富瑞：金蝶国际(00268)仍为中国软件行业首选 评级“买入”

富瑞发布研报称，金蝶国际(00268)上半年业绩符合预期，收入增长11%，主要受云订阅业务收入22%的增长推动，云订阅业务现占总收入的53%。毛利率增长2.4个百分点，带动毛利增长15%，而营运费用仅增长4.6%。公司AI合同收入超过1.5亿元人民币，显示其已开始向AI转型。该行认为，金蝶仍是其在中国软件行业的首选，目标价16.04港元，评级“买入”。