議。雪佛龍是目前唯一仍在委內瑞拉運營的大型石油公司。美國總統特朗普此前誓言要“重振”委內瑞拉的石油產業，該國多年來一直缺乏投資和管理，導致石油產量大幅下降，而該國擁有全球最大的原油儲量。特朗普估計，這一過程將需要數十億美元的資金，但目前尚不清楚外國企業是否會願意承擔這樣的任務以及其背後所蘊含的風險。高通擴展PC芯片佈局，新款處理器瞄準中端筆記本電腦。全球最大的手機芯片製造商高通(QCOM.US)表示，其將進一步進軍個人電腦的核心處理器市場。該公司新推出的X2 Plus處理器是現有產品的精簡版，旨在成爲更實惠筆記本電腦的主要組件。高通表示，該處理器將提供兩個版本：一個擁有10個計算核心，另一個擁有6個。這些核心採用了最新的第三代Oryon架構。據高通介紹，其最大賣點之一是內置強大的神經處理單元（NPU），能夠加快人工智能軟件的響應速度，同時避免快速耗盡電池電量。目前，該公司已推出驍龍X2 Elite和Elite Extreme芯片，這些產品通常用於售價在1000美元以上的筆記本電腦。【大行評級】瑞銀集團：將甲骨文(ORCL.US)目標價從325美元下調至280美元
- 2026-01-06 06:00:00
“大空頭”伯裏低調持倉重回聚光燈下 堅定長期持有立場 相關個股跳漲超9%
智通財經APP獲悉，隨着美國在委內瑞拉能源領域角色可能加深，知名投資人、電影《大空頭》原型人物之一邁克爾·伯裏表示，他自2020年起便持有瓦萊羅能源(VLO.US)的股票，而在美國推動重振委內瑞拉石油產業的背景下，這一持倉正變得愈發具有吸引力。“需要意識到，墨西哥灣沿岸的許多煉油廠本就是爲委內瑞拉重質原油量身打造的，”伯裏寫道，“因此這些年它們一直在使用並不理想的原料運行。一旦條件改善，航空燃油、瀝青和柴油的利潤率都會隨時間上升……我從2020年起就持有瓦萊羅，而在剛剛過去的這個週末之後，我更堅定了長期持有的想法。”伯裏的表態，正值特朗普呼籲美國石油企業加大對委內瑞拉投資力度之後。此前，委內瑞拉總統馬杜羅被推翻。作爲歐佩克(OPEC)創始成員國，委內瑞拉擁有全球已探明規模最大的原油儲量，但其原油以“重質、高硫”著稱，全球僅有少數煉油廠具備高效處理能力。在這一背景下，瓦萊羅能源因其強大的重油加工能力被認爲是直接受益者。伯裏同時指出，即便委內瑞拉原油供應恢復進程較爲緩慢，規模較小的煉油商，如PBF Energy(PBF.US)和HF Sinclair(DINO.US)，也有望從中受益。他強調，委內瑞拉出口若要實現實質性復甦，很可能仍需數年時間。華爾街多位分析師也將瓦萊羅視爲委內瑞拉原油供應回升情景下的“最大贏家”。受相關預期推動，瓦萊羅股價週一大漲超9%。伯裏認爲，投資機會並不侷限於煉油領域。由於長期投資不足，委內瑞拉的石油基礎設施已嚴重老化，一旦啓動大規模修復，美國油服企業或將迎來新的需求。他透露，自己已持有哈里伯頓(HAL.US)股票，並看好斯倫貝謝(SLB.US)和Baker Hughes(BKR.US)的潛在機會，這些公司可能參與管道和煉油設施的重建。“委內瑞拉的管道和煉油廠老舊失修，這些工程最終很可能交由美國承包商完成，”伯裏表示，雪佛龍(CVX.US)已經在當地運營，埃克森美孚(XOM.US)等公司圍繞歷史資產的訴訟已持續數十年。如果美國真的如部分說法那樣開始‘接管’委內瑞拉，這些問題或許會迎來轉機。我持有哈里伯頓，也可能繼續加倉。”
- 2026-01-05 23:51:17
美股異動 | 道指首次突破49000點 大型銀行股走高 高盛(GS.US)漲近5%
智通財經APP獲悉，週一，道指首次突破49000點現漲1.3%，美國大型銀行股走高，股價齊創歷史新高，高盛(GS.US)漲近5%，摩根大通(JPM.US)、摩根士丹利(MS.US)、紐約梅隆銀行(BK.US)漲超3%，富國銀行(WFC.US)、美國銀行(BAC.US)漲超2%。消息面上，美國供應管理協會(ISM)公佈，2025年12月美國製造業採購經理人指數(PMI)降至47.9，低於11月的48.2，創下自2024年10月以來新低，也顯著不及媒體調查中經濟學家給出的48.4預期。儘管製造業持續萎縮，ISM指出，PMI仍高於42.3這一長期來看與整體經濟擴張相一致的水平。宏觀層面，美國經濟在第三季度以年化4.3%的速度高於趨勢水平增長。雖然創紀錄時長的政府停擺預計對第四季度經濟活動造成拖累，多數經濟學家仍預計，隨着減稅政策效應釋放以及人工智能投資持續升溫，美國經濟有望在2026年重新加速。
- 2026-01-05 23:33:29
美股異動 | 貴金屬板塊走強 赫克拉礦業(HL.US)漲超7%
智通財經APP獲悉，週一，美股貴金屬概念集體走強，赫克拉礦業(HL.US)漲超7%、伊格爾礦業(AEM.US)漲超5%，紐曼礦業(NEM.US)、Barrick Mining(B.US)漲超3%。消息面上，現貨黃金大漲2.5%，重新站上4400美元;現貨白銀大漲5%，重新站上76美元。
- 2026-01-05 22:57:04
美股異動 | 簽訂AP Global主採購協議 Datavault AI(DVLT.US)暴漲超43%
智通財經APP獲悉，週一，Datavault AI(DVLT.US)開盤暴漲超43%，三個交易日累漲180%，現報1.43美元。消息面上，該公司於1月4日與AP Global Holdings LLC簽署了一份《主採購訂單協議》。根據該最新協議，以Available Infrastructure名義運營的大型服務提供商將通過基於服務的交付模式，爲Datavault AI提供SanQtum基礎設施與網絡安全服務。這家公司將安排爲相關服務支付25萬美元的預付款，同時 Datavault AI 還向對方下達採購訂單以在美國本土超過100座城市部署相關服務。
- 2026-01-05 22:54:39
投行Piper Sandler發佈2026年軟件行業展望 首選標的是這些公司
智通財經APP獲悉，投行Piper Sandler在最新發布的2026年安全與基礎設施軟件行業展望中，對多隻軟件股投資評級作出調整，該行將Varonis系統(VRNS.US)評級由“中性”上調至“增持”，同時將SentinelOne(S.US)評級由“增持”下調至“中性”。在整體行業層面，該行認爲，儘管2025年軟件股表現普遍承壓，進入2026年後，部分公司在估值與長期成長性之間已出現更具吸引力的配置機會。Piper Sandler指出，2025年對其覆蓋的軟件公司而言是一個相當艱難的年份，平均股價表現爲負，跑贏納斯達克指數的公司數量僅有4家，創五年多來的最低水平。不過，分析師團隊對2026年持謹慎樂觀態度，認爲不少公司在經歷估值壓縮後，已站在更有利的位置，長期有望成爲生成式AI浪潮中的贏家，儘管軟件層面的規模化變現仍未全面展開。在個股方面，Piper Sandler將Varonis系統評級上調至“增持”，並將目標價由45美元上調至47美元。分析師表示，Varonis股價此前在三季度業績發佈後顯著承壓，主要由於客戶流失超預期，以及公司宣佈本地部署產品將於2026年底停止支持(EoL)，對投資者形成負面衝擊。但隨着業績預期“重新校準”，以及公司全面聚焦於表現相對穩健的SaaS業務，當前股價爲中長期佈局提供了較具吸引力的切入點。分析師認爲，企業在數據安全領域仍傾向於通過多種解決方案“拼裝式”應對風險，而Varonis在傳統數據存儲(如SAN、NAS、SharePoint)中的深厚基礎，以及近年來在產品能力上的現代化升級，將有助於推動新客戶增長，並加速存量客戶向SaaS模式遷移。Piper Sandler進一步指出，去年下調指引已顯著壓低市場預期，使得當前對2026年SaaS業務的預測顯得偏保守，即便不考慮更多本地客戶轉化，公司仍有望在2026年底實現超過8.25億美元的SaaS規模，並維持約30%中段的增長率。與此同時，Piper Sandler將SentinelOne評級下調至“中性”，並將目標價由20美元下調至17美元。分析師表示，該股當前估值約爲2027年預期收入的3倍，從表面上看相當便宜，但近期管理層變動、缺乏明確的短期催化劑，以及最新業績表現令人失望，使其在同類公司中的吸引力有所下降。不過，Piper Sandler仍對SentinelOne構建的技術平臺持正面看法，並認爲在當前估值水平下，其不排除對戰略或財務投資者具有潛在吸引力。從行業配置角度看，Piper Sandler認爲，2026年軟件板塊仍將延續“增長加速稀缺”的特徵。在整體需求環境相對穩定、但生成式AI對傳統軟件商業模式構成潛在衝擊的背景下，分析師更偏好那些有能力實現增長再加速，或在市場普遍預期放緩的情況下仍能維持較高增長水平的公司。基於上述判斷，Piper Sandler給出的2026年首選標的包括Palo Alto Networks(PANW.US)、Atlassian(TEAM.US)、Check Point軟件(CHKP.US)、Netskope(NTSK.US)以及ServiceNow(NOW.US)。分析師認爲，這些公司要麼具備平臺整合優勢，要麼在商業模式、產品定位或現金流質量方面具有較強防禦性，有望在2026年分化加劇的軟件行情中脫穎而出。
