博通

邁威爾科技

智通财经APP获悉，根据Counterpoint Research的分析，博通(AVGO.US)预计将在2027年继续保持其在人工智能服务器运算ASIC设计合作伙伴领域的领先地位，市场份额将达到60%。

Counterpoint表示，随着谷歌(GOOGL.US)、亚马逊(AMZN.US)、苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、字节跳动和OpenAI加速部署用于训练和推理工作负载的芯片，人工智能服务器运算ASIC的出货量预计将在2027年增长两倍。

这一迅猛增长源于对谷歌TPU基础设施的需求(用于支持Gemini项目)、亚马逊Trainium集群的持续扩展，以及Meta的MTIA和微软的Maia芯片随着其内部产品线的扩展而带来的产能提升。

Counterpoint分析师Neil Shah表示：“内部AI服务器运算ASIC设计的增长正在验证内部定制XPU时代的到来，在这个时代，AI加速器针对特定工作负载(训练或推理)量身定制，结构上不再仅仅依赖通用GPU。随着电力和空间成为瓶颈，将部分AI工作负载迁移到垂直整合的芯片上，不仅能让超大规模数据中心运营商拥有更大的控制权和优势，还能带来大量的软件支持，以优化AI工作负载并享受性能和效率的提升。”

此外，Counterpoint预计，到2028年，AI服务器运算ASIC的出货量将超过1500万颗，超过数据中心GPU的出货量。

Shah指出：“排名前十的AI超大规模数据中心运营商在2024年至2028年期间，累计部署的AI服务器运算ASIC芯片将超过4000万颗。支撑这一空前需求的还有人工智能超大规模数据中心运营商，他们基于自身技术栈构建了规模庞大的机架级人工智能基础设施，例如谷歌的 TPU Pod和AWS的 Trainium UltraCluster，使它们能够像一台超级计算机一样运行。”

台积电(TSM.US)在人工智能服务器运算ASIC出货量排名前十的公司中占据了近99%的晶圆制造份额。

尽管谷歌和亚马逊在 2024 年仍主导着人工智能服务器运算 ASIC 的出货量，但随着 Meta、微软和其他公司进入该领域，市场格局正在迅速多元化。预计到 2027 年，谷歌的市场份额将从64%下降到52%，而亚马逊的市场份额预计将从36%下降到29%。

Shah 表示：“尽管由于市场规模不断扩大，以及竞争对手超大规模数据中心与博通、迈威尔科技(MRVL.US)和Alchip等设计公司合作采用自研芯片，预计谷歌的市场份额将在2027年下降至52%，但其 TPU 芯片群仍将是无可争议的行业核心支柱和指路明灯。这一基准线建立在训练和运行下一代Gemini模型所需的大规模且持续的计算强度之上，而这需要持续、积极地提升自研芯片基础设施。”

这表明超大规模数据中心正在逐渐摆脱对英伟达(NVDA.US)的过度依赖，转而寻求自研定制芯片以满足部分计算需求。预计到 2027 年，博通和Alchip将继续占据这些超大规模数据中心ASIC设计服务合作伙伴的大部分份额，分别为60%和18%。然而，预计在此期间，迈威尔科技的份额将从12%下降至8%。

Counterpoint分析师Gareth Owen表示：“尽管如此，迈威尔科技的端到端定制芯片产品组合看起来比以往任何时候都更加稳固，这得益于其定制硅创新技术，例如定制的HBM/SRAM存储器和 PIVR 解决方案，以及对 Celestial AI的收购，这些都扩大了迈威尔科技在规模化连接领域的潜在市场。Celestial AI不仅每年能为Marvell带来数十亿美元的收入增长，而且还有可能在未来几年内推动Marvell在光规模化连接领域占据领先地位。”