英偉達

美光科技

智通財經APP獲悉，Counterpoint Research的報告稱，英偉達(NVDA.US)計劃在其AI服務器中使用智能手機式內存芯片，這可能導致服務器內存價格在2026年底前翻倍。

報告補充道，過去兩個月，全球電子供應鏈受到傳統內存芯片短缺的影響，原因是製造商將重心轉向了適配AI應用半導體的高端內存芯片。

英偉達定於11月19日收盤後發佈第三季度財報。

Counterpoint指出，一個新問題正在醞釀。英偉達近期決定更換所用內存芯片類型，以降低AI服務器的功耗成本，將服務器常用的DDR5(第五代雙倍數據速率內存)換成LPDDR(低功耗雙倍數據速率內存)。

報告提到，由於每臺AI服務器所需的內存芯片數量遠超智能手機，這一變更預計將催生行業難以應對的突發性需求。

報告還稱，三星電子、SK海力士和美光科技(MU.US)等內存供應商，此前爲聚焦高帶寬內存(HBM)生產已削減產能。而高帶寬內存是製造先進AI加速器的必需組件，這導致這些廠商的老式動態隨機存取內存產品已出現短缺。

報告指出，隨着芯片製造商考慮是否要調配更多工廠產能生產LPDDR以滿足英偉達的需求，低端市場的供應緊張風險可能向上蔓延。

“未來更大的風險在於高端內存領域。英偉達近期轉向LPDDR，意味着它將成爲規模堪比大型智能手機廠商的客戶——這對供應鏈來說是一次重大轉變，而供應鏈難以輕易消化如此規模的需求。”Counterpoint表示。

這家研究公司預計，到2026年底，服務器內存芯片價格將翻倍。

服務器內存價格上漲可能會增加雲服務提供商和AI開發商的成本。目前數據中心的預算已因圖形處理器(GPU)的創紀錄支出和電力升級而居高不下，這可能會進一步加劇預算壓力。