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交銀國際:升騰訊控股(00700)目標價至513港元 維持“買入”評級

時間2024-10-15 09:58:58

騰訊控股

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交銀國際發表報告稱,考慮到騰訊控股(00700)持續的費用管理及運營杠杆釋放,預計騰訊將維持利潤增速高于收入的增速趨勢。該行將估值調至2025年,再按其20倍市盈率,上調集團目標價5.6%,由486港元升至513港元,維持“買入”評級。

交銀國際認爲,騰訊受《地下城與勇士》及《荒野亂鬥》影響,預計騰訊第3季流水分別同比增長29%及27%。季內遊戲收入同比增11%,與先前預期一致。其中,預計本土手遊收入同比增長15%,海外手遊則增長18%。

該行考慮到騰訊廣告主投放預算調整及視頻內容熱度不及預期,小幅下調集團第3季廣告收入同比增速至16%。該行表示,繼續看好長期微信生態廣告增長潛力,預計騰訊廣告收入維持高于行業增速。另外,因線下消費趨勢,該行預計騰訊第3季支付業務收入,將同比增長1%。

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