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劍橋科技

智通財經APP獲悉，光通信概念股漲幅居前，截至發稿，鴻騰精密(06088)漲10.49%，報6.32港元；長飛光纖光纜(06869)漲9.95%，報118.2港元；匯聚科技(01729)漲7.3%，報18.51港元；劍橋科技(06166)漲2.91%，報70.75港元。

消息面上，2月11日，近日市場有傳聞稱，海外CSP大客戶正在嘗試新的供應鏈模式，即繞過光模塊組裝廠，直接向Lumentum等上游光芯片廠商下單，再由光芯片廠商指定模組廠進行代工。消息引發光模塊板塊跳水，中際旭創出面闢謠稱：CSP客戶直接下單公司，不存在繞過中間層轉單情形。

中信建投證券研報顯示，北美四家CSP廠商公佈2025年四季度財報，資本開支保持強勁增長態勢，同時各家均在電話會上表達了“AI需求旺盛，算力供應緊張”的觀點，亞馬遜、谷歌、Meta對2026年的資本開支指引樂觀，超市場預期。中信建投認爲目前仍處於AI發展的較早階段，算力基礎設施建設適度超前是行業發展的規律，繼續看好海外AI算力鏈。