正乾金融控股(01152)拟300万美元收购PayCools Cayman Limited 2%股份

正乾金融控股(01152)发布公告，于2026年4月27日，本公司、目标公司PayCools Cayman Limited与其他订约方(PayCools Hong Kong Limited、PayCools Limited、深圳彼成科技有限公司、深圳贝酷科技有限公司、PAYMENT INNOVATION INC)订立该协议，本公司有条件同意认购而目标公司有条件同意发行目标股份，代价为300万美元，将以本公司向目标公司及╱或其指定人士配发及发行9212.6万股代价股份的方式结算。完成后，本公司将持有目标公司全部已发行股份的2%。

9212.6万股代价股份相当于：(i)于本公佈日期已发行股份数目约2.77%;及(ii) 经配发及发行代价股份扩大的已发行股份数目约2.70%。

代价股份将根据一般授权配发及发行。根据一般授权，董事获准配发及发行不超过于股东特别大会日期已发行股份(不包括任何库存股份)总数20%的股份。根据一般授权可发行的最高股份数目为1.96亿股。于本公佈日期，并无根据一般授权配发及发行任何股份。一般授权足以配发及发行所有代价股份。因此，配发及发行代价股份毋须经股东批准。配发及发行所有代价股份后，一般授权项下将剩余1.04亿股股份。

每股代价股份0.254港元的发行价乃由本公司与目标公司经公平磋商后厘定为下列两项中的较低者：签署谅解备忘录日期前连续20个交易日的平均收市价，或签署该协议日期前连续20个交易日的平均收市价，较股份于该协议日期在联交所所报收市价每股0.244港元溢价约4.10%。

本公司计划拓展其电子商贸产品及多元化其业务模式，以提升资金的低成本流转，并为跨境电商企业提供便捷的支付解决方案。目标公司可为跨境电商企业提供一站式跨境支付解决方案，支援多种货币及支付方式。因此，订约双方拟共同开发电子钱包产品，共享交易相关资源，同时进行股份互换以巩固互信合作基础，从而建立长期稳定的战略合作伙伴关係。透过利用目标集团庞大的年度支付总额及高交易频率，本公司及目标集团可将大量用户及支付活动引流至共同开发的电子钱包产品，从而显着加快获取用户、参与及整体交易增长。在股份互换的基础上，双方同意积极探索技术协同，本集团将利用电商资源为目标集团供应优质的海内外Token调用，支持其在智能风控、跨境运营自动化及全球化客服体验等领域的智能化升级，旨在共同打造AI赋能支付的行业标杆案例。