長飛光纖光纜

匯聚科技

智通财经APP获悉，光通信概念股午后冲高后快速回落，截至发稿，长飞光纤光缆(06869)跌3.49%，报174.3港元；汇聚科技(01729)跌3.02%，报16.07港元；剑桥科技(06166)跌0.93%，报74.55港元。

消息面上，3月26日，谷歌推出AI内存压缩算法TurboQuant，引发全球存储芯片板块震荡。Cloudflare首席执行官认为，其有望像去年的DeepSeek模型一样，通过效率革新打破算力依赖的行业逻辑。此外，芯片设计公司博通近期表示，公司正面临供应链限制，包括芯片制造合作伙伴台积电的产能上限。

值得注意的是，瑞银此前表示关注光纤产能扩张，担心激进扩产或引发新一轮供给过剩。中信建投认为，经历上一轮过剩周期之后，此次厂商扩产会相对理性，实际上2020年之后产业总体在出清、鲜有扩产；光棒的扩产周期最快也要一年以上；G654E、G657、多模、空芯等光纤产品技术要求高，并非新进入者能够快速攻克。