Palantir Technologies Inc. Class A

智通财经APP获悉，分析师指出，尽管近期美国国防部与AI初创公司Anthropic陷入伦理争端，但由Alex Karp执掌的Palantir(PLTR.US)在美国军方的核心地位大概率不会动摇——双方自2024年起便已建立合作关系。

经过数周谈判，美国总统特朗普于上周五下令联邦机构全面停用Anthropic的AI工具，并取消其逾2亿美元合同。美国战争部长皮特・赫格塞斯将该公司定性为国家安全“供应链风险”，这一针对美国本土企业的罕见定性引发广泛关注。

赫格塞斯在X平台发文称：“配合总统关于联邦政府停止使用Anthropic技术的指令，我现指示战争部将Anthropic列为国家安全供应链风险。即日起，所有与美军有业务往来的承包商、供应商及合作伙伴，均不得与Anthropic开展任何商业活动。Anthropic将继续为战争部提供服务，期限不超过六个月，以确保平稳过渡至更优、更具爱国立场的服务商。”

此次风波源于Anthropic的强硬立场：该公司拒绝让其AI在无人类监督的情况下操控全自动武器，也拒绝将其用于美国国内大规模监控。

Anthropic在“史诗怒火”行动中的角色

据了解，Anthropic参与了上周末针对伊朗的“史诗怒火”行动空袭。

Seeking Alpha分析师Nova Capital周一表示：“美国军方当时正使用Anthropic的模型攻击伊朗。但在当前的信息混乱中，可能被忽略的事实是，无论是Claude还是其他可能被使用的模型，都无法作为独立工具处理军事敏感数据。要让AI有效完成此类任务，需要一个完整的生态系统。我认为这正是Palantir的本体论发挥作用之处……没有Palantir，Claude就无法运行。Palantir被称为‘战场大脑’……我确信，自2024年底以来，Claude是通过Palantir的‘托管’系统被使用的。”

Seeking Alpha分析师Julia Ostian指出，将Claude从Palantir系统中移除需耗费大量精力，但这也为OpenAI及其主要投资方微软(MSFT.US)打开了市场大门。Anthropic事件后，OpenAI迅速与美国战争部达成协议，将其模型部署至政府机密网络。

Ostian评论称：“在我看来，将Anthropic称为‘供应链风险’是一个奇怪的举动，因为这通常适用于涉嫌间谍活动的外国公司。对Palantir来说，这是直接打击，因为他们是让Anthropic的Claude进入机密网络的主要通道。现在他们不得不重新调整工作方式，很可能转向替代方案，如OpenAI或xAI。”

“谷歌(GOOGL.US)与亚马逊(AMZN.US)也陷入了非常艰难的境地，他们作为投资者和云服务提供商，已向Anthropic投入了数十亿美元。现在他们必须想办法剥离这些投资，或切断与Anthropic的任何关联，以保护自身价值数十亿美元的政府云合同。然而，对微软而言，这无疑是个好消息，因为Azure和OpenAI成了五角大楼过渡阶段几乎唯一的选择。”

Anthropic驳斥赫格塞斯关于商业伙伴的言论

尽管赫格塞斯宣称，与美军签约的企业不得与Anthropic存在任何商业合作，但Anthropic明确否认这一说法。

Anthropic在声明中表示：“赫格塞斯部长暗示，此定性将限制所有与军方有业务往来的主体与Anthropic合作。但部长并无法律依据支撑该表述。根据美国法典第10篇第3252条，‘供应链风险’定性仅适用于战争部合同项下的Claude使用情况，不影响承包商为其他客户提供服务时使用Claude。”

这意味着：“若你是个人用户或与Anthropic签署商业合同，通过API、claude.ai或其他产品访问Claude的权限将完全不受影响。若你是战争部承包商，此定性(若正式生效)仅影响你在战争部合同工作中使用Claude，其他用途不受限制。”

对此，Wedbush预计，Anthropic与五角大楼的争端最终或将诉诸法庭。

Wedbush分析师Dan Ives在报告中称：“未来数周乃至数月，双方将在法庭上展开博弈。我们希望争端尽快解决，以消除AI行业的不确定性——部分企业可能会在诉讼期间暂停Claude部署。Anthropic凭借出色的Claude AI技术已成为行业颠覆者，这场‘肥皂剧’的后续走向(谈判或诉讼)，将对其技术合作伙伴与客户产生连锁影响。”

Seeking Alpha分析师Uttam Dey认为，Palantir可轻松用OpenAI模型替代Anthropic。

Dey表示：“从上周战争部与Anthropic的争端可见，大语言模型对战争部至关重要，是其防御系统的‘力量倍增器’。因此，即便Anthropic对战争部的部分使用场景存疑，其合同也极易被替代——OpenAI已迅速接手。”

Dey还指出，谷歌的Gemini有望成为Anthropic的次优替代方案。

他补充：“此事件对Palantir与战争部的业务合作并无实质影响，Palantir将一切如常。”