英偉達

微軟

智通财经APP获悉，投行Wedbush 表示，受伊朗停火协议影响，包括英伟达(NVDA.US)、苹果(AAPL.US)、亚马逊(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)、Meta(META.US)、Alphabet(GOOGL.US)和微软(MSFT.US)在内的“七巨头”以及所有科技股，都可能迎来“风险偏好”环境。

该公司分析师在给客户的一份报告中写道：“随着隔夜传出伊朗停火的消息，我们认为这对整体市场是一个重大利好，风险偏好现在将重新回归市场。我们坚信，过去几个月紧张的地缘政治背景，为‘七巨头’、软件股以及人工智能革命中的许多科技赢家制造了一个‘超卖’的科技环境。”

深入分析后，分析师指出，软件股的抛售“过度了”，因为许多公司是在其技术栈中整合人工智能，而不是取代现有的产品和服务。

该行表示，“我们也注意到，投资者担心 Anthropic/OpenAI 和其他 AI 现有领军企业会改变使命，成为下一阶段的企业软件基础设施。但在过去几周与行业内多位 CIO 沟通后，我们认为这种想法过于牵强，因为创收的核心焦点将围绕 AI 工作流的伙伴关系展开。我们继续认为，软件交易的触底可能已经成为过去。在我们的观点中：微软、赛富时、ServiceNow 的抛售表现与其未来几年的 AI 变现机会严重脱节。”