天机控股(01520)拟折让约8.60%配售最多6000万股新股份 净筹约4930万港元

天机控股(01520)发布公告，于2026年1月20日，本公司与投资者订立第一份认购协议，据此，本公司应同意向投资者配发及发行(i)最多800万股认购股份，价格应为每股认购股份0.92港元或股份于2026年1月19日(为订立第一份认购协议前的最后一个交易日)在联交所所报收市价90%的较低者及(ii)可按每股认股权证股份1.97港元的认股权证行使价认购最多3100万股认股权证股份的认股权证，而投资者应同意根据股份认购融资协议认购认购股份及认股权证。

认购股份的总代价最高为736万港元，由投资者于第一次股份认购事项完成后全数支付。800万股认购股份占(a)于本公告日期现有已发行股份总数约0.84%;(b)经配发及发行认购股份扩大后的已发行股份总数约0.83%。认购价为每股认购股份0.85港元，较股份于第一份认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.93港元折让约8.60%。

本公司拟将发行认购股份(假设认购股份获投资者悉数认购)的所得款项净额680万港元用于以下用途：(i)约400万港元用于沙特工业IP业务。本公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，根据合作协议，本公司将协助沙特工业IP就其工业IP进行整体智能化升级。预计初期投资800万港元用于开支，其中包括建立本公司于沙特阿拉伯的总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计;及(ii)约280万港元用作本集团一般营运资金。

认股权证将以零发行价发行予投资者。根据独立估价师对认股权证公允价值编制的初步估值，于2026年1月20日，每单位认股权证的估值约为0.143港元，3100万单位认股权证的总价值为443万港元。认股权证行使价为每股认股权证股份1.97港元，较股份于第一份认购协议日期在联交所所报的收市价每股0.93港元溢价约111.83%。最高3100万股认股权证股份占(a)于本公告日期全部现有已发行股份约3.26%;(b)经行使认股权证附带之认购权配发及发行认股权证股份而扩大的全部已发行股份约3.15%。

本公司拟将发行认股权证股份的所得款项净额用于以下各项(假设认股权证股份获悉数认购及就此筹集最高所得款项净额(扣除相关开支后))，预期约为6000万元。

(i)约16.6%，将用于继续进行经核实对扩展现有业务而言属可行的项目，如现有体育相关的IP项目(包括西甲俱乐部项目，其专注于开发及设计西甲俱乐部相关的实体及数字IP产品，以及各种推广营销及以IP为主题的街头体验等会员互动活动)。该等项目旨在利用Web3及AI技术，深入挖掘集团与多名全球知名品牌拥有人或代理的强大战略伙伴关系及合作;

(ii)约41.7%，将用于进行具有较高潜力的IP授权安排，为文化、体育、旅游、医疗及保健等消费领域的投资吸纳可观回报。本公司现正物色及评估有关合作机会。截至本公告日期，尚未发现具体IP授权安排;及

(iii)约41.7%，将用作一般营运资金，如扩充集团的内部业务营运团队，承担财务、投资者关系、营销及日常营运角色。

于2026年1月20日(联交所交易时段后)，本公司与配售代理订立配售协议，内容有关配售事项。配售代理已有条件同意担任本公司代理人，按尽力基准促使不少于六名承配人(其最终实益拥有人须为独立第三方)根据配售协议所载的条款及条件按配售价认购最多6000万股新股份(不包括承配人可能应付的联交所交易费、证监会交易征费、中央结算系统股份交收费及经纪佣金)。

配售股份占：(a)于本公告日期全部现有已发行股份约6.30%;及(b)经配发及发行配售股份扩大后全部已发行股份约5.93%(假设除本公司发行配售股份外，自本公告日期至完成日期期间已发行股份总数并无任何变动)。配售价为每股配售股份0.85港元，较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股0.93港元折让约8.60%。

于完成后，预期配售事项的最高所得款项总额约为5100万港元。配售事项的最高所得款项净额(经扣除配售事项的配售佣金以及其他相关开支，包括(其中包括)专业费用后)估计约为4930万港元，相当于每股配售股份的净发行价约0.82港元。本集团拟将所得款项净额用于以下用途：

(i)约500万港元用于第一阶段平台初期开发及AI能力建设，旨在建立核心技术团队(约5至10名前端开发人员、5至10名后端开发人员及5至10名区块链工程师)及聘请外部技术服务。此阶段亦将完成平台基础建设(用户系统、交易引擎)的初步设计及框架开发。人工智能功能包括开发AI数据分析模型，透过二维码等技术改善实体与平台之间的连接，以及开发移动应用程式;

(ii)约1500万港元用于投资曼联体育IP业务，本公司与曼联版权持有人将于中国内地、香港及澳门地区就曼联IP开展联合合作业务，包括IP服饰、IP周边、IP线下体验等。本公司拟透过少量资本投资及限制资金用途，锁定IP合作权益，以拓展及丰富本公司的体育IP业务;

(iii)约400万港元用于沙特工业IP业务。本公司已与沙特阿拉伯工业部达成合作协议，根据合作协议，本公司将协助沙特工业IP就其工业IP进行整体智能化升级。预计初期投资800万港元用于开支，其中包括建立本公司于沙特阿拉伯的总部、团队组成、业务拓展及项目系统设计;

(iv)约300万港元将用于线上及线下推广活动的营销及用户生态系统建设，以吸引首批核心用户及商户入驻平台;及

(v)余下2230万港元将用作本集团的一般营运资金，包括总部日常营运开支、专业服务开支、团队拓展开支等。